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股市 #股市#2026-09-28#鹅少

0928｜最新直播总结（鹅少）

访美总结两大共识：中美同意伊朗弃核，任何国家不得对国际水道收费。美伊协议达成是时间问题，油价将回落至危机前水平，拉低化工产业链成本，但协议敲定节点或已是市场price in节点。双方同意建立中美AI对话，管控风险优先于发展；若共同放缓AI资本开支，显卡、CPO、存储等需求与利润将下滑。叠加沃什进入加息周期，利率升至2007年以来最高，形成双杀，需高度警惕下半年及明年可能出现的市场风险调整。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#鹅少

0731｜7月zzj会议公报解读（鹅少）

文章指出，本次7月zzj会议公报整体符合预期，市场反应平淡。公报以较大篇幅讨论党建议题，为五中全会铺路，上半年经济获"动能向新、结构向优"的高度评价，因此不会推出新的增量政策或救市刺激。财政上仅要求加快现有债券额度使用，消费端无新举措，政策重点转向供给侧，特别是"人工智能+"行动。房地产仅一句话提及，置于地方化债框架内。反内卷虽重提，但市场已不信任预期炒作，成效取决于现实中的市场化产能出清。生猪方面，会议继续关注价格稳定并强调促进农民增收，政策意在为农民保留合理利润，需协调大企业出栏与散户去产能节奏，整个过程将较为漫长。

发布于 2026-07-31
股市 #股市#鹅少

0725｜那口气散了（鹅少）

最近的小登 ETF 在周一短暂超跌反弹之后，最近都平平无奇，反弹力度有限。跟前几次调整立马拉起来还是有很大区别，感觉到反弹的力度很有限，这是需要小心的一个地方。 本周无事发生，很多人觉得自己又行了，又支棱起来了，又在问抄底的事了。 正常来说在一轮下跌当中不是没有反弹，反弹是非常常见的事。但是一轮叙事

发布于 2026-07-25
股市 #股市#鹅少

0717｜今天有那么一点恐慌的味道了（鹅少）

今天的情况开始有那么一点恐慌的味道了。 1000 ETF在猛猛破位，如果破了下一个支撑位，很多散户就会忍不住要割了，这反而可能引起行情的螺旋。 更加需要注意的是，美、韩、亚洲指数都在绿。这可不是一个好现象。 韩国那边甚至还加息+清理杠杆，他们的监管完全上的是人为刺破泡沫的套餐。看一下日本泡沫的起爆点

发布于 2026-07-17
股市 #策略与复盘#鹅少#AI#算力#科技#谷评

鹅少-META正准备（2026-07-02）

鹅少圈主 据报道，META正准备向外部客户出售多余的AI算力。 2026年，全球四大科技巨头(Meta、Microsoft、Alphabet、Amazon) 资本开支合计约7250亿美元，同比2025年的约4100亿增长77%。 其中Meta单家的CapEx指引为1250亿至1450亿美元。这个数字

发布于 2026-07-05