宏观
1. 伊朗革命卫队: 如果国家利益需要我们在战争同时进行谈判，那么我们就必须谈判。
2. 特朗普坚持对伊朗采取强硬立场称 11 月选举前不会达成霍尔木兹海峡重新开放协议。
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数家亚洲炼油商已收到沙特阿美非正式通知，很快可以在红海延布港接运原油。
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一名伊朗高级官员告诉该媒体，如果美国减轻军事压力并解除对伊朗的海上封锁，伊朗可以在 7 天之内重新开放霍尔木兹海峡。
人工智能：
1. 卖方:2026.9 阿里巴巴 MasS 收入达 200 亿元 (约 29 亿美元)，相比 FY27Q1 财季发布的 8 月 160 亿元 (约 23.5 亿美元)，月环比增长 25%。预计有望在 2026 年底达到 300 亿元。阿里云目标 2032 年数据中心超 20GW。
- 千问大模型参数规模已扩展至 2.4T (全球累计下载超 30 亿次)，千问 3.8 Max 两个月内真实用户收入增长 8.5 倍、Token 消耗暴涨 12 倍，并已启动 5~10T 参数规模下一代 Qwen 4 与 RSI (递归式自我改进) 自我进化研发。
3. 将于 9 月 28 日发布的荣耀新机 Magic9 系列将成为首批搭载阿里 AI 手机解决方案 Qwen Intelligence 的正式机型。荣耀 Robot Phone 也同步支持。
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META 的 MUSE 在多项指标上正超越 CHATGPT 早期的移动端发布表现。
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2026 年上半年全球 AI 眼镜出货量达 420 万副，同比增长 127%，其中中国市场同比激增 306%；Meta 以 340 万副拿下 81.3% 市场份额。
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Meta 将在 24 日推出音频类 AI 眼镜 luna, 可支持用户与 Meta AI 聊天机器人及新推出的 AI 智能体 Muse 互动, 聚焦日常使用场景 (发布会有望进一步公布生态开发进展)。
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传互联网大厂客户对宏景存量已交付算力租赁订单进行涨价。
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杰弗里·冈拉克表示，人工智能相关股票将大幅下跌。
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特朗普要把人工智能更名为 "超级智能"(SI)。
半导体：
原厂加速将 NAND 闪存产能向 eSSD 倾斜，但 eSSD 交货周期已拉长至 16 周（远超 8 周正常水位）。
HNB:
卖方：HNB 国标征求意见 9 月 26 日截止：产品定型与供应链招标临近，烟具 / 薄片 / 香精香料弹性最先释放。
新能源：
1. 理想汽车内部人士证实, 公司已在固态电池领域前瞻立项多个研发项目，预计在 2027 至 2028 年具备小批量上车能力。
- 大东时代智库预计锂电10月总排产约345GWh，环比增长3.9%。
机器人：
FCC 可能考虑将先进机器人设备从 "受保护清单" 中移除。
无人驾驶:
万钢：预计到 2030 年 L2 级辅助驾驶普及率将达 90%，L3 级以及更高等级自动驾驶渗透率将超 35%。
北斗：
"十五五" 时期将推动北斗产业规模五年内突破 1 万亿元，重点攻关高端芯片、关键零部件与融合算法，目前我国北斗产业总体产值已突破 6290 亿元。
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