0806｜Goldman研报

Equity Research 5 August 2026 | 8:44PM HKT We raise our global AI PCB/ CCL TAM to reflect the ramp-up of AI server racks (Global Server TAM), and PCB/

0806｜Applied Materials Inc. 3 Quest…

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley August 4, 2026 11:57 PM GMT WHAT’S CHANGED Applied Materials Inc. (AMAT.0) From To Pr

0806｜闪迪与西部数据 FQ4 26 复盘 NAND 平衡表未改而涨…

2026/8/6 · Vito ![220 96.8% → 80.6% | 闪迪每一美元新增收入里留下的毛利，从当季实际掉到下季指引 86.1% → 67.2% | 西部数据同一口径的下滑更陡，盘后也跌得更狠（-11.8% vs -8.0%） 这篇报告回答什么 2026年8月5日美股盘后，闪迪（SN

0806｜SpaceX Solid Q2 with no issues…

Bernstein维持SPCX（SpaceX）"跑赢大盘"评级，目标价239美元，较125.33美元收盘价存在91%上行空间，估值基于2031年各业务板块EBITDA折现回2027年中。2026年二季度营收78.1亿美元、稀释EPS亏损0.09美元，均显著好于市场预期；分部运营亏损1.43亿美元，因AI业务亏损低于预期、Connectivity毛利率达39%而好于预期。管理层上调长期展望：万亿美元收入目标从2031年提前至2030年（不排除2029年），年化营收运行率至少1000亿美元，2027年底算力接近10 GW、2028年向20 GW迈进。算力定价假设从此前的10美元/瓦上修至30–50美元/瓦区间，与Anthropic、谷歌合同一致。Starship计划下一次（第十四次）发射即尝试入轨并部署V3卫星、回收二级火箭，目标2027年底实现日均发射、五座发射台运营。Connectivity业务Starlink二季度净增170万用户、累计达1200万，ARPU稳定66美元，是当前唯一产生现金流的板块，季度获60亿美元政府合同。AI板块已具备1.4 GW算力、资本开支158亿美元，预计年末突破2 GW。报告仍对地面D2D网络建设持怀疑态度，2031年营收预测554亿美元远低于公司指引，但即便达成自身假设亦具显著上行空间。主要风险包括Starship完全可重复使用进度、轨道数据中心落地、半导体供应及算力需求不及预期。

0806｜海外巨头持续迭代关键技术 政策催化+场景加速落地等多重驱动下…（财联社付费文章盘中宝）

财联社资讯获悉，近日，端侧物理AI公司杭州联汇科技(OmAI联汇)宣布完成新一轮数亿元融资。本轮由前海母基金加码领投，杭州政府产业基金与多方资本协同参投。本次募集资金将用于VLX模型系列技术迭代、深化研发壁垒及加速物理AI场景商业化落地。 一、供需双向共振，驱动物理AI行业加速扩张强 国盛证券表示，

0806｜多家公司业绩预喜并上调2026年全年指引 产业链景气度维持高…（财联社付费文章玩转ETF）

PERSPECTIVE 8月5日，周三市场震荡反弹，三大指数低开高走，科创50指数大涨4.78%。盘面上，智能驾驶概念开盘爆发，贵金属概念同样表现活跃，AI应用端反复走强，此外半导体产业链也迎来反弹，而油气概念则走势较弱。在当日行业主题ETF中，证券、传媒、有色金属等行业ETF净流入排名依然靠前，但

0806｜半导体设备+光芯片 上半年摘得占去年营收8成的大单 客户包括…（财联社付费文章大佬持仓跟踪）

矽电股份为国内探针台市占率第一的厂商，客户涵盖长电科技、华天科技等封测厂商，DEMO设备已发往长江存储验证。公司今年4月与兆驰股份子公司签署合计3.35亿元半导体测试设备合同，占其2025年营收80.05%，标志着在Mini/MicroLED测试领域取得重要突破。子公司分别布局分选机与AOI检测设备，光通信芯片测试产品覆盖探针测试一体机、分选机及12吋全自动晶圆探针台。国泰海通研报预测，公司2026至2028年营收将达7.08亿、9.25亿、12.47亿元，归母净利润同比分别增长117.16%、46.31%、43.95%。

0806｜胡斐朋友圈 某某谷最近都很坚挺

下一步：我比较看好银行这个行业。认为能涨1年零几个月。从现在8月份算起，到明年2027年11月左右止步。 不想选股的话可以考虑银行ETF。 斐时间线 股指首次连涨2天。这次估计能持续3天。

0806｜全球半导体设备景气度持续上修 海外交期大幅延长 分析师看好国…（财联社付费文章研选•研报数据）

【研选·大事件——读懂大市】 1、商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施。 2、幻方量化多只产品年内收益转负，9只产品7月跌幅超过20%。 3、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片。 4、余承东:内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价。 5、黄仁勋在其第三条推文中宣传了自家新一代自动驾驶开

0806｜NBOUND 每日经济-第7718期

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月5日 星期三 总第7718期 ![Busine9CBMhum 优选信息 7月非官方PMI指数降至近两年最低 $\ldots$ 4 7月大宗商品价格指数环比回落同比增长 $\ldots$ 5 中美解决贸易争端或可考虑“技术认证” $\ldots$ 5 重建