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股市 #股市#2026-09-28#沉默的螺旋

0928｜问答汇总（沉默的螺旋）

7月上半月原油与美债仍正相关；下旬地缘缓和、油价回落，但美债未大幅下行，市场开始计价信用与供给问题。下半年更大规模国债发行、利息滚雪球及债务上限担忧构成美债抛压，与油价涨跌无关。央行行长潘功胜在《求是》文章称“货币化进程已基本结束”，这一概念由易纲提出：过去大量资产为实物分配，未完全市场化定价；98年房改后房地产成为承接信贷扩张的最大货币蓄水池。此表态意味着淡化M2增速、贷款规模等数量指标，放水更偏向高精尖而非全面放水。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-25#沉默的螺旋

0925｜实时观察 R债M债恐慌蔓延（沉默的螺旋）

全球债市恐慌持续：日债10年期收益率升至1996年8月以来最高，美债10年期逼近5.2%并创新高，距贝森特维稳美债及沃什加息安抚市场仅过一周多。油价反弹令美股小幅下跌，日股冲高回落；A股全线下跌，北证不再活跃，成交量再萎缩1000亿，距3.5万亿流动性线少2万亿。指数不肯放量大跌，多头反转困难。作者认为流动性匮乏下机会只能来自下跌后的反弹，否则需外力干预；30年期国债大涨或预示大刺激政策或资金重回股债跷跷板，10月将见分晓。

发布于 2026-09-25
股市 #股市#2026-09-22#沉默的螺旋

0922｜实时观察（9月22日）（沉默的螺旋）

市场冲高回落，原油反弹令亚洲盘高开低走。成交量未明显放大，指数偏离日线五均线，属技术修复。30年国债再收中阳、逼近前高，需留意股债资金腾挪，但债未创新高前对股市负反馈有限。新股再度被爆炒，显示资金缺乏主线。当日杀白马情形未出现，或因半导体早盘大涨后回落。短期指数将回靠、回踩震荡；轮动上，近期强势方向未必持续，走弱板块或存反弹机会，成交量回到2.5万亿前维持震荡格局。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#沉默的螺旋

0922｜问答汇总2（沉默的螺旋）

针对军工股，应看具体方向：船舶景气度高，无人机弹性大，优选大型央国企。美元指数走强而人民币亦强，源于美元指数为一篮子货币比烂指数，欧元日元疲弱，而中国出口强劲积累外汇。近期市场反弹但ETF期权隐含波动率下降，因反弹建立在油价下跌和平量基础上，白马股仍杀跌，大资金未做方向选择；降波亦与股指期货末日轮后部分资金反做有关。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-22#沉默的螺旋

0922｜实时观察（沉默的螺旋）

今日市场延续反弹，中日韩均有表现。内盘上午高开后横盘，午后房地产拉升，指数补缺3920点。地产小作文称，9月30日前或有财政及地方贴息各20-50BP，首套房贷利率或降至约2.05%，新房适用、存量不适用，全国范围。作者认为落地短期难实现，地产上涨后或成其他方向的“血包”。创新药、石油、券商亦上涨，半导体震荡但未大跌，量能反而萎缩数百亿。情绪有所修复，后续料轮动反弹而非反转。核心驱动是原油大跌，油落则市场获支撑。

发布于 2026-09-22
股市 #股市#2026-09-21#沉默的螺旋

0921｜问答汇总（沉默的螺旋）

文章汇总9月星球问答：关于“留一半现金等暴跌”策略，答曰可行，留有后手才能走远。个股方面，不评具体企业，但认为比亚迪是好公司，未来看点在人形机器人。宏观层面，加息已计入市场定价，真正变量是鹰派或鸽派；经贸磋商需观察公报及美债收益率是否走低，否则仅属战术性缓和。特朗普若中期大败，美联储利率空间打开，未必利空股市；大胜则因财政扩张而复杂。欧洲战备升温，北约炮弹产能较2022年提高5倍，波兰、芬兰军费达GDP2%—3%，但军工利好已被提前预期。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-19#沉默的螺旋

0919｜实时观察（沉默的螺旋）

市场放量近2000亿，成交回到2万亿附近，非银金融带动指数，半导体设备等国产替代连续反弹，新能源龙头仍弱。指数回补3927缺口有望。期权末日轮虚值合约上午翻倍、午后归零，宜见好就收。沙特提议停火推动原油走弱，利好全球股市。日本央行加息25个基点至1.25%，为1995年以来最高。预计原油或回到100以内，助力市场反弹氛围。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-17#沉默的螺旋

0917｜问答汇总（沉默的螺旋）

碳酸锂价格压制主要来自贸易商和投机盘借复产传闻与SMM扩大统计口径收割预期差，宁德并无动机主导空头；两次下跌均因表外库存被计入统计，而非实际新增供给。盘口连续压单可能是试盘、洗盘或机构拆单，仅在特定节点有明确信号。期权适合宽幅波动前双开，大鹰派押认沽、大鸽派押认购、不加息则认购起飞，表态模糊需及时平掉跨式。宇树强在机械本体与成本，但强化学习、具身大模型能力薄弱；天工运动姿态好不代表有独立物理AI引擎。未来真正壁垒在于低成本、真实数据、自研运动控制和具身智能能否闭环，否则护城河不成立。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-16#沉默的螺旋

0916｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

8月金融数据显示，M2同比增7.5%，M1增4.1%，剪刀差收窄至3.4个百分点；社融存量464.8万亿元、同比增7.2%，信用扩张主要靠政府债和企业债，居民与企业主动加杠杆不足，信贷单月仅600亿元，远低于预期。A股受基本面拖累，成交量连续跌破2万亿，但数据越弱，政策刺激预期反而升温。市场需紧盯原油与美债组合：若油价长期高于100美元，全球风险资产承压；特朗普释放TACO信号后，美债和原油回落。A股恐贪指标已接近10，情绪冰点或临近，需关注波动率机会。

发布于 2026-09-16
股市 #股市#2026-09-10#沉默的螺旋

0910｜实时观察（沉默的螺旋）

市场缩量上千亿，指数站回均线但意义有限，无量能支撑的涨跌难持续。盘面上科技回调、红利走强，煤炭领涨；双创触及支撑位，美联储决议前或现局部反弹。消息面，DeepSeek聘请中信证券筹备境内IPO，创始人拟通过募资为员工提供激励以留才。参照长鑫科技上市后市场被抽血及历史规律，巨无霸上市后行情十之有七走弱，未来DeepSeek登陆二级市场或再现类似当前8月至9月的低迷场景。

发布于 2026-09-10