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时政 #时政#2026-10-02#洪灏

1001｜增量z策逐步出台（洪灏）

财政部部长蓝佛安10月1日发文表示，今年是“十五五”开局之年，财政部门要研究制定针对性强的增量政策，推动积极的财政政策发力提效，更加注重扩大国内有效需求。具体包括：加快支出进度，统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债券等资金，推进“六张网”和“两重”建设；优化财政金融协同促内需政策，扩大贴息范围、增加经办机构、适当提高额度；发行3000亿元特别国债支持中央金融企业补充核心一级资本；研究出台安排使用地方政府债务结存限额等增量政策，提高地方保障能力并支持扩大有效投资。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜海峡原油通航报告情况已验证（洪灏）

中东石油出口正显著恢复：随着沙特东-西管道流量恢复，区域总出口量仅比战前低11%，其中原油已回升至战前水平的98%，成品油仍只有58%。印度9月从中东及未知来源进口增至280万桶/日，较8月增加120万桶/日。霍尔木兹相关VLCC日租金高达127万美元，旧船估值反超新船；近月流量接近6月底高点，但这反映行业在持续风险下运营能力增强，而非安全改善。“摆渡”模式正从石油扩展至集装箱运输。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜市场对M公司债的态度（洪灏）

来自 洪灏的宏观策略 洪灏 的主题 2026/10/1 09:07 值得注意： 人工智能 相关企业债务的发行期限远长于美国国债。 2026年 迄今，AI 公司债 的平均期限达到 13.4年 （ 2024年 11.5年 ），而美国国债的平均期限仅为 2.5年 （ 2024年 6.1年 ）。 AI企业债务的 利率 也仅比国...

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜昨日复盘与展望 补充（洪灏）

2026年9月30日，财政部等三部门购房贷款贴息政策次日，地产股先跳空跌停后急拉翻红：万科A收涨4.41%，深物业A涨停。彭博头条称政策未达预期，与盘面反转形成反差。洪灏指出市场第一反应不一定正确，已在星球分享短期防守位。指数分化，上证收涨0.31%，科创50受芯片股拖累跌2.51%。美国8月核心PCE通胀降至3.0%，低于预期3.3%；整体PCE降至3.4%，低于预期3.7%，7月下修30基点。但统计方法调整，市场或打折扣。美债收益率下行，美元走软；二季度GDP上修至2.2%。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-10-02#洪灏

1001｜昨日复盘与展望（洪灏）

A 股与 港股 复盘 2026年 9月 30日 股票市场复盘 地产股跌停后反转收红；美国 通胀 低于预期，GDP上修 2026年 9月 30日 ·沪深15:00/ 港股 16:08 部分展望评论分开发布在 「洪灏的宏观策略」 星球上，供星球读者参考。 主线 财政部等三部门的购房贷款贴息政策发布次日，地产股先跳水、后急拉...

发布于 2026-10-02
股市 #股市#洪灏#2026-10-02

1001｜恒科vs软件（洪灏）

根据文章正文，内容围绕“软件vs恒科”走势的投票展开。投票结果显示，78.11%的参与者认为恒科将涨上去，21.89%认为软件会跌下来，共1375人参与PK。洪灏在评论区置顶表示，其投票即代表个人观点，并强调欢迎理性讨论，违规者将被拉黑。文章未提供其他分析内容。

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-09-30#洪灏

0930｜连续第九周实现资金流入的推动（洪灏）

根据EPFR数据，洪灏指出，新兴市场股票基金最新一周录得资金流入，主要受资金重新流入中国内地股票基金推动；同时，多元化配置的全球新兴市场股票基金已连续第九周实现资金流入。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#洪灏

0930｜短期的底部（洪灏）

洪灏认为3800点是恒指短期底部，地产刺激政策虽规模有限（约100-200亿元），但有助稳定市场与信心。PMI显示制造业扩张，利润增长约16%，与消费疲软形成反差，反映外需强、内虚弱的分配结构性问题。他强调投资是结果而非原因，看多方向在科技、制造、出口，看空地产消费；拉动消费的关键在于结构性分配改革。

发布于 2026-09-30
时政 #时政#洪灏#2026-09-30

0929｜国常会增量政策（洪灏）

国常会部署四季度冲刺阶段增量政策，强调务实管用，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等措施，并要求上下协同稳投资，继续储备提振内需政策，鼓励有条件地方先行先试。专家认为，此举释放加强逆周期调节、稳定预期、增强后劲的信号，存量与增量并举，体现政策连续性、稳定性和可预期性。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-29#洪灏

0929｜伊朗已失去对海峡的控制权 荐语（洪灏）

海湾石油运输通过沿阿曼海岸、美海军掩护下关闭AIS的穿梭通道，运量已恢复至今年一月约95%，但每桶运油成本上升20-30美元，推动油价公允值从战前70-90美元升至90-120美元。伊朗Kharg岛石油八月起几乎无法装船，出口几近停滞，促使其寻求解决途径。官方口径下，9月中东原油出口约1280万桶/日，仍较战前少约600万桶/日；IEA指出大幅缺口尚存，变通方案仅能部分弥合。核心结论：当前油价主导因素是运费溢价，而非断供。

发布于 2026-09-29