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股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜新旧动能切换+供给竞争转势 碳化硅衬底进击再成长（会议实录）

碳化硅行业正经历新旧动能切换。传统新能源车、风光储场景中，随渗透率提升至20%附近及器件价格企稳回升（MOSFET/IGBT连涨三轮、累计超20%），头部厂商二季度盈利明显改善。更重要的新增量来自数据中心/AI电力：更换碳化硅可提升转换效率1-3个百分点，GW级数据中心年省电费超2亿元，2030年前有望带来300-400亿元额外市场。热管理方向，碳化硅凭借散热性能与成本优势，有望成为芯片载板/散热基板的重要方案，相关市场2030年或增至近百亿美元。行业格局经洗牌后集中度提升，国内衬底龙头值得重点关注。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜出海算力 PCB ASICGPU轮番发力增长 高频高速高层PCB持续高景气（会议实录）

AI PCB赛道正经历算力硬件代际更迭带来的价值量跃升。英伟达Robin机柜PCB总价值约800万元，较GB300的350万元翻倍不止，新增44层中枢中板为核心驱动；谷歌TPU机柜PCB需求预计从2025年不足40亿元增至2027年近600亿元，增速居AI服务器之首。1.6T光模块导入M-SAP工艺，带动PCB市场2027年约300亿元。材料向M8/M9及PTFE升级。沪电股份作为AI PCB龙头，深度绑定大客户，预计2027年营收450亿元、利润120亿元以上，当前估值约20倍PE，具备配置价值。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜产业角度看海外AI算力（会议实录）

近期科技反弹确定性较强，AI算力链边际变化显著，相关环节存在超额收益机会。PCB板块底部推荐，核心逻辑为AI含量提升、三季度涨价超额传导，关注景旺电子、胜宏科技等；光模块受益NPO/CPO/LPO多路径演进，旭创、华工科技等值得关注；液冷新增场景蓝海，Cage较风冷约3倍价值量，江南新材、城地香江等代工订单乐观；电源侧纳芯微平台化进展快，陶瓷载板国产突破利好富乐德、中瓷电子。整体看，AI服务器放量驱动产业链供不应求，订单催化明确。

发布于 2026-09-20
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0920｜AI投资的预期与现实 三重叙事 产业验证与风险图谱（会议实录）

文章基于三套框架复盘AI产业投资：6月底调整源于拥挤交易松动、回报率重估与韩国存储链逻辑切换，而非需求崩塌。企稳由三条新趋势支撑：云厂商资本开支上修重现利好，市场转向奖励收入利润兑现，RSI训练需求有望接棒2027-28年资本开支增速缺口，但测算显示方向成立、数量存疑。核心判断是AI板块或已现第一个阶段性顶部，但非产业周期终点，主线将沿硬件、云厂商、模型商、应用轮动。需持续跟踪Token调用量、三季报资本开支与韩国杠杆去化进展。

发布于 2026-09-20
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0920｜AIDC液冷深度 从可选到必选 超600亿美元市场里的国产替代机会（会议实录）

AI大趋势下，算力提升、PUE政策收紧及TCO成本优势三大因素驱动数据中心液冷渗透率持续走高。冷板式为当前主流，浸没式为未来方向，核心价值集中在冷板与CDU（合计约80%）。全球液冷核心部件市场预计从2026年195亿美元增至2030年611亿美元，复合增速约32%，冷板方案TCO较风冷三年低19%-24%。产业链上英伟达、谷歌、华为三大需求侧各有特点，国产厂商加速替代。汽车零部件公司积极切入AIDC液冷领域，重点推荐银轮股份（预计四季度密集定点）、英维克（全链龙头）、飞龙股份（电子屏蔽泵放量）。

发布于 2026-09-20