0806｜珍大户 成本和决策
有个疑问，股市价值高点位置一直不变是一个点。现在反复跌涨只有洗盘效果，后面如果股市继续涨到高点，泡沫一样存在的，金融风险的危险不就是涨的的过高，和过程有关系吗？ 11 凸 不是的，因为你是从显示出来的最终价格角度理解，而忽视了过程。 实际上价格上涨上下下的过程中，一直有巨大的成交量。筹码在不断的换来
0806｜洞见公社 复盘笔记
①DeepSeek:计划近期上调API服务定价预计涨幅较大 ②私募排排网数据显示,自6月26日以来,股票私募已连续4周保持加仓态势,仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日,仓位指数攀升至84.12%,创下近220周的新高。 二、大盘表现 沪指涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55
0806｜洞见公社 AI PCB估值分析-8月初止D观察
8月初的AI PCB看起来已经止跌了，目前行业头部企业的PE都在40-50倍左右，就科技板块而言，这个50倍PE是否仍然是高风险？ 50倍PE对于硬件制造板块来说绝对不算便宜，但放在AI产业爆发期，单看静态PE容易犯刻舟求剑的错误。 具体怎么看这个风险和对标，核心逻辑有三个角度: ①估值风险不在基本
0806｜谷市 余说 今日谷 期评
余说不说谎 星主 2026/8/6 14:19 四川 申请开通听全文 股: 今日又是极其平淡鸡肋的一天，煤炭领涨。 虽然我前段时间看好过一段时间的煤炭，但现在已经不太看了。 以港口煤为参照标准，今夏的高点很难突破900，也就是从短线交易角度，没什么上涨空间了。虽然目前产地强于港口，但由于超预期的高温
0806｜海外宏观&大类资产周读观察（沃什的鹰牌宣誓和模糊艺术）
国联民生证券 GUOLIAN MINSHENG SECURITYIE 海外宏观 & 大类资产周度观察 宏观团队：陶川、林彦、陈艺鑫、武朔、周至臻 报告日期：2026年08月02日 摘要 ▶海外宏观：鹰派宣誓与被削平的加息预期：基本面上，二季度GDP增速放缓，但结构分歧未解。减速集中于政府支出与净出口
0806｜研报 新经济的胜利-上市公司视角看行业结构 中M篇
政策研究报告 政策类/2026.08.05 本报告导读: ● 二十余年来，中美上市公司行业结构持续向新经济迁移，但路径明显分化：A股由企业数量先行，市值与营收随后完成超越；美股在互联网泡沫长期出清后，由信息技术推动新经济重夺市值主导。2024年以来，两国同步进入信息技术引领的再加速阶段。中国新经济已
0806｜利好在敲门（回调见尾声）
——8月市场策略 分析师：徐近峰 SAC: S0160523030003 分析师：林昊 SAC: S0160526010002 联系人：常瑛珞 分析师：王亦奕 SAC: S0160522030002 分析师：张洲驰 SAC: S0160524070004 摘要 财通证券 引言：牛市延续条件是否还存在
0806｜乌KL的无人车 真能上Z场了（卢克文）
文章揭示了乌军所谓“无人车零伤亡摧毁俄军阵地”的实战视频，实为阵地在光纤无人机清理后、由无人车进入安全区“收尾”的宣传表演。在俄乌双方电子战已极度饱和的环境下，无人车对无线信号中继高度依赖，生存能力极弱，所谓突破战更可能发生在电子对抗真空或刻意安排的展示窗口。乌克兰大力推动无人车产业的真正动力，是常规兵力严重枯竭、兵员与装甲损失惨重的现实困境：以费多罗夫为代表的改革派挪用重型装备与人员经费，押注无人装备以缓解人力压力、安抚厌战情绪。其对手瑟尔斯基则坚持传统路线，认为这是拿国家命运赌博。无人车虽承担了大量运输任务并降低了伤亡，但距离替代步兵独立作战仍有本质差距；此次高调宣传更像是泽连斯基在两难中维系“以机器换人命”这一政治叙事的需要。
0806｜10条准到可怕的识人术（U君笔记付费文章）
今天我就跟大家分享10条准到可怕的认识人术，希望能帮到大家。 而且，我写这篇文章不是想教大家去算计别人，而是为了让大家学会识别小人、保护自己，同时，更好地善待那些值得善待的人。 1. 远离把你的付出当作理所当然的人。 昨天我在目 Men’s Guide 这个全男知识星球面发过这样一段话： 男人请女人
0806｜闪迪电话会全文纪要
闪迪电话会全文纪要（精简版） … 知识星球 笔记 详情 返回 2030FY 3020 2026-08-06 10:48 闪迪电话会全文纪要（精简版） David Goeckeler (董事长兼CEO)： 2026财年Q4是迄今最清晰的验证。收入、毛利率和EPS均创历史新高，超指引上限；公司回购了45
0806｜微软云专家0806
微软的专家，讲云(真实专家，信…知识星球 笔记 详情 返回 2030FY FAU-2030 2026-08-06 11:47 微软的专家，讲云(真实专家，信息量大) 预计同比增速能进一步小幅提升，争取实现更大的提升。MaaS收入里绝大部分是OAI的GPT为底层的API收入，占到70%左右；Claud
0806｜Goldman研报
Equity Research 5 August 2026 | 8:44PM HKT We raise our global AI PCB/ CCL TAM to reflect the ramp-up of AI server racks (Global Server TAM), and PCB/