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股市 #股市#2026-09-21#观星老道付费文章

0921｜2026中秋国庆过节锦囊 加息篇（观星老道付费文章）

李大霄认为A股牛市已告一段落，进入结构性调整阶段，至2026年5月14日基本结束。当前熊市三大要素中仅“杀估值”满足，流动性紧缩存在风险但概率不大，重大危机未出现，尚非深度熊市。短期指数不具备大跌基础，美联储议息会议落地后情绪有望回暖。本次过节策略为“趁别人休息先干一炮”的短线反弹博弈，主轴看科创芯片、光刻机/光刻胶及AI算力光存储，节奏锚定美联储周四加息落地前后，最晚覆盖至国庆后一个交易日。若美联储加息，或预示连续加息开始。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#沉默的螺旋

0921｜问答汇总（沉默的螺旋）

文章汇总9月星球问答：关于“留一半现金等暴跌”策略，答曰可行，留有后手才能走远。个股方面，不评具体企业，但认为比亚迪是好公司，未来看点在人形机器人。宏观层面，加息已计入市场定价，真正变量是鹰派或鸽派；经贸磋商需观察公报及美债收益率是否走低，否则仅属战术性缓和。特朗普若中期大败，美联储利率空间打开，未必利空股市；大胜则因财政扩张而复杂。欧洲战备升温，北约炮弹产能较2022年提高5倍，波兰、芬兰军费达GDP2%—3%，但军工利好已被提前预期。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21

0921｜鹅少圈主9.19直播总结

文章指出“AI末日论”背后是模型厂商的集体默契：继续扩大资本开支在技术和经济上均不划算，效用边际递减。同时，沃什发表鹰派言论并加息，可能开启新加息周期。两者叠加，将对A股高估值资本泡沫形成双重压制，长期逻辑松动。本周霍尔木兹海峡出现缓和迹象，叠加下游需求压制，油-煤-化工行业形成负反馈传导链，符合预期。后续需注意行业基本面强弱及期限结构差异。

发布于 2026-09-21
时政 #时政#2026-09-21#子明私享会

0921｜改变历史的一枪（子明私享会）

文章由参观旅顺日俄监狱及安重根事迹切入，提出“新党”模式高度集权，其命脉在于领导人的生命与健康。作者借安重根刺杀伊藤博文、安倍晋三遇刺、美国前总统遇刺未遂等事件，类比历史与当下大变局中的权力更迭，认为近期低空限制等政策虽有争议，但在百年未有之大变局下已是最好的情况，改变现状将带来巨大灾难，并强调个人健康安全已与国运完全绑定。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#鉴茶财经院

0921｜中线世界观和方法论（鉴茶财经院）

长线看，经济转向直接融资是70年未有之变局；中线反弹大概率延续，量能逐步放大。短线主力布局三季报方向（PCB、光芯片/CPO）及新技术试探（PTFE/RCC、金刚石散热）。策略上，将反弹分为A、B、C三个压力区间：A区需洗清套牢盘，B区重在横盘蓄势，待突破箱体冲击上沿，C区首次冲击易受阻，可高抛做T。各区间均需警惕放量滞涨，掌握高抛低吸方法比追高更重要。案例涉及仕佳、永鼎、长光等，仅作原理说明。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#睿哥

0921｜储能会过剩吗（睿哥）

储能行业正面临产能过剩担忧，板块回调明显。当前过剩为结构性：低端产能闲置约一半，高端供不应求，头部企业产能利用率约90%。但全行业规划产能远超需求，未来大量低端企业将涌入高端市场，高端护城河可能收窄。以亿纬锂能为例，毛利率创新低、存货大增、经营现金流转负，显示以价换量压力。政策“反内卷”效果有限，光伏已证明政策底不等于市场底；海外制裁风险亦存。潜在利好是钠电池与固态电池突破，或为头部企业带来新增长预期。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#卢麒元

0921｜微博千元专栏会员群聊（卢麒元）

基于《资本论》第一卷价值论方法，以豆包数据分析石油价格与美元汇率变动的逻辑，结论是美元对黄金已开始价值回归，对石油等大宗商品尚未开始，但必然回归；美联储加息只能迟滞无法阻止，且可能加剧回归。黄金已给出答案，趋势是油找金，若美元不能外部充值，油价或需接受至少200美元一桶。文章鼓励读者用同一逻辑研究价格与价值背离，寻找投资机会，并保持信心。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#余说

0921｜周报观点（余说）

市场整体观点仍是“一切看油”：国际原油不大幅跳水前，A股全面回暖较难，但AI科技与油运基本面最强。油运高油价已扩散至全航线，却因需求负反馈不适合追涨，可待回调；同一逻辑下造船板块预期更好。科技股受AI资本开支持续走高支撑，关注半导体（科创50）。贵金属/有色博弈预期差，预计弱于科技。房地产异动但难成主线，经贸会谈需等待。期货方面，能源化工仍看油，近月逼仓成功率有限；焦煤空单可续持。农产品进入收割季，厄尔尼诺炒作降温，产量影响有限，需关注明年4-8月天气。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#余说

0921｜内盘原油D破700（余说）

内盘原油已逼近700关口，甲醇、乙二醇出现崩盘迹象，沥青成为唯一逼仓独苗；作者对囤积炒作行为表示不满，等待沥青崩盘。化工品中塑料/PP走势最规矩，呈标准下跌趋势，适合求稳做空；原油、燃油、甲醇、乙二醇、沥青等资金博弈激烈，交易难度高。煤系中焦炭图形比焦煤更标准。作者建议新手不必盲目追求波动大或合约小的品种。

发布于 2026-09-21
时政 #时政#2026-09-21#ANBOUND

0921｜每日金融-第7087期（ANBOUND）

“金融强国”十五五规划明确健全金融宏观调控体系，央行货币政策框架正从数量型转向价格型调控，淡化贷款等数量目标，完善利率形成与传导机制，并强调避免“内卷式”竞争。新框架并非全面“放水”，而是通过利率走廊、政策利率边际调整及结构性工具实现“有收有放”。国债买卖逐步成为基础货币投放新渠道，为人民币信用独立与国际化铺垫。但改革需在利率汇率、总量结构、稳与进之间平衡，并应对息差收窄、外部加息等现实约束。

发布于 2026-09-21