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内参 #投资内参#合源研报#0930

0930投资内参·2347｜政策发令枪顺周期起势，PSL降0.25贴息落地，创新药机器人染料

929央行与财政部联合推出政策组合拳，被机构视为“政策加码的开始”：下调PSL利率0.25个百分点并扩围至“六张网”，对首套房贷贴息后实际利率降至2.1%，释放中央稳地产信号。宽信用成为当前主线，短期降准降息概率不高。市场风格转向顺周期，银行领涨、地产V型反转，科技与双创遭抛压，9月双创指数跌逾8%。机构认为恒指3800点为短期底部，新兴市场股票基金连续第九周获资金流入。四季度政策预期炒作窗口打开，可关注顺周期修复及超跌科技反弹机会。

发布于 2026-09-30
内参 #投资内参#合源研报

0930投资内参·1430｜政策预期升温待兑现，化工逼仓资金盘风险，有色能化低位等补库

节前最后交易日，市场陷入政策预期与长假避险拉锯。政策面，此轮被视为四季度财政补课起点，房贷贴息等传闻落地与炒作落差大，但中央财政自掏腰包暗示增量政策可期。海外强美元高利率压制非美资产，AI硬件景气韧性仍在但波动率较二季度放大。化工期货方面，甲醇10等品种遭期现商抱团逼仓，沿海MTO停车超70%，已成明牌资金盘，建议持化工空单过节并在关键时点锁单，以原油虚购权对冲。配置上，国金证券建议抓有色金铜铝、能化补库及消费低位修复三条线索；全天候中国版年化5.94%、夏普2.70，建议增配商品和债券。操作上宜轻仓过节，等待节后。

发布于 2026-09-30
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0930投资内参·1120｜稳地产贴息PSL输血算力，英伟达独赢黄金4200，碳氢BCB光模块紧缺

政策端本周集中转向稳增长：9/28国常会明确加大逆周期调节、研究稳地产，9/29盘后财政部等三部门落地居民购房贷款贴息（10/1起、暂定1年，

发布于 2026-09-30
内参 #投资内参#合源研报#0929

0929投资内参·2347｜AI非光伏锂电翻版，BBU市场23倍扩容，染料涨价网安守节

节前缩量僵持，市场进入“等变盘”状态：超短无明确催化，资金普遍观望到节后。结构上两条主线最值得跟踪：一是AI叙事重估——产业人士明确判断AI不会重蹈光伏锂电内卷覆辙，

发布于 2026-09-29
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0929投资内参·1432｜美债被动加息人民币升值，AI耗电翻倍黄金承压，轻仓过节盯中证1000

美债长端利率破5%由AI资本开支、美债信用、中东冲突共同推升，美联储是被动加息而非主动收紧；与2022年不同，本轮人民币不贬反升，资金回流与结汇意愿走强是主因。A股方面，创业板、深成指破位显示6月以来或为下跌中继，节前宜逢高减仓、轻仓过节。

发布于 2026-09-29
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0929投资内参·1122｜霍尔木兹暗航复运九成，油价公允抬至90-120，节前急跌十月待右侧

其一，地缘能源面出现关键转折——伊朗对霍尔木兹海峡的实际控制力已被暗航加船对船转运体系瓦解，海湾石油的现实运量回到战前九成附近，但绕行与战争险把单位运费大幅抬高，油价被重新定价到更高中枢，能源供给的名义风险与实际运力明显背离。

发布于 2026-09-29
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0929投资内参·1037｜加息落地联邦利率破四，美债5.2油价破百压制，四季度APEC前B浪反弹

国庆前最后一个交易日窗口，市场被「高油价+高美债」双压组合笼罩。美联储9月议息会议小步加息，CPI仍显著高于2%的长期目标，

发布于 2026-09-29
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0928投资内参·1950｜节前流动性冲击双创杀跌，十年美债破5.2%虹吸，染料玻璃基板逆势涨停

今日A股遭节前流动性冲击，沪指跌1.67%、创业板跌4.53%，成交1.7万亿逼近地量。下跌源于美债利率创新高、节前融资盘规律性流出及美拟禁购中国光模块传闻三重共振。报告判断这是交易性与季节性因素主导的急跌，非趋势性破位，节后资金回补概率上升。逆势机会集中在分散染料涨价、玻璃基板、人形机器人、网络安全；操作上控仓等待3800点附近托底共振点，商品端多农产品、空工业品。

发布于 2026-09-28
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0928投资内参·1432｜节前缩量磨底待变，美债破5难断AI，金刚石玻璃基板卡位

节前仅剩3个交易日，美伊局势未落地、10月加息预期及十余只ETF建仓扰动下，市场维持缩量震荡、冲高回落，风格偏“小、心、黑”，新材料主题处产业化早期宜逢回调布局。中美共识建AI对话渠道，利好网络安全。美债破5%未杀AI，判断拐点需盯算力利用率、算力价格、GPU年限、融资成本四项指标，目前远未到。金刚石散热热导率约铜5倍、硅13倍，2032年市场有望达25亿美元；玻璃基板可降功耗50%、互连密度提10倍，2032年原片市场9.49亿美元。节前控仓，待10月三季报验证科技主线。

发布于 2026-09-28
内参 #投资内参#合源研报

0928投资内参·1125｜光模块禁令虚惊，霍尔木兹日输1300万桶，科技有色油运低吸

结合5篇源稿，本期主线是外部扰动多为噪音、A股仍处熊市结构，局部存三根独苗机会。美国拟禁中国光模块法案范围极窄，仅涉联邦政府国家安全网络，5年过渡期且点名企业未入制裁名单，龙头逻辑未破但产生长期估值折价项；霍尔木兹日均出口已恢复战前约80%，油价供需回落叠加风险溢价高位震荡。A股5月13见顶入熊，科技、贵金属/有色、油运三根独苗可攻可守。操作以逢低吸筹宽基ETF（科创100/200/综指）为主，仓位上限六七成，留足弹药，待10月窗口及两次元首会晤明朗后再做加仓。

发布于 2026-09-28