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股市 #股市#2026-09-10

0910｜睿哥 投资是否要做T

文章围绕投资是否“做T”展开，将做T分为资产配置再平衡的被动做T与无厘头做T。前者可依据指数基金超配比例或个股估值、股息综合判断是否减仓；后者缺乏计划，不认可其“降低成本、增加股数”的理由。作者认为买入前需关注基本面与好价格，买入后持有成本不重要，关键在于股数和卖出条件。波动不是风险，股市向上空间大于向下，做T可能接不回来且长期增加税费，基本面投资者应专注企业本身。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜洞见公社 科创50独立弱势分析

今日市场成交量进一步收紧，科创50指数逼近新低，恒生指数均线趋势向下。文章指出A股近期呈现“独立弱势”，必然反映自身问题，而非仅受海外影响。当前全球宏观不确定性高（美国CPI、加息在即），但A股自身弱势比表面利空更棘手，可能持续阴跌。作者建议投资者尊重体系（大盘>行业>个股），避免过度博弈，应等待明确信号：科创板均线粘合以消除新低担忧，或出现独立强势信号。信号未现前，过度出手并不理性。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜击球区小能手 铜箔进展

铜冠单月出货约6000吨，其中电子箔超3000吨、高频高速超1500吨；HVLP-4出货逐季提升，Q3进一步增长；电子箔价格8-9月现积极变化，高端客户5-6家。德福HVLP计划8月550吨、9月650-700吨，后续持续爬坡；HVLP-4起量迅速，9月或达150-160吨；载体铜箔9月完成批测、10月起量，规划产能2000万平，27年出货或超500万平，毛利率约60-70%；锂电单月1.3万吨，薄型化占比90%。中一预计26年出货8万吨、27年10-12万吨，7-8月月产1.5万吨；8月单吨盈利6千元，9月或继续抬升；电子箔以RTF/HTE为主，HVLP-1/2已有订单。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜击球区小能手 Lumentum交流会

AI算力需求远超供给且缺口持续扩大，本轮光互连需求面向智能生产，需求强度极高。Lumentum据此将FY2028 EPS目标上调至$40，预计业绩逐季线性递增。当前激光器、EML、CPO激光器全面短缺，公司以圣何塞、英国、格林斯勃勒三波产能爬坡应对，策略只增不减。CPO时间表不变，2027下半年进入scale-up；NPO已从单客户演变为全行业需求，市场约CPO/NPO各半。高功率激光器仅Coherent一家竞争对手。首个ELS订单占客户总需求15%-20%，泵浦激光器未来五季度出货量预计4倍增长。3.2T时代磷化铟有望夺回份额。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜击球区小能手 CPO OCS

谷歌在OCS市场占绝对主导（约80%—90%），2026年需求超1万台，规划自产1.2万—1.4万台、外采6000台，但供应缺口使Polatis获数千台压电方案订单，量产普遍推迟约一个季度。英伟达是下一阶段最大变量，预计2027年底至2028年规模化部署，计划在Spine、UP、OUT多层部署。技术路线上MEMS当前主导，2029年份额预计约60%，液晶和压电各占20%—30%与10%以上，波导长期潜力大但6dB插损是关键障碍。最大瓶颈是大端口装配与耦合对准，而非测试；CPO与OCS互补不冲突。市场预计由大型厂商主导，2028年可能形成谷歌与英伟达各占40%—45%份额的平衡格局。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜冷局 问答汇总

当前中小盘因大盘成交量偏低而相对强势。结合历史看，B浪真正开始后量能与之前差距不大，中小盘弹性整体更强，通常小盘先涨、权重最后发力，权重发力时的虹吸效应难以避免。黄金已做过一波反弹，美联储加息路径不明，短期参与价值不大。信托补税申报10月22日结束，后续还有补交阶段。四季度行情被视作“挨揍后的喘息期”，美债、美股、美元需兼顾的根本问题在期间无法解决，市场更关注美国CPI及议息会议落地。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10#冷局 窄幅震荡

0910｜韧性初现（冷局 窄幅震荡）

市场早盘低开，一度近5000股下跌，但创业板、科创翻红，银行对冲下仍可盈利。指数横盘7天，等待美国CPI数据落地。科技板块显现韧性，光通信、元器件等逐步逼近新高。军工受明年建军100周年大庆预期驱动，其中核动力航母进展是最大增量看点，船舶上涨主要属题材炒作。同时需警惕近期热门题材频繁“A杀”，除少数龙头外多数缺乏业绩支撑，短线博弈须谨慎。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜冷局 每日板块轮动及拥挤度追踪

该文追踪每日板块轮动及拥挤度，最新数据显示科技拥挤度较前日大幅下降，回到38%左右。近10个交易日中，申万一级行业里综合、农林牧渔、基础化工、电子、机械设备等板块上榜次数较多；最新交易日煤炭、有色金属、交通运输、国防军工等涨幅居前。概念板块方面，连板指数上榜4次，中农发系等概念也表现出一定持续性。文章为投资者了解板块热度变化提供参考，但所有数据仅供参考，不构成任何投资建议。

发布于 2026-09-10
股市 #股市#2026-09-10

0910｜冷局 周三读书会-MG投资圣经

周三读书会推荐西格尔教授的著作作为了解美股的第一本书。该书被誉为股票投资圣经，并被巴菲特评价为“价值连城的股票投资指南”。文章强调其作为入门读物的核心价值，同时提醒读者保护知识产权，购买正版图书。

发布于 2026-09-10
时政 #时政#2026-09-10

0910｜子明私享会 顶级富豪甩卖GP补S拉开帷幕

海底捞创始人张勇夫妇因离岸信托补税压力减持套现。财政部、税务总局7月24日明确离岸信托个税：设立及存续收益均按20%征税，存续环节收益需追溯申报，宽限期3个月。张勇虽入新加坡籍，但主要收入源于国内，仍须缴纳个税。其妻舒萍通过家族信托以每股10.62港元出售2.59亿股，套现27.51亿港元，股价一度跌超10%。离岸富豪采用类似架构，后续或现梯次减持。

发布于 2026-09-10