0801｜策略速评报告
本周（2026/7/27-7/31）市场先扬后抑再反弹，万得全A全周微跌0.05%，上证指数上涨0.47%，创业板指下跌3.93%，日均成交额降至2.27万亿元。传媒、社会服务、商贸零售领涨，通信、电子、机械设备跌幅居前。周内中东局势缓和、长鑫上市、7月政治局会议落地以及美国核心PCE通胀降温等因素共同影响市场情绪与结构。研判认为，7月政治局会议预示国内政策落地加速，美联储加息延后缓解全球流动性压力，美股科技股价调整属于拥挤度释放，5至7月市场通过轮流调整已释放大部分风险，后续有望进入超跌反弹窗口期，但筑底修复过程将拉长。配置上建议关注科技超跌反弹、HALO资产逢低布局以及非银金融三大方向。
0801｜AI应用新叙事
证券研究报告发送给杭州同花顺数据开发有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。 H华西证券股份有限公司HUAXI SECURITIES CO.,LTD. 仅供机构投资者使用 证券研究报告|行业研究周报 AI应用新叙事 2026年8月1日 计算机行业周报 本周观点:
0801｜相关研究报告
中银证券 策略研究 | 证券研究报告 — 总量专题 2026年8月1日 相关研究报告 《财政看进度、货币看工具》20260730 《2026年7月中央政治局会议学习体会》 20260730 《美联储“争议性按兵不动”》20260730 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 策略研究
0801｜股市回调后，债券利率会下行突破么？
CICC 中金公司 中金点睛 www.research.cicc.com 专题研究 证券研究报告 2026.08.01 股市回调后，债券利率会下行突破么？ ——中金债券市场调查 2026 年 7 月期
0801｜杠杆洗完了就会反转?AI股暴涨背后的真正变量
原创梦四维第四维的梦想 2026年8月1日 16:37美国 昨日ICU,今日KTV。这些公司的价值,真的在一天之内发生了翻天覆地的变化吗?显然没有。昨天的产能、良率与订单,和今天并无本质区别。 价值没有变，价格却剧烈波动，真正改变的只能是市场衡量价值的那把尺子。笔者认为，最近几轮暴跌与暴涨，本质上都
0801｜中金公司 联合解读政治局会议 2
宏观背景与经济形势判断 经济增长动能边际走弱：二季度GDP同比增速降至4.3%（一季度为5.0%），下滑受短期因 素（如中东冲突推高油价对下游行业不利）、长期因素（房地产调整后家庭消费能力偏弱、存量债务负担需减轻）以及基数原因共同影响。 会议对经济定调：突出经济运行的结构性特征，并强调要高度重视困难
0801｜SK Hynix
UBS Global Research 29 July 2026 SK Hynix Significant de-rating unwarranted - reiterate Buy Fundamentals still in place, buybacks could follow SK Hyni
0801｜Data centers The Semis guys ha…
More reports@wechat: Hillwood2024 on 30-Jul-2026 BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP 30 July 2026 Global Digital Assets AI Infra & Data centers: The Semi
0801｜2Q26 Preview Delivery slippage…
More reports@wechat: Hillwood2024 Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 30, 2026 07:46
0801｜发改委政策会：4万亿投资算力网
数字菁英网转载 Ai全域数字化圈 2026年7月31日 15:03 北京 7月31日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，官方明确了“十五五”时期基础设施与新兴产业建设的规划蓝图。据有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。随着算力网与新型电网、通信网的深度融合，算力基础设施将成
0801｜7.31 云与AI应用的闭环
原创 央央 是央央呀 2026年7月31日 10:40 广东 当前云计算与AI应用产业已完成从算力基建投入到商业化落地的关键跃迁，行业正向算力供给-云服务交付-场景应用变现的完整闭环加速演进。 基本面层面，海内外头部云厂商收入增速持续修复，企业AI付费意愿、智能Agent应用落地、垂直行业AI商业化