1009｜洞见公社 每日简报

1. 18 名提交预测美联储官员中，16 人预计年内至少再加一次，其中 4 人主张加两次。

2. 特朗普：正在与伊朗进行富有成效的讨论。通过海峡的石油流量创下了记录（仅昨晚就有 2200 万桶，其中没有一桶来自或运往伊朗），但在 11 月 3 日中期选举之前，不会在任何时候攻击伊朗。

3. 欧盟贸易专员于 10 月 8 日至 9 日访问北京，与中国商务部长举行第二轮部长级磋商，被欧洲媒体称为“最后谈判”。

人工智能：

1. Claude Haiku 5.5 发布，10 万 token 以内场景价格较上一代断崖式下降 90%，平均任务成本降约 75%。

2. FCC 将投票禁止所有中国实验室为美国电子产品进行测试。

3. 英伟达支持的 Neocloud, IPO 募资遇冷。

4. FT 报道, openAI 到 9 月底的年化收入是 50bIn, 低于 FT 报道的 70bIn。美股也 Sell then ask。

半导体：

1. 晶晨股份 Q3 净利润比预增超两倍。

2. 台积电 9 月营收达 5118.6 亿新台币、同比大增 54.6%，第三季度营收约 1.49 万亿新台币、同比大增约 50% 刷新单季历史新高。

阿里：

卖方：为实现年增 2-3GW 算力，阿里云预计年资本开支达 2000—3000 亿元；指引四季度云 +AI lab 接近盈亏平衡，若考虑 Qwen 4 训练投入，云业务净利率有望升至 14+%，国内电商 EBITA 同比持平超预期。

航运：

10 月 7 日美湾至亚太航线 VLCC 运费创 2017 年以来最高。

煤炭：

蒙古决议 26.10.21—2028 年底，三大口岸进口 92 号汽油、柴油实施零关税。