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股市 #股市#2026-09-15

0915｜洪灏 社零增长

文章指出，当前社会消费品零售总额同比增速已放缓至有数据以来的最慢水平，仅好于疫情期间及1984年、1990年等极端时期。这一对比凸显出消费端正面临显著下行压力，为观察宏观需求疲弱程度提供了明确的历史坐标。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜科技浪潮与三投联动下的券商价值重估

AI驱动硬科技项目供给扩张，叠加长期资金入场和退出渠道改善，私募股权行业进入结构性修复期，有望迎来3-5年募资与退出修复。2025年美国AI私人投资约为中国23倍，中国侧重底层技术补短板与产业应用落地，IT、半导体及生物医药等领域投资金额占比超50%。券商系PE凭借“募投管退”全流程优势，受益于资金向国资和长期资本集中。另类子直投进入价值兑现期，形成“资产供给—价值成长—退出—再投资”循环；保荐跟投受科技IPO扩容与估值改善共振，利润弹性可期。建议关注中信证券、国泰海通、中金公司及财通证券、长江证券。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜研报 白酒行业周期研究：白酒底部显现

报告研究白酒行业周期筑底与回升路径。认为行业25Q3起加速探底，报表连续多季度深度出清，动销最差时点已过，预计在“动销-报表”交叉后进入实质性去库，批价有望企稳回升；估值处低位、基金持仓接近历史低点，叠加促消费政策，预期拐点可能到来。中长期看量、价、结构：销量温和下行，价格消费与资产属性逐步企稳，需求向个人消费、供给向头部酒企集中。建议优选有品牌基础、强管理能力并能区域扩张的龙头，推荐迎驾贡酒、古井贡酒、今世缘、贵州茅台；股息率亦成参考。风险提示：消费政策趋严、批价大跌、食品安全。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜研报 AIDC相关机械设备中期策略报告

AIDC算力基础设施建设带动电力设备需求高增，电力瓶颈持续凸显，相关机械板块景气延续。行情由年初普涨转向订单、产能与业绩驱动的结构性分化，样本股平均收益率约27.1%。需求端，美国电力供需缺口扩大，2025年燃机需求约23.1GW，缺口约28%，电价中枢上行，2026年1-4月平均电价已达14.13美分/kWh。供给端，全球龙头加速扩产但产能释放存在时滞，美日燃机相关设备PPI维持高位。报告推荐燃气轮机、柴发备用电源及制冷设备方向，关注应流股份、杰瑞股份、潍柴动力、冰轮环境等核心标的。风险提示包括AI资本开支不及预期、贸易冲突、算力应用需求不及预期等。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜奥特之父 早盘简评

大盘持续缩量，资金集中在电子布、PCB、芯片制造、球形硅微粉等方向，但强势股上攻乏力，仅适合一日游。农业出现超跌反弹图形，如jjmy走出黄线下W底，但板块MACD死叉，胜率约六成。电池延续强势，计划盘中T出部分仓位。机器人与石油/煤化工走势和基本逻辑相反：机器人订单大增却跌穿箱体，石油/煤化工无视国内原油期货价格。需特别注意煤化工，当前国内原油期货显著高于三月伊朗战争时期，原油长协存在不供油风险。作者仓位已加至近八成，保持信心，认为黎明前最黑暗。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜余说 今日谷期评

股市维持缩量阴跌，行情关键在油价：油价上涨则风险随时出现，高位震荡则阴跌，只有油价彻底回落、加息预期逆转才能扭转趋势。高利率真正冲击的是房地产等周期行业；欧美高利率若持续，国内也难以独善其身。科技股估值已较合理，但AI扩张难以主动刹车。期市原油独涨，其余多走空头。乙二醇属逼仓资金，甲醇不具备逼仓基础可高空，PTA/PX受小作文扰动。沪油亦属逼仓，最终取决于海峡局势，不愿赌则可空其他品种。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜灵哥财富课 钨与拥挤度

文章表达对AI国产链的坚定信心，认为AI不会减速，应把握回调机会。国海策略显示，TMT拥挤度回落至60%附近，AI硬件中算力芯片、晶圆代工、半导体设备与材料拥挤度极低，光模块偏低，而PCB、MLCC升至历史高位；传媒降至67%。非AI方向中，创新药处于60%-70%分位，黄金降至70%，有色约20%低位，电池/锂矿极低，军工升至54%，红利低波与银行仍在80%附近，创业板指处近一年最低。此外，美国钨企获国防部4.5亿美元投资，钨价两年涨9倍，相关国产钨业公司受关注。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15

0915｜鉴茶财经院 逆子

本文分析美联储议息前A股走势：主力资金逼近成本区而纠结，大资金进场点分别在3741点和3850点，后续可能冲高3915失败后再次跌破3850洗盘。避险板块（银行、消费、农业）资金已撤离，CCL、铜箔等元器件逆势抗跌，主力偏好300-800亿市值标的，PCB三季度业绩领跑概率较高。另提及特朗普与黄仁勋互动，称AI不会接管世界。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15#鉴茶财经院 东田老师

0915｜恋人未满（鉴茶财经院 东田老师）

本文以量价关系分析某标的走势：821日高点268元冲击C区压力未果，但量能不大，显示散户追涨有限，主力试盘后借势回调至268.88，期间缩量洗盘。随后蓄势再攻，近期再次触及268元，接近突破。若产业面无利空，冲进C区甚至创新高概率较大，因上涨缩量意味主力轻装上阵。案例用于说明量价原理，提醒投资者目光长远。

发布于 2026-09-15
股市 #股市#2026-09-15#第四维的梦想付费文章

0915｜最新的一些思考与机会（第四维的梦想付费文章）

美国经济仍强、能源供给扰动推升油价，通胀难回落，预防式加息25BP对市场未必是坏事；后续需警惕美债收益率上行与信用利差走阔。AI减速言论实为噪音，头部公司反而受益于监管门槛。科技板块需等待筹码出清后的放量共振信号。相比AI，CXO与创新药景气度向上、博弈压力小，确定性更高，可逐步布局，市场选择上港股优先。大盘3800点附近看赔率，3935点附近看确定性。

发布于 2026-09-15