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股市 #股市#2026-09-22#研报

0922｜无法复制的巴菲特-价值投资的难与易（研报）

华泰研究认为，巴菲特真正难复制之处并非选股或长期持有，而在于将永续时间、高胜率与深度基本面α组合成自洽闭环。其体系以“永不亏本金”为前提，重胜率而非赔率，专注护城河与特许经营企业，并以实业视角投资股票，以股票方式管理实业，保险浮存金等优质杠杆支撑长期集中配置。同时，策略即取舍：放弃黄金、比特币及多数科技机会。随着规模扩大，能同时满足优质、便宜、容量充足的机会愈发稀缺，伯克希尔超额收益中枢下移，也是价值投资常数的一部分。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#沉默的螺旋

0922｜实时观察（9月22日）（沉默的螺旋）

市场冲高回落，原油反弹令亚洲盘高开低走。成交量未明显放大，指数偏离日线五均线，属技术修复。30年国债再收中阳、逼近前高，需留意股债资金腾挪，但债未创新高前对股市负反馈有限。新股再度被爆炒，显示资金缺乏主线。当日杀白马情形未出现，或因半导体早盘大涨后回落。短期指数将回靠、回踩震荡；轮动上，近期强势方向未必持续，走弱板块或存反弹机会，成交量回到2.5万亿前维持震荡格局。

发布于 2026-09-22
视野 #视野#2026-09-22#老端

0922｜碳基衰退 硅基猛进 年轻人必然越来越丧（老端）

年轻人“丧文化”的本质，是过去“努力就有回报”的人生叙事失效：高学历也面临就业难、房价高、职业不稳定，延迟满足不再划算。文章进一步对比碳基与硅基消费：人口下降、年轻人不婚不育，使白酒、地产、餐饮等传统消费触碰天花板；而AI数据中心、算力扩张仅受电力、资本和回报率约束，需求远未见顶。投资应寻找需求持续增长、供给短期难以扩张、涨价与业绩弹性大的环节。若AI资本开支回报被证伪，该故事也会重估，但眼下尚未结束。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#鉴茶财经院

0922｜抓住主要矛盾（鉴茶财经院）

文章强调投资应抓主要矛盾，选择本身有需求、上方套牢盘少的方向。Meta大涨11%，其个人Agent“Muse”带动应用及CPU相关芯片股，但追高风险大。Meta还宣布建设连接法美海底电缆，利好光纤光缆。医药受“十五五”规划刺激上涨，但仅属起步阶段。作者认为应看政策大方向，而非短期噪音，并引用历史说明长期持有仓位的重要性。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#鉴茶财经院

0922｜两手抓两手都要硬（鉴茶财经院）

今日A股冲高回落，前排以软科技为主。文章回顾此前判断，认为当前应用类科技类似2015年新能车，虽暂时看不清盈利模式，但未来可期，需像“九龙夺嫡”中老四那样耐心隐忍。具体个股方面，深x服已从120元缓慢升至150元级别；walk cloud走出箱体并补缺，机构尚需时间认知；蓝标属大后期选手。硬科技若无套牢盘且走势稳健，可不必着急。作者认为本次回落属震荡级别，不影响趋势，真正利好尚未释放，并批评国内机构格局较小，跟随韩股回落。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#灵哥财富课

0922｜谷市 灵哥财富课 二

文章围绕AI与半导体投资展开。Meta Muse落地及Meta股价大涨11%，带动国内腾讯映射上涨，腾讯也将开大会。作者指出AI agent需大量推理，CPU任务增加，Intel、AMD及国内海光、澜起等受益；当前市场反弹由海外链领先，国产链因资金不足、量能未放而轮动，需待白宫会议和美伊和解后恢复正常。另提及美股集体上涨，Intel与光模块表现强于半导体设备和存储。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#洞见公社

0922｜复盘笔记（洞见公社）

阿里称客户AI需求强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标2032年数据中心规模超20GW。当日沪指微涨0.06%，创业板指盘中涨2%，沪深京成交额超2.1万亿。市场热点集中于创新药、算力芯片、端侧AI、存储芯片、AI应用、传媒、PCB、算力租赁等板块。关键动态包括：AMD市值首次突破1万亿美元；摩根大通预计2027年ASIC/XPU在AI加速器出货中占比升至54%；长鑫科技第五代DRAM工艺量产；上海二手房单日网签创下半年新高；8月全社会用电量同比增1.7%。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#奥特之父

0922｜今日复盘2（奥特之父）

今日复盘聚焦尾盘技术信号：双底大偏离后瞬间拉起并形成MACD金叉的形态较多，案例包括CFGX、享闭及六氟化钨龙头。叠加趋势信号后，按10cm止盈止损计算，作者近期成功率不低。作者强调内容仅为技术验证学习，投资有风险，且个人短线主要捕捉此类信号。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#余说

0922｜今日谷期评（余说）

今日股市高开低走，期货虽现V反但整体偏弱。乙二醇因仓单压制逼近跌停，带动甲醇、沥青大跌，后续随原油反弹及现货坚挺，逼仓多头卷土重来。燃料油10合约暴涨后回落，显示多头硬撑至交割前逼散户强平；甲醇、沥青或复制同样手法。消息称若美国解除对伊朗港口封锁，伊朗可在七日内重开海峡，届时近月化工品可能血崩。稳健空头可选11月合约或塑料/PP，但切忌持仓进入9月30日交割日；交易所限仓政策或瓦解逼仓资金。

发布于 2026-09-22
时政 #时政#2026-09-22#子明私享会

0922｜中M的新压舱石（子明私享会）

中美经贸会谈聚焦贸易与能源合作。旧“压舱石”美债退出，双方正以天然气等贸易构建新利益纽带。文章回顾了中美LNG合作历史：2018年Cheniere与中石油签下每年约120万吨长协，阿拉斯加项目曾规划430亿美元合作。同时对比卡塔尔、俄罗斯合同条件，指出美国气不限制提货地、可按成本加利润定价，地缘紧张时利润可观。相关进展方面，截至2026年9月，双方正讨论取消中国对美LNG加征的15%关税，并考虑约300亿美元规模的非敏感商品相互降税安排，但尚无最终采购承诺。

发布于 2026-09-22