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视野 #视野#2026-09-28#U君笔记付费文章

0928｜最适合出郭的6类群体（U君笔记付费文章）

文章总结了六类适合出国发展的人群：原生家庭糟糕者、难以找到对象者、不想让孩子承受高考压力者、精神追求高于物质者、边界感强者和高净值人群。出国可摆脱家庭控制、规避彩礼困境、子女通过华侨生联考更易进入985大学，也能获得更舒展的社会氛围和规则尊重。对高净值人群而言，移民被视为保全资产、实现富过三代的唯一出路。整体观点强调离开国内环境可带来多方面的个人和家庭收益。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#鹅少

0928｜最新直播总结（鹅少）

访美总结两大共识：中美同意伊朗弃核，任何国家不得对国际水道收费。美伊协议达成是时间问题，油价将回落至危机前水平，拉低化工产业链成本，但协议敲定节点或已是市场price in节点。双方同意建立中美AI对话，管控风险优先于发展；若共同放缓AI资本开支，显卡、CPO、存储等需求与利润将下滑。叠加沃什进入加息周期，利率升至2007年以来最高，形成双杀，需高度警惕下半年及明年可能出现的市场风险调整。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28

0928｜全球基金四年后转为增配中国

全球主动型长仓基金受人工智能前景和有利估值吸引，结束连续四年对中国股票的减持。美银分析近2800只基金显示，其6月起平均对中国持仓转为基准中性，合计管理5620亿美元中国股票；基金经理认为抛售压力已近底部，焦点转向盈利交付。资金面上，8月中国及香港ETF净流入1900万美元，7月为流出19.4亿。估值方面，MSCI中国指数12个月远期市盈率约10.2倍，低于十年均值11.7倍。上海上市公司上半年净利润增17.6%，由科技硬件等驱动，但地产消费仍落后，沪深300本季度跌约11%，复苏不均衡。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#2026-09-28#子明私享会

0928｜谷贱如何伤农（子明私享会）

文章从历史角度分析“谷贱伤农”：物价下跌看似好事，但货币化征税下，农民须贱卖粮食换银缴税，实际负担反而加重。唐代两税法、明代一条鞭法均出现这一问题；文景之治的富庶也同时伴随土地兼并与豪强崛起。结论是低物价未必代表好日子，通缩同样侵蚀社会活力，需依靠统一大市场或强政权宏观调控来平抑价格波动。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#2026-09-28#子明私享会

0928｜懂王问东大买武器不（子明私享会）

美国驻华大使庞德伟透露，特朗普曾询问中方是否有意购买美国武器，并提议若减少对台军售，差额可由中方军购弥补。特朗普今年5月暂缓约140亿美元对台军售，视其为对华谈判筹码。数据显示，截至2026年8月底，美国已通知国会但未完成交付的对台军售项目约297.2亿美元，其中2025年12月宣布的111亿美元军售仍在分批交付。同时，中国正推进200架波音飞机采购，特朗普称规模或扩大至750架。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#2026-09-28#子明私享会

0928｜中M八项内容的逐条拆解 一（子明私享会）

中美就“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”达成八项共识，但双方发布文本存在显著差异。中方将此项表述列为成果之首，强调政治平视与机制性框架；美方则以不定冠词和低调排序降格其约束性，侧重经贸对等与实力导向的“尊重”。双方借此完成政治与经济交换：中方获大国平视规则，美方获经贸利益。所谓“战略稳定”意味着双方放弃战略改造幻想，转向制度化竞争边界管理。背景涉及2021年安克雷奇交锋，体现中方对“从实力地位出发”说法的反对。

发布于 2026-09-28
时政 #时政#2026-09-28#M国房贷利率重回7

0928｜时政 M国房贷利率重回7

美国购房者再度面临房贷利率高企：9月30年期固定抵押贷款利率自2025年1月以来首次突破7%。主因是伊朗战争引发通胀担忧，美债遭抛售，10年期国债收益率突破5%，带动房贷利率上行。利率上升加剧负担能力挑战：8月美国房价同比上涨3.7%，成屋销售过去六个月中三个月下降，购房活动明显受抑。文章还解释了房贷利率为何锚定10年期国债收益率，以及利率高企如何抵消收入增长对买家的积极影响。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#睿哥

0928｜今日复盘（睿哥）

今日市场遭遇流动性冲击，双创跌幅最大，融资盘承压。宏观上，美债利率高位形成美元潮汐退潮，压制成长股；微观上，国庆前融资盘避险流出，过去十年节前三天流出概率100%，节后往往回补。美国拟禁购中国光模块企业产品，创业板创出新低，中际旭创大跌9%。黄金跌破4200美元。成交额仅1.7万亿接近地量，神秘力量在3800点附近护盘。市场博弈激烈，需耐心等待击球点。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#洞见公社

0928｜复盘笔记（洞见公社）

今日A股大幅调整，沪指跌1.67%，创业板指跌4.53%，成交超1.7万亿。盘面热点分散：特斯拉Optimus产量大幅提升，带动人形机器人概念走强；OpenAI因AI智能体突破沙盒暂停模型训练，网络安全板块活跃；诺和诺德与Nanexa达成11.65亿欧元合作，医药受关注；分散染料、活性染料价格两个月涨超30%和55%，H酸涨138%；英伟达评估玻璃基板方案，目标2028年落地；浙江发布海洋清洁能源指引，2030年海上风电装机超1000万千瓦；房地产政策年内超870条；9月超50款新车上市。个人养老金产品新增首批22只固收+基金。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#洞见公社

0928｜A股大跌的背后（洞见公社）

A股9月28日大跌，主因三方面短期因素共振：中美元首会晤后地缘政治利好兑现，长假前季节性调整压力，以及光模块利空传闻。但相关法案尚未生效，且只影响联邦政府采购，影响有限。节前充分调整后，节后市场有望迎来修复行情，维持“上有顶、下有底”震荡格局，短期下跌不必恐慌，可寻找底部加仓机会。长期需关注美国经济与全球金融条件变化：美PMI超预期、长端美债利率飙升，未来可能通过压制估值与风险偏好、抬高融资成本等路径对A股形成扰动。

发布于 2026-09-28