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白天美国 10 年期国债收益率升至 5.033%，创 2007 年年中以来新高。
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交易员削减欧洲央行加息押注，当前认为 10 月加息概率为 50%。
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以色列正在协助沙特收集针对胡塞武装的情报，目的是保障曼德海峡航行自由。
人工智能：
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黄仁勋和特朗普连线，一致认为 AI 是安全的，对工作、经济增长和国家安全大有裨益。
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卖方：产业链调研反馈 10 月 E 布涨幅预计复制 9 月。
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卖方：北自国产首家电子布织机在头部客户通过测试。
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摩根士丹利 9 月 13 日发布的《AI’s Hidden Backbone》报告中指出，AI 基础设施投资正在推动覆铜板、铜箔和电子玻纤布进入新一轮规格升级周期。
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MLCC：MS 上调 2026-28 年行业收入预期，高个位数增长。
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GS 表示 800VDC 的采用正在放缓。到 2030 年，美国新建 DC 中 800VDC 的比例将达到约 21%，低于之前的 25%。Kyber NVL144 机架系统也已从 2027 年推迟到 2028 年。
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字节跳动上半年利润降至 200 亿美元，受 AI 支出拖累。
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hw 汪涛：10 万卡以上超节点集群在 2027 年将成为基础配置。
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hw 发布全球首个 3D 数据中心，实现垂直供电供冷、分区散热和故障隔离；机电系统预制化率超过 90%，机电交付周期由 6 个月缩短至 3 个月。
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华为全联接大会周四开幕。
半导体：
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卖方：cx 新的扩产框架逐步和设备厂商谈了，有望年底下框架订单。此外，晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走;cc 也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。
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长存已着手武汉第三工厂 (FAB3) 的生产设备连接工作。随着工厂投产准备进入最后阶段，年底初步投产的前景也日益明朗，月产能预计达 10 万片 12 英寸晶圆。
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Edgewater 关于 MU / 海力士 SKHY 的渠道调研：Anthropic 预计将在 CY27 直接购买约
20% 的内存，并在 CY28 增加这一比例，在 DRAM 方面大致与 NVDA 规模相当。
风电：
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卖方传 GCH 通过深远海风电三年行动方案，进入最后会签，项目试点及政策支持有望于近期下发。英国、德国多个海风项目计划于 Q4 开标，大金、天顺、东缆短名单在列。Q2miss，但 Q3 交付和确收，业绩有望显著修复。
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传 waterekke 订单有望 9 月落地，大金订单体量有望达到 30 亿元左右。英国 BB 项目已于 8 月完成最终审厂，有望 10 月下锁产订单。
钢铁有色：
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继津巴布韦禁止锑钨出口后，肯尼亚亦宣布禁止未精炼矿产直接出口，非洲资源国加速强化本土精炼加工。
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中国钢铁工业协会呼吁钢厂控制产量和库存。
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印尼对来自中国的钢铁产品启动了反倾销调查。
宁德：
卖方：消息面上主要受 3Q 业绩下修到 240-250 亿的影响，此前市场预期普遍在 250~270 亿之间。
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