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股市 #内参#玩转ETF

0818｜政策推动+资本开支支持投入 下产量增长具备延续性（玩转ETF）

8月17日A股震荡反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超3%，超4300只个股上涨、百股涨停。当日有色金属ETF净流入居前，部分半导体ETF获回流但分化加剧，机器人、工程机械ETF净流出靠前。AI板块在指数接近4000点关口后或现分化，医药与消费成为8月涨幅靠前的潜在主线；机构建议短线在"进二退一"的回调中逢低参与，忌追高。农业种植受摩根大通全球粮食危机预警与强厄尔尼诺预期提振，机构称若出现实质性减产，种植产业链景气度有望改善。石油领域"十五五"规划出台，政策与资本开支支持下油气产量增长延续，自给率提升与油价中枢上移有望抬升能源央企盈利估值，油服景气度或同步上行。佩雷斯框架下，AI硬件投入或现调整，"大应用"时代渐近，港股互联网相对全球AI模型存在公用事业级别估值错配。

发布于 2026-08-18
股市 #内参#九点特供

0818｜到2030年计算规模或达6000亿美元 OpenAI与英伟达…（九点特供）

周一市场全天震荡反弹，沪指涨超1%，创业板指涨超3%，超4300只个股上涨，百余股涨停。全市场成交额预估由不到2.3万亿增至收盘近2.4万亿，增量主要来自午后发力，投机情绪偏浓。沪指已逼近4000点整数关口，操作上宜等待午后或盘面出现明确信号后再行介入。题材层面，连板晋级率较高、首板家数由51家增至91家，短线情绪整体顺利，但连板高度已出现三连降，此前极少出现四连降，今日高标或受额外关注，同时需留意指数冲高回落风险及爱丽家居复牌走势带来的不确定性。节奏上，AI板块内多为前期活跃股，新标的稀少，若资金仅博弈股性则反弹预期需下调；8月真正主线或为医药与大消费，科技股表现更像掩护角色。海外方面，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，光通信、存储、半导体设备相关公司全线走强。

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜财经早餐

7月受高温多雨和国际地缘冲突影响，多项经济指标回落，但我国经济总体平稳、向新向优发展，新动能贡献率持续提升。规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长0.6%，服务业生产指数增长4.3%；城镇调查失业率5.2%，环比上升0.2个百分点。1-7月固定资产投资同比下降6.7%，房地产开发投资下降19.2%，高技术产业投资增长5%。国务院强调要锚定全年目标，发挥存量政策效能并及时推出增量政策，推动经济持续向新向优向好；加快"十五五"规划落地、重大项目建设、"六张网"建设，扩大民间投资。宇树科技将于8月19日登陆科创板，发行价150.8元/股，发布能跳高2米、奔跑速度超人类的新款机器人。美国与伊朗60天谈判窗口期满未获实质进展；30年期美债收益率突破5.31%，企业AI相关发债和巨额财政赤字加剧债券供需失衡。

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜每日简报

7月经济数据呈"总量放缓、结构分化"特征，传统部门收缩拖累整体，高技术产业等新动能为重要支撑。中东方面，伊朗与美国60天期限延长协议已获批准。人工智能领域，OpenAI承诺到2030年大规模部署英伟达AI基础设施，规模约12吉瓦；英伟达加速推进2028年下半年量产的Feynman平台，采用台积电A16制程及多项先进封装技术。Big Tech AI实际支出高于表观，超大规模云服务商表外承诺金额为已确认负债的4倍；字节测算2028年全球AI视频市场中性150亿美元、激进可达300亿。供应链方面，磷化铟衬底与外延严重供不应求，第四季度酝酿一成以上涨价；硅片库存接近警戒线。半导体方面，NAND预计2027年严重短缺，2029年可能转向过剩。机器人领域，宇树科技将于8月19日科创板上市。航运方面，集运欧线上涨超10%，多重利好叠加。

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜Mikko的全球市场日志

高盛财报季回顾显示，标普500二季度盈利同比增长近50%，剔除能源后实际营收增速创2021年以来新高。消费者支出受超额退税支撑短期强劲，但随着效应消退，下半年实际消费增速预计降至1-1.5%。超1000亿美元关税退款被企业用于营销、回购及抵消成本，获得退款最多的行业也面临最严峻的价格压力。65%标普500管理层提及AI，但仅2%量化了盈利影响，AI推理成本目前仅占营收0.1%。 汇丰认为全球长端利率抛售引发担忧，但美国前端利率受经济活动低于预期支撑，收益率曲线可能进一步牛市陡峭化，利好科技成长股。通胀数据见顶回落降低了美联储加息紧迫性，企业活动强劲支持科技AI板块延续反弹。 杰富瑞指出，2026年中期选举预计形成分裂国会，将经历从选举不确定到2028年后民粹主义政策风险的四阶段。当前特朗普支持率远低于历史阈值，共和党可能在12月跛脚鸭窗口推进最后立法。新国会后债务可持续性将成为焦点，民主党将利用拨款和调查加强监督。两党民粹主义浪潮将在住房、产业政策等领域持续塑造企业面临的政策环境。 瑞银维持买入AI增长主题，优选欧洲AI赢家和电气化板块，看好制药生物科技，亚洲首选科技股而非消费股。英国房屋建筑商和消费者相关主题排名垫底，AI颠覆风险企业持续承压。

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0818｜财经早茶

快时尚跨境电商Shein计划本月底前后在香港挂牌，鉴于关税及拼多多旗下Temu的竞争压力，其业绩增速放缓，估值大幅缩水，曾试图在纽约和伦敦上市均未果。Shein原定三百亿美元估值目标遭投资者抵触，已下调至二百六十亿至二百七十亿美元，仅略高于历史峰值的四分之一。 隔夜美国股市下跌，美债收益率随油价上涨，彭博美元指数触及三个月新低，今日关注百度业绩，分析师预计其AI云业务将保持强劲增长。

发布于 2026-08-18
股市 #内参

0817｜洞见公社 财经早餐

1、本周全球市场大事不断。国内方面，中国7月经济“成绩单”及70城房价数据将公布；机器人领域两大盛会将拉开帷幕；央行将连续三日开展隔夜逆回购操作，每日不超过6000亿元；中国平安、中际旭创、紫金矿业、阿里巴巴、小米集团将发布财报；年内最贵新股频准激光将登陆科创板。国际方面，美联储将公布7月货币政策会

发布于 2026-08-17
股市 #内参

0817｜洞见公社 每日简报

外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。 人工智能： Anthropic 第二季度营收已超过 115 亿美元，同比增长 1361%，该季度公司调整后营业利润已由负转正。Reuters 报道，Anthropic 预计，到 2028 年，公司年营收将达到 1900 亿至 200

发布于 2026-08-17
股市 #内参

0814｜洞见公社 财经早餐

2026年8月14日，中国央行开展1万亿元6个月期买断式逆回购操作，实现等额续作，未延续加量，因近期隔夜利率持续低于政策利率。伊朗方面表示若条件不满足将升级冲突，宣称霍尔木兹海峡处于关闭状态并受其海军全面掌控；美国防长称有能力对伊朗实施无限期海上封锁。美国30年期国债标售需求疲软，得标利率升至5.216%，创2001年以来新高。Anthropic预计2026年底年化营收达1000亿至1200亿美元，或于今年秋季以不低于2万亿美元估值上市，超越SpaceX成史上最大IPO。DeepSeek API大幅调价，V4 Pro正式版上线，新价格8月17日生效，引入峰谷定价机制，旗舰模型高峰时段输出价格涨幅达350%。

发布于 2026-08-14
股市 #内参

0814｜洞见公社 每日简报

文章汇总全球宏观经济与科技产业最新动态。传日本政府支持日本央行加快升息步伐；美国7月PPI同比增长4.7%，低于预期，环比持平。联想基础设施业务单季收入85亿美元创新高，AI服务器订单储备环比增长157%。DeepSeek Agent能力持续升级，开发者预览版将所有能力以插件形式组合，DeepSeekV4 Pro大幅涨价。宏和科技终止6亿元电子布项目以优化产能布局，商务部对印度进口单模光纤继续征收5年反倾销税。Anthropic预计10月IPO，估值或达2万亿美元。下半年Rubin Ultra方案将推动PCB用量与规格持续升级。闪迪预计2028至2030年保持75%营业利润率，HBF架构有望承接AI推理负载。中芯、华虹Q2业绩超预期，涨价与出货量提升驱动，稼动率与毛利率有望持续改善。

发布于 2026-08-14