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股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜深度拆解交换机（机构纪要）

本文核心观点：坚定看好超节点及交换芯片/交换机赛道，认为其是国产算力弹性最大方向，量价齐升空间达10~20倍。超节点时代交换机从配角跃升为核心，交换芯片与GPU配比从1:20~1:80提升至1:2甚至1:1。盛科通信、锐捷网络、紫光股份中报业绩均超预期，且行业壁垒高、格局稳定。以太网有望在Scale Out中超越InfiniBand，CPO成为趋势。9月光博会、华为全联接大会、云栖大会将密集催化AI算力链。

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜多模态AI及AI剧逻辑更新（机构纪要）

本文聚焦多模态AI及AI剧的投资机会。核心观点：国产大模型多模态能力快速提升，推动AI应用加速落地，重点看好AI剧、AI营销、AI游戏等方向。近期DeepSeek、智谱、阿里、腾讯等密集发布多模态模型；芒果TV上线首部全AI长剧《后西游记》，博纳AI电影获龙标。建议关注视频生成模型工具（快手、腾讯等）及具备IP和平台优势的影视内容公司（阅文、芒果超媒等）。

发布于 2026-09-05
股市 #股市#2026-09-05#机构纪要

0905｜AI产业景气跟踪框架（机构纪要）

AI产业五层景气传导仍延续，系统性转弱信号未现，资本效率成为下一阶段核心变量。需求端应用渗透、Token消耗、算力价格企稳回升；模型厂商与云厂商收入高速增长，远期订单扩张；研发与资本开支持续高位。外部融资活跃，但云厂商内部现金覆盖分化，部分自由现金流转负，资本开支增速已快于收入兑现。目前ROIC均值约20%-25%，尚未同步下行。产业正从投入驱动转向经营结果验证，需重点跟踪资本回报能否覆盖资金成本。

发布于 2026-09-05
股市 #股市#机构纪要

0813｜金价大Z 反转了吗（机构纪要）

黄金定价存在两个核心锚：美元信用裂痕（储备价值）与美债实际利率（交易价值）。今年1月底沃什获美联储主席提名后，市场预期其修复美元信用，定价锚从美元信用裂痕切换至美债实际利率，加之AI资本开支推升利率、俄土抛售黄金，金价经历近半年调整。但当前三重利空均已松动：沃什"名鹰实鸽"形象被市场认知，AI叙事走弱使美债实际利率预期回落，央行购金重新加速。短期8—9月金价已确认底部，调整即买入机会；中长期若沃什正式转鸽——可能因美股流动性冲击或9月美联储仍不降息——定价锚将切回美元信用裂痕定价，叠加美伊冲突后美元信用裂痕空前扩张，金价或在四季度突破前高，甚至冲击7000美元。看好黄金等同于看好有色，因金价企稳将驱动有色板块迎来业绩与估值双升。

发布于 2026-08-13