0807｜灵哥财富课二
丁辰灵 星主 2026/08/07 11:38 很明显下半年行情会均衡很多，这也是过去一个月我反复和大家说的！原因很简单，国家出台了反对风格漂移的政策！一方面有约束，另外一方面本身煤炭有色等有强修复行情，包括AI应用这些上半年被硬件抛弃的科技股，多少也要修复。我看到一个大概的数据，机构对有色本来已经
0807｜灵哥财富课一
丁辰灵 星主 2026/08/06 12:03 美股闪迪财报发布以后大跌，韩国今天早上也大跌，但我们还挺能扛的！中际旭创有强承接，几个利基存储公司，普冉君正兆易等也都还好。科创继续在涨，电网设备跌一跌，铜和黄金股都是高开低走，充分印证A股现在是反弹修复行情，一方面国家强控盘，另外一方面场内资金还是不
0807｜洞见公社 近期行业大变化
几件事情总结一下： 1、NV的rubin被CSP加单了，早上在消化这个利好; 2、加单导致的原来预期扩产节奏可以在 27 补齐缺口的预期被打破，导致一级市场 CCL、电子布目前断货、高端钻针断货； 3、日本那边日东纺已经停止织布机交货了且可能中日加剧会出现政治性断货； 4、FCC 明确了没有光模块的
0807｜洞见公社 复盘笔记
2026年前7个月，我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%，出口17.44万亿元增长14%，进口12.69万亿元增长22%；集成电路累计出口2160亿美元，同比增长99.5%。光伏硅料八巨头签署倡议，承诺不低于成本价销售。光伏硅料八巨头签署倡议，承诺不低于成本价销售。当日A股全线上涨，沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.42%，科创50涨2.51%，成交2.66万亿。创新药出海加速，2026年上半年License-out总金额约997亿美元；高盛上调AI服务器PCB市场预期。机构预测2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元，液冷市场规模1147亿元同比增长273%。英伟达拟在国内寻找6G基站合作方；磷化铟需求预期激增20倍。民爆行业、稀土永磁、贵金属、电力、玻纤、存储、钴等板块也表现活跃。
0807｜斜杠睿 今日复盘
本周A股呈现明显风格轮动，传统蓝筹与红利回调约3%，微盘股上涨6.22%，AI硬件和港股创新药反弹。上证指数回到3900点以上，但前5%成交额集中度仍超50%，资金高度集中于AI硬件，叠加ETF近期净流出484亿，显示市场仅是超跌反弹，上方均线压力明显。美日联合干预汇率，美联储启用FIMA回购便利，使日本得以用美债抵押借美元抛售，实质构成变相放水，为科技股与黄金提供增量资金，黄金站上4200美元；但此举难以逆转日元贬值趋势。特朗普将油价压至80美元附近，ADP数据偏弱，指向降息预期，但AI公司巨额资本开支使美债利率难降。市场逻辑正在切换，从炒作增长预期转向审视企业现金流创造能力。8月全球央行大会是关键节点，美联储可能释放降息信号，美国正以虹吸全球资金维持泡沫。
0807｜斜杆睿 问答
文章指出，牛熊转折点难以预判，不应追求精准仓位控制，决策应基于自身体系而非事后评判。结构性行情中，需对高估品种减仓、对低估品种加仓或保持仓位，而非整体降仓。只要在低估时仓位偏高、高估时仓位偏低，长期就能获得不错收益，但无法保证短期不犯错误。对低估品种继续下跌的波动，应淡然承受并视作可承受的正常风险。
0807｜胡斐朋友圈 稍瞬即逝
股市反弹的目标位测算(以中干指数期货为例子，其他指数大概类似)。时间大约为2周之内。 斐时间线 行情瞬息万变，战机稍纵即逝。今天一天涨幅巨大。明天应该会回调整固。做交易应该小心一点。过了明天之后，回踩到位之后应该还能起来。 斐时间线 沪铜114510是历史性高点。随着美联储开启加息。铜价将会在下一个
0807｜市场逻辑精选
20260806市场精选 热点一、英伟达急寻中国伙伴开发 6G AI-RAN 基站，通信算力融合开启基站价值重估 ◇驱动:根据界面新闻独家披露信息，英伟达正加速切入全球电信运营商市场，当前已在中国紧急寻找AI基站供应商，联合开发面向海外市场的6GAI-RAN基站产品，其中深圳佳贤通信是首批合作方之一
0807｜鉴茶财经院 非常关键的一天
超跌之后反弹一般是三段论 先普反，大家一起涨， 开始分化，有些继续反，有些掉队 新的题材或者共识开始凝聚 123是混合式的，不完全像上楼梯，在3没有到来之前，谁也不知道新方向在哪。 目前，大部队在收复21日均线冲34的路上，先头部队已经拿下55日线。 这段时间，看出强弱，图形，量能，板块，注意事项等