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股市 #股市#2026-09-21#奥特之父

0920｜一周前瞻（奥特之父）

3850双底后，3930成为新压力位，节前预计难有主线，整体策略是边打边撤、围绕黄线做T。科技板块普涨有望轮动至老登题材情绪修复，AI链已到阶段压力。存储、PCB覆铜板受小作文压制，后市可能轮动。值得关注：做pogo pin连接件的科技小盘股，或用于下一代英伟达AI服务器机柜，属纯增量市场，但需警惕AI资本开支风险。日本光刻胶大厂十月后涨价8%-36%；“医药工业十五五规划”发布，利好CXO及CRO细分；油价高位或影响美联储加息预期；农化板块有修复可能。老登股建议长期持有。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#击球区小能手

0920｜PCB材料 电子布缺口主旋律（击球区小能手）

AI半导体扩张导致T-Glass（低热膨胀玻璃纤维）供应短缺长期化，三星电机等基板企业的覆铜板（CCL）采购承压。T-Glass用于抑制基板翘曲，日东纺占全球约90%份额，新增产能2027年中才能投产，短期缺口难缓解。斗山电子BG正与中国厂商合作开发替代品，三星电机要求加快；但替代品性能仍有差距，需客户验证。中国玻纤厂商停产加剧供应风险，三星电机称将持续监控供应链确保生产。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#击球区小能手

0920｜CPO推进降规格对CCL影响分析（击球区小能手）

CPO推进引发CCL降规格传闻，文章认为更多是板块拥挤度压力下的盘整。若信号在主芯片端转为光信号，主板仅需PCIe Gen5等低速信号，CCL从M8/M9降至M4即可，传统靠主板CCL升级带动ASP的逻辑面临结构性改变。但CPO短期不触及计算板，交换机PCB占池子份额有限；明年NVSwitch NPO/CPO仍用高规格CCL。同时CCL路径在迭代，应关注PTFE和MSAP，NPO/CPO对MSAP需求放大。综合看，CPO/NPO加速应用的行业迭代影响排序为：铜缆、光模块、最后才是PCB。

发布于 2026-09-21
股市 #股市#2026-09-21#余说

0920｜如何防范各种黑天鹅（余说）

目前看似不会金毛会炸毁伊朗石油基础设施，但后续存在变数。伊朗虽提出谈判条件，但沙特与胡塞冲突扩大及革命卫队强硬表态导致局势恶化。美国是否回应伊朗谈判条件是关键，若无积极回应，冲突可能持续，下周二为重要时间节点。防范尾部风险方面，作者建议持多科技股同时做空期指，因科技基本面暂未恶化。若海峡长期封锁或中东大乱斗，加息周期将拉长，市场可能泥沙俱下。

发布于 2026-09-21
时政 #时政#ANBOUND#2026-09-21

0920｜每日金融-第7086期（ANBOUND）

美联储9月16日FOMC一致决定加息25个基点至3.75%-4.00%，结束自2024年9月以来的降息周期，确认治理通胀为首要目标。核心PCE通胀预计到2029年才回落至2%，年内可能还有一次加息。美联储上调美国经济增长预期，认为无需损害劳动力市场即可实现目标。新任主席沃什的鹰派立场得到验证，标志着“沃什时代”开启。此举将支撑美元，全球或重返高利率环境，资本流向和货币格局面临重估。

发布于 2026-09-21