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股市 #内参

0821｜洞见公社 财经早餐

上海发布房地产新政，涵盖公积金提取、个人住房信贷、以旧换新补贴、房票安置及收购二手住房等5个方面8项措施。调整后首套房商贷最低首付比例统一为15%，二套房贷差异化执行；公积金可用于支付契税和车位购置；"以旧换新"最高补贴8万元。恒大集团及许家印案一审宣判，恒大集团与恒大地产分别被罚金88.2亿元和70亿元，许家印被判处无期徒刑并处没收全部财产，另有56名相关人员获刑。因与伊朗谈判停滞，特朗普宣布对伊朗实施"毁灭性经济行动"，警告任何支持伊朗的国家将面临严重经济后果。美国财政部长贝森特透露，财政部单次长债回购规模或超40亿美元，并将于8月24日发布针对伊朗的行动计划，强调将实施"史上最严厉"制裁，强势美元政策有望推动美元回升。

发布于 2026-08-21
股市 #内参

0821｜洞见公社 每日简报

文章围绕美股、宏观与多条产业线索展开。沃尔玛美国同店销售创六年多最慢增速并下调2026年盈利指引；7月FOMC纪要偏鹰。AI方面，OpenAI首批Vera Rubin机架到位用于前沿预训练，OAI ARR加速增长，NPO被确认为光互联长期主流，FCC禁令最坏情形概率低，Token用量每11周翻倍且已持续三年，7月光纤光缆出口单价创新高；阿里巴巴收入同比增长9%，阿里云外部收入增45%，AI收入连续12个季度三位数增长，但Capex与新业务亏损压制利润。医药聚焦mRNA肿瘤疫苗定制与AI对生命科学的赋能。半导体领域，海力士发布CPO终极蓝图，三星拟推719亿美元股东回报，台积电A16拟Q4量产。折叠屏端，苹果9月9日发布折叠Ultra。人形机器人仍处效率与泛化瓶颈期，量产V3锁定供应链、V4目标27年下半年。地产端，上海推出公积金与首付新政提振需求。消费端，ppmt交流会透露下半年压力加大、20%增长指引大概率难达成。

发布于 2026-08-21
股市 #内参

0821｜Bloomberg 财经早茶

财长贝森特透露，美国财政部准备进一步扩大对较长期国债的回购力度，可能本周末或下周初宣布新措施。美债市场对此反应冷淡，长期国债重拾跌势，部分收益率重回19年来高位。摩根大通等机构警告，债务管理策略缺乏可预测性可能推高期限溢价和融资成本。 阿里最新季度营收增长9%，但因AI领域巨额投入，资本开支接近100亿美元，利润锐减逾75%，自由现金流录得66亿美元净流出。阿里云外部商业化收入大增45%，管理层预计本季度AI产品年化收入接近100亿美元，认为三年内可收回整体AI投资。 美方下周一将公布经济孤立伊朗及其贸易伙伴的计划，中国作为伊朗第二大贸易伙伴和主要石油买家，可能成为焦点。

发布于 2026-08-21
股市 #内参#洞见公社

0820｜财经早餐（洞见公社）

文章围绕8月19日前后的国内外重大新闻展开，主要涵盖中国航天突破、美伊关系、美国债务与国债市场动态以及美联储政策走向。核心观点包括：朱雀三号成功实现我国首次着陆腿方式陆地可控回收，显著降低航天发射成本；美伊在谈判与反制之间持续博弈；美国联邦债务突破40万亿美元，财政部扩大长期国债回购以缓解市场压力；美联储7月会议纪要释放鹰派信号，认为通胀偏高可能需要进一步加息。读者可快速了解全球政治、财经与科技领域的关键动向及其潜在影响。

发布于 2026-08-20
股市 #内参#洞见公社

0820｜每日简报（洞见公社）

美财政部宣布扩大长期国债回购规模。能看出来 Bessent 在想尽一切办法用财政部不大的权限压低长端。 人工智能： OpenAI 披露最近一季度营收环比放缓、亏损反而扩大。还暂停下一代旗舰模型的强化学习训练，为期两周。 2.卖方:全球资产大跌的真正原因,是因为8月AI相关信用债供给压力明显增大。 卖

发布于 2026-08-20
股市 #内参#Bloomberg

0820｜财经早茶.mp3（Bloomberg）

美国财政部宣布将10年至30年期国债回购规模至少提高一倍，30年期收益率随即下降7个基点至5.21%，花旗认为此举或预示收益率见顶，亿万富翁Ken Griffin旗下机构以40亿美元逆势抄底长期美债。美联储7月会议纪要显示，多位官员倾向加息，多数人预计年内通胀将逐步下降，但也警告通胀可能维持高位，主席沃什提议将年度政策会议次数从8次减至6次。美国与加拿大贸易谈判取得进展，初步协议拟将加方部分钢铝关税从50%降至25%，汽车关税从25%降至15%，加方需取消报复性措施。美股标普500指数止跌反弹，美元指数创三周最大跌幅。今日关注中国LPR、日本与台湾贸易数据及澳大利亚失业率。

发布于 2026-08-20
股市 #内参#洞见公社

0819｜财经早餐（洞见公社）

住房公积金制度迎来重要改革。国务院发布修订后的《住房公积金管理条例》，自2026年9月20日起施行。提取公积金支付房租不再设门槛，新增装修自住住房和支付物业费等可提取情形，存贷利率由国务院决定。条例要求实现缴存记录全国互信互认，并明确个体工商户、非全日制及灵活就业人员可自愿缴存并享受相应政策。 美国总统特朗普表示目前未与伊朗进行任何会谈或对话，未来也无相关计划，美国对伊朗海上封锁措施继续全面执行。伊朗议长卡利巴夫表示，在美国解除对伊朗财产冻结、解除石油制裁、停止所有战线军事威胁与行动并满足谅解备忘录其他条件前，霍尔木兹海峡不会开放。 香港银行加强内地客户资金来源审查。继新开户环节要求确认资金来源为境外合法渠道后，汇丰香港已向部分内地存量投资客户发出通知，要求在9月12日前提交资金来源声明；8月20日前未提交可能被暂停投资服务，9月12日前仍未提交则可能被终止。 宇树科技于8月19日正式登陆科创板，成为A股“人形机器人第一股”，发行价150.80元/股，发行后市值约609.93亿元。从2016年种子轮1333万元估值到如今近610亿元市值，十年增长超4500倍。截至2026年7月，公司双足人形机器人累计生产下线约1.8万台，上市前夕已有近两万台机器人走向市场。

发布于 2026-08-19
股市 #内参#洞见公社

0819｜每日简报（洞见公社）

近期多国长债收益率持续攀升至多年甚至数十年高位，即使美国公布鸽派通胀数据、市场下调加息预期，长期收益率依然普遍上行。AI 领域大规模资本开支推动科技巨头长周期发债融资，持续推升 30 年期美债收益率，而长端利率上行终将形成抑制 AI 投资的负反馈，但当前博弈仍将持续。国内住房公积金管理条例修订后将于 9 月 20 日施行，新增装修和物业费提取用途。人工智能方面，谷歌 TPU 集群或由 3D 升级至 6D Torus 架构，豆包推出可跨软件操作的桌面任务模式，DeepSeek V4 涨价后调用量大幅下滑，Anthropic 实际 ARR 低于市场预期，美银调查显示投资者超配股票、对 AI 前景保持乐观。半导体行业掀起新一波涨价潮，HBM 需求高速增长，MLCC 交期延长，新光电气完成 22 层玻璃芯基板开发。政府机构提前停用定制版 Windows 10。机器人概念受市场热捧，厄尔尼诺 2026 年发生概率极高，叠加印度可能下调糖进口关税。

发布于 2026-08-19
股市 #内参#Bloomberg

0819｜财经早茶（Bloomberg）

全球多国长期主权债遭抛售，美国30年期国债收益率创近20年新高，法德等国债收益率达十几年高点，驱动因素包括通胀、赤字与AI企业发债。摩根资管认为重新定价可能带来有吸引力的入场点。美银8月调查显示近56%全球基金经理超配股票，为2021年11月以来最高，现金配置降至3.5%极低水平，投资者普遍预期美联储在11月中期选举前不会加息，看涨情绪为2022年以来第三高。中国机器人公司宇树科技登陆科创板，投资者押注首日股价大涨，创始人王兴兴身家料将大增。隔夜科技股拖累美股下跌，美元指数跟随油价上涨，日元逼近160关口。

发布于 2026-08-19
股市 #内参

0818｜红宝书20260817

摩根大通8月16日发布研报预警2027年或爆发全球粮食危机，叠加历史级超强厄尔尼诺影响，食品通胀预计由2.8%升至5%，直接引爆8月17日农业板块全线行情，种子、转基因、玉米、粮食板块分别涨6.62%、4.52%、4.26%、4.05%，多股涨停。行情沿"粮价上涨预期-种业自主可控-转基因商业化"路径扩散，金健米业、农发种业等终端消费与种业央企平台成为核心弹性标的，但危机兑现属远期预期，题材持续性偏弱。 8月19日世界机器人大会开幕同日宇树科技登陆科创板，发行价150.80元、市盈率219倍、市值约610亿，成A股人形机器人第一股，叠加"超人"新机与Optimus V3发布传闻，上半年全球出货同比增超两倍，双重催化打开板块情绪窗口。绿的谐波、北特科技等核心零部件环节将率先受益于量产订单释放，当前资金流入温和未现过热。 国家发改委、能源局发布煤层气开发利用方案，明确2030年产量260亿立方米目标，鄂尔多斯盆地东部深层煤层气开发为核心政策增量，蓝焰控股作为最纯正煤层气开发标的，板块尚未充分定价催化价值。

发布于 2026-08-18