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股市 #股市#2026-10-02#睿哥

1001｜2026年10月资产配置策略（睿哥）

斜杠睿 星圭 2026/10/1 06:30 四川 精华 2026年 10月 资产 配置 策略 整个 9月 ，受外部环境干扰，市场走得很弱。 沪深300 下跌了 5.78% ；周线级别的调整已经比较充分了。 双创的跌幅更大，分别是 8.82% 和 9.17% 。 创业板 创了新低，科创50离新低仅一步之遥。 3800占...

发布于 2026-10-02
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜今日复盘（睿哥）

政策端重启PSL并降息、财政贴息落地，开启四季度政策预期炒作窗口，长债利率大幅反弹，市场风格转向顺周期，成交额1.43万亿地量。银行因净息差担忧缓解涨1.47%，地产深V收涨；科技受融资盘避险抛压，科创50逼近前低，资金从科技调仓低估顺周期概率上升。海外方面，油价回落至100美元下方但成品油价暗示真实油价更高，美债因海外买盘缺失波动加大；美股避险抱团头部科技，标普成分股中位数跌超15%。Anthropic招股书警告AI风险，ARR增速放缓，AI估值需新叙事。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜炒作政策预期要开始了（睿哥）

这轮政策被视为四季度补课的起点。因三季度财政滞后，而年度预算须花完，四季度政策强度预计较大，后续增量政策可期，炒作政策预期或将升温。关于房贷贴息及存量房贷贴息的传闻已久，但实际落地与炒作内容差别较大，最终效果可能有限。不过，中央财政自掏腰包体现了明确态度，暗示后续增量政策值得期待。

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0930｜为什么MUSE能把META谷价炒高（睿哥）

斜杠睿 ｜2026/9/30 06:30 四川 为什么MUSE能把META股价炒高？ MUSE 在美国很火，一开始我不理解，毕竟这东西国内去年就炒过，但很快就被证伪了。 比如，国内早就出过消费层面的 AGENT ，邮件处理、购物、旅行助理早就尝试过了。 难不成美国人是傻叉？ 其实不然，主要原因在于， 美国在移动互联网应...

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-30#睿哥

0929｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星主 ｜ 2026/9/29 16:00 四川 2026-9-29 复盘 今天从涨跌比来说还不错， 3471 只股票上涨，集中在小盘股上。但 成交额创出了新低，只有 1.4万亿 。 一、融资盘撤退，国家队顶住 昨天， 融资盘 余额大幅减少 262亿 ！这符合过往的历史经验。国庆前三天，融资盘100%都是大幅流出...

发布于 2026-09-30
股市 #股市#2026-09-29#睿哥

0929｜美LC加息会不会让人MB贬值（睿哥）

斜杠睿（星主）｜2026/9/29 06:30 四川 美联储加息会不会让人民币贬值？ 关于这个问题，之前就有星友在星球向我提问过。 我觉得这是一个好问题，值得单独来讲一讲。 因为这会牵连出很多有趣的知识。 一、本次加息的不同 2022 年那次加息是 美联储 主动为之。 所以 美债利率 的走高很大程度上是受到美联储加息的...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-28#睿哥

0928｜今日复盘（睿哥）

今日市场遭遇流动性冲击，双创跌幅最大，融资盘承压。宏观上，美债利率高位形成美元潮汐退潮，压制成长股；微观上，国庆前融资盘避险流出，过去十年节前三天流出概率100%，节后往往回补。美国拟禁购中国光模块企业产品，创业板创出新低，中际旭创大跌9%。黄金跌破4200美元。成交额仅1.7万亿接近地量，神秘力量在3800点附近护盘。市场博弈激烈，需耐心等待击球点。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-28#睿哥

0928｜活得久有多重要（睿哥）

活得久才是投资和人生的赢家：复利需靠可持续正收益乘以不被打断的时间，普通人更适合8%-10%的靠谱方式并长期持有。活得短会导致参考样本少，易被可得性启发和确认偏误误导，把噪音当信号。破解之道在于主动“借样本”——通过广泛阅读、与经历周期者对话、研究历史提取反复出现的人性模式，尤其多听失败经验。周期红利只属于低谷期仍在场的人，因此应降低杠杆、积累冗余、保留等待资格；承认自身样本有限，才能更客观地跨越周期，迎接复利拐点。

发布于 2026-09-28
股市 #股市#2026-09-27#睿哥

0927｜ROE ROA和ROIC的区别（睿哥）

衡量企业盈利能力需区分ROE、ROA、ROIC：ROE看股东回报，易受杠杆影响，高ROE需经杜邦分析判断来源；ROA剔除杠杆影响，反映资产整体盈利，负债过高会拖累其表现；ROIC衡量生意本身回报率，需剔除超额现金，并与WACC比较，只有ROIC大于WACC才创造价值，好企业长期稳定在15%以上。三个指标侧重点不同，比公司好坏优先看ROIC。

发布于 2026-09-27
时政 #时政#2026-09-26#睿哥

0926｜解决中小企业回款难，意义有多大？（睿哥）

9月10日发布中小企业回款难治理通知。此前《保障中小企业款项支付条例》6月已实施。2026年规上工业应收账款28.8万亿元，周转70多天，中小企业达134天，部分超12个月。宁德时代类现金3720亿，应付账款周转230天，承诺三年内压至60天以内。回款难本质是无约束债务扩张与强势方占用弱势方资金，短期靠专项债置换和行政清欠缓解，治本需打破刚兑、真正市场化。

发布于 2026-09-26