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股市 #股市#2026-09-22#马红漫

0922｜924出访看点（马红漫）

中美领导人即将会晤，预计双方个人关系升温，特朗普打破惯例亲自接机。美方期待中方在农产品和飞机订单上让步以助中期选举；中方则要求美方降低关税，此次有望落地。随行企业家名单包括小米、比亚迪等，显示投资合作想象空间打开，但实质突破尚难。中方在伊朗、俄罗斯、朝鲜等议题上握有主动。会面后特朗普预计宣称成功，中方底线是关税实质性减让，若技术限制松动则超预期，市场继续看多。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-17#马红漫

0916｜最新基本面重大问题解读（马红漫）

8月宏观数据延续弱势，7-8月折算GDP增速仅约4%-4.1%，政策发力对三季度及四季度初的优化空间有限，实现4.5%增速下限压力加大。美联储今晚几乎注定加息25个基点，美股已提前消化，若会议有鸽派表述，调整基本结束，定投为上。特朗普为中期选举可能继续推出助推股市政策。大厂延缓AI研发的表态不可信，总体宜按既定策略推进。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-11#马红漫

0911｜谈谈关于MG的近期和长期思考（马红漫）

马红漫认为，未来半年美股大概率震荡，机会可能在十月底至十一月初逐步出现。短期关注9月16日是否加息，目前概率约50%-60%，即便不加息，美联储口头鹰派概率仍较大。他坚定看多美股战略趋势，指出若加息属预防性举措，不意味长加息周期回归，反而后续加息概率下降，可能构成利好。近期市场震荡已部分计价加息预期，因此他保持仓位不变，并准备备用金，若大跌则及时买入，若无大跌则转为定投。

发布于 2026-09-11
股市 #股市#2026-08-28#马红漫

0828｜昨日直播纲要（马红漫）

文章核心观点是英伟达在AI产业链中具有关键拉动作用，其业绩增长直接抬升标普和纳指的盈利预期并压低指数估值，真金白银的算力需求印证了AI革命的持续性。AI浪潮正从训练进入Agent推理阶段，需求周期拉长，竞争从芯片延伸至全栈整机，瓶颈集中在上游零部件与高端芯片。美国国债收益率上行具有特殊性，企业长期发债融资带来资产配置与全球流动性的复杂效应。文章强调计算能力是AI科技革命的起点，多样性的能力供给对应市场经济的消费者剩余。8月中国经济仍承压，但政策有望加码，呈现结构性发力特征。

发布于 2026-08-28