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时政 #时政#2026-09-21#ANBOUND

0921｜每日经济-第7751期（ANBOUND）

AI的本质是加速器和放大器，而非经济增长发动机：它不创造方向，只加速已有趋势，且可能产生偏离性放大，政策制定者和企业家应把控方向而非仅关注增速。国内政策方面，“十五五”将支持区域医药创新、治理低价倾销、聚焦民生领域反垄断、全链条整治环境监测造假，并重点发展开源基座模型和垂类模型。全球层面，能源价格飙升冲击欧美，法国陷入燃油危机，美加贸易摩擦影响立竿见影，AI也进入中美高级别经贸磋商议程。

发布于 2026-09-21
时政 #时政#2026-09-21#子明私享会

0921｜阿拉格齐身上的 熟悉感（子明私享会）

摘要：伊朗外长阿拉格齐9月16日访华，时机紧邻美联储议息会议，核心是为中东危机协调立场、为中美后续博弈铺垫。访华期间，伊方表示不愿冲突持续，并透露已与阿曼就开放霍尔木兹海峡达成方案，要求美国履行承诺；中方则推动美伊恢复谈判、支持伊朗与海湾国家对话，强调尽快恢复海峡安全通航，并防止紧张向也门和红海外溢。访华次日中美外长通话。此次访问以危机外交和战略协调为主，未公布大型经贸或安全协议。

发布于 2026-09-21
股市 #内参#2026-09-21#洞见公社

0921｜财经早餐（洞见公社）

1、本周全球市场大事不断。国务院副总理何立峰率团赴美国与美方举行经贸磋商。当地时间9月20日上午，中美两国经贸团队在美国纽约开始举行中美经贸磋商。联合国大会将在纽约举行，消息称美国总统特朗普可能愿意与伊朗总统佩泽希齐扬会面；乌克兰总统泽连斯基计划与特朗普会晤讨论能源停火。纳斯达克100指数季度再平衡将于9月21日美股开...

发布于 2026-09-21
股市 #内参#2026-09-21#洞见公社

0921｜每日简报（洞见公社）

宏观上，特朗普或与伊朗总统会面，伊方通过卡塔尔提出七项谈判条件待美回应；何立峰赴美举行经贸磋商。AI领域，PCB涨价或持续至2027下半年，NAND价格预期上修，OpenAI等被诉协同放缓模型升级，Minimax多模态超预期，Anthropic推迟IPO。医药方面，美方或允许药企引进多数普通药物但限制病原体相关技术；阿里发布通用医疗影像模型；十部门印发医药工业“十五五”规划。半导体方面，长鑫第五代内存量产，三星提高HBM4产量，浙江晶睿电子涨价10%。地产方面，预计2027年3月起新房出现供给缺口，利好有土地储备的房企。

发布于 2026-09-21
时政 #时政#2026-09-21#ANBOUND

0920｜每日经济-第7750期（ANBOUND）

李自成在潼关惨败后仅率十八骑遁入商洛，却在此后数年内席卷中原。其崛起关键不仅是军事恢复，更在于信息判断：他观察到清军入塞牵制明军精锐、张献忠复起分散围剿压力，并识别出河南旱灾饥荒蕴含的动员潜力，遂适时出山。进入河南后，他通过赈济、“均田免粮”等政治传播，将社会危机转化为兵源，部众迅速扩至几十万人。文章指出，真正连接“天下大乱”与“东山再起”的中间环节，是信息获取、态势判断与战略决策；当物质资源匮乏时，正确认识形势本身成为最重要的战略资源。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#鉴茶财经院

0920｜会盟预期差（鉴茶财经院）

文章围绕中美高层会谈预期展开，判断“谈好”可能性大，重点领域包括农业、油气、光伏、医药、稀土和AI。农业与油气可能是中方采购方向，LNG超级大单预期利好中远海能，但面临22.45压力位；医药关注CXO中图形良好的凯莱英、百奥塞图；AI方面利好英伟达链及能出口北美的光模块厂商，同时AI安全是绕不开的议题。其他板块多为脉冲行情，难成主线。作者不认同熊市观点，理由是会盟预期差存在，且大国崛起阶段股市通常偏强。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#远望

0920｜整治内卷的重要会议（远望）

反内卷正向制度化升级，方向上有利，但行政手段难以完全调节市场竞争，去产能执行往往受限，需树立正确政绩观。核心仍取决于各行业自身的竞争格局与产能消解情况。当前过剩行业涉及汽车、光伏、锂电池、外卖、电商、水泥等；其中锂电格局相对最好，水泥因地方保护最难去产能。家电、煤炭等需细分看待。投资行业不能想得太简单，供需问题短期难解，盲目抄底可能长期赚不到钱。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21

0920｜百亿基金经理内参

中美元首会晤预期升温，市场或先冲高再回落，科技是更安全的选择。AI硬件景气未变，光模块向上游传导，涨价链与超节点受关注；光模块持仓拥挤度改善，头部打底、二线可配。周期方面，铜金有配置价值，算力金属弹性大；煤炭适合底仓不宜追高；造船高景气延续。医药预期低位，政策、业绩与AI催化共振，创新药、CXO受益。快递旺季叠加反内卷，单票利润修复。美联储鸽派加息落地，长期或回降息通道。MLCC供给紧价格强，宁德低位蓄势，工程机械错杀可观察。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21

0920｜灵哥财富课

存储板块当前处于低位，作者预计下周将出现补涨行情，各细分板块均有机会。另据央视报道，伊朗方面信源称美国可能采取行动，伊朗将回归既有承诺，包括不追求核武器。若该情况发生，将利好黄金、有色金属等周期性资产，也会利好股市，相当于消除世界经济的一个不确定性。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#洪灏

0920｜英伟达预测市盈率（洪灏）

文章聚焦英伟达估值变化，指出其作为典型高增长型公司，预测市盈率持续走低，呈现“越增长越便宜”的特征。目前估值已回落至近十年低位。

发布于 2026-09-21