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股市 #股市#2026-09-20

0920｜中G所持M国国z降至2008年以来最低点

中国所持美国国债降至6180亿美元，为2008年以来最低，较2013年峰值逾1.3万亿美元大幅下降。减持反映中国调整外汇储备管理，转向黄金、美国机构债等资产，并可能通过第三方托管机构掩盖实际持仓。分析认为，此举既是对美国冻结俄罗斯储备的担忧，也受全球分散配置趋势影响。美国债务已突破40万亿美元，外国投资者正更多买入美股而非美债，流入股票资金首超国债，可能推高美债收益率并增加再融资成本。中国目前为第三大美债持有国。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20

0920｜睿哥 让你痛苦的不是行情，而是你如何解释行情

世界上没有绝对的好与坏，痛苦源于我们给事物贴上的主观标签。面对同样行情，不同解释导致不同情绪和选择：有人因“A股没希望”而底部割肉，有人相信周期逆转而淡定。解释能力决定痛苦程度，下跌时胡乱解释只会加剧焦虑。对于改变不了的事，如宏观政策、公司经营波动，不必过度解读，应回归投资本质，用长维度衡量消息。要培养多元解释系统，学习基础科学和多种思维模型，理解其局限性，才能对行情更淡然，应对复杂世界。

发布于 2026-09-20
时政 #时政#2026-09-20

0920｜江宁知府付费文章：中M最无法调和的矛盾

文章从历史视角分析当前国际格局：冷战不仅是意识形态之争，也是老牌帝国与新兴国家的对抗。特朗普上任后，以“对等关税”和军事施压（如委内瑞拉、伊朗）应对新兴力量崛起，意图重振美国主导权。同时，美国维持全球霸权的财政压力加大，盟友体系遭拆解。中美在势力范围问题上矛盾最难调和，美国对第一岛链的控制或随实力变化面临重新谈判。中国采取“限制升级”策略，避免介入俄乌、美伊冲突，但会防止核升级。国际秩序正走向多线博弈，美国霸权衰落已现端倪。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜新旧动能切换+供给竞争转势 碳化硅衬底进击再成长（会议实录）

碳化硅行业正经历新旧动能切换。传统新能源车、风光储场景中，随渗透率提升至20%附近及器件价格企稳回升（MOSFET/IGBT连涨三轮、累计超20%），头部厂商二季度盈利明显改善。更重要的新增量来自数据中心/AI电力：更换碳化硅可提升转换效率1-3个百分点，GW级数据中心年省电费超2亿元，2030年前有望带来300-400亿元额外市场。热管理方向，碳化硅凭借散热性能与成本优势，有望成为芯片载板/散热基板的重要方案，相关市场2030年或增至近百亿美元。行业格局经洗牌后集中度提升，国内衬底龙头值得重点关注。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜出海算力 PCB ASICGPU轮番发力增长 高频高速高层PCB持续高景气（会议实录）

AI PCB赛道正经历算力硬件代际更迭带来的价值量跃升。英伟达Robin机柜PCB总价值约800万元，较GB300的350万元翻倍不止，新增44层中枢中板为核心驱动；谷歌TPU机柜PCB需求预计从2025年不足40亿元增至2027年近600亿元，增速居AI服务器之首。1.6T光模块导入M-SAP工艺，带动PCB市场2027年约300亿元。材料向M8/M9及PTFE升级。沪电股份作为AI PCB龙头，深度绑定大客户，预计2027年营收450亿元、利润120亿元以上，当前估值约20倍PE，具备配置价值。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜产业角度看海外AI算力（会议实录）

近期科技反弹确定性较强，AI算力链边际变化显著，相关环节存在超额收益机会。PCB板块底部推荐，核心逻辑为AI含量提升、三季度涨价超额传导，关注景旺电子、胜宏科技等；光模块受益NPO/CPO/LPO多路径演进，旭创、华工科技等值得关注；液冷新增场景蓝海，Cage较风冷约3倍价值量，江南新材、城地香江等代工订单乐观；电源侧纳芯微平台化进展快，陶瓷载板国产突破利好富乐德、中瓷电子。整体看，AI服务器放量驱动产业链供不应求，订单催化明确。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜AI投资的预期与现实 三重叙事 产业验证与风险图谱（会议实录）

文章基于三套框架复盘AI产业投资：6月底调整源于拥挤交易松动、回报率重估与韩国存储链逻辑切换，而非需求崩塌。企稳由三条新趋势支撑：云厂商资本开支上修重现利好，市场转向奖励收入利润兑现，RSI训练需求有望接棒2027-28年资本开支增速缺口，但测算显示方向成立、数量存疑。核心判断是AI板块或已现第一个阶段性顶部，但非产业周期终点，主线将沿硬件、云厂商、模型商、应用轮动。需持续跟踪Token调用量、三季报资本开支与韩国杠杆去化进展。

发布于 2026-09-20
股市 #股市#2026-09-20#会议实录

0920｜AIDC液冷深度 从可选到必选 超600亿美元市场里的国产替代机会（会议实录）

AI大趋势下，算力提升、PUE政策收紧及TCO成本优势三大因素驱动数据中心液冷渗透率持续走高。冷板式为当前主流，浸没式为未来方向，核心价值集中在冷板与CDU（合计约80%）。全球液冷核心部件市场预计从2026年195亿美元增至2030年611亿美元，复合增速约32%，冷板方案TCO较风冷三年低19%-24%。产业链上英伟达、谷歌、华为三大需求侧各有特点，国产厂商加速替代。汽车零部件公司积极切入AIDC液冷领域，重点推荐银轮股份（预计四季度密集定点）、英维克（全链龙头）、飞龙股份（电子屏蔽泵放量）。

发布于 2026-09-20
时政 #时政#2026-09-20#段宏斌

0920｜老年人手机广告关不掉原因分析（段宏斌）

国产手机广告泛滥源于厂商的客户分层策略：系统根据使用行为、消费数据判断用户价值，高价值客户不弹广告以免影响口碑，低价值客户则通过广告最大化收割。老年人因使用旧手机、少网购、操作不熟，易被打上低端标签，频繁遭遇广告。苹果手机因硬件毛利率高、看不上广告收入而不弹。破解之道是购买上一代二手苹果手机给父母使用，成本低、无广告、流畅耐用，作者以自身2600多元购买iPhone 16 Plus为例，推荐二手高性价比方案。

发布于 2026-09-20
时政 #时政#2026-09-20#东南亚诈骗已全面升级

0920｜不骗你钱 只要你人（东南亚诈骗已全面升级）

东南亚诈骗黑产已从“骗钱”升级为“直接绑架人”，重点猎杀高中生、大学生和应届生。骗局一：用半年至一年建立情感信任，再以免费旅游诱骗受害者至边境或东南亚，落地即被控制并转卖至缅甸妙瓦底等电诈园区；甚至在国内边境以“抄近路”诱骗越境。骗局二：伪装成正规高端公司长期招聘，用数月“养猪式”优厚待遇取得信任后，以公费旅游名义集体送出国。警方数据显示，18-28岁学生及职场新人受害占比达16.4%。保命关键在于拒绝熟人免费旅游、警惕过度温柔与完美公司，不轻信边境小众路线。

发布于 2026-09-20