0705｜国家药监局将符合条件的CGT药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道 机构称CGT是目前生物医药领域最具前景的发展方向 已进入成果兑现期 快速梳理CGT相关标的 附表（财联社付费文章电报解读，0705）
电报解读 2026.07.04 12:19 星期六 // 电报内容 【国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道】财联社7月3日电，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研
0705｜百亿基金经理洞察（百亿基金经理内参，0705）
每天10分钟同步百亿基金经理的最新顶层认知 （2026年7月5日 星期日 第267期） “每周机构会谈” 本期重点 ★ 高位科技遇上中报季，再平衡窗口已经打开 ★ 黄金企稳，但机构目光已悄然转向，铜的反弹空间被低估 ★ 别被券商超预期业绩迷惑，警惕资金兑现离场
0705｜国家药监局将符合条件的CGT药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道 机构称CGT是目前生物医药领域最具前景的发展方向 已进入成果兑现期 快速梳理CGT相关标的（财联社付费文章电报解读，0705）
电报解读 2026.07.04 12:19 星期六 // 电报内容 【国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道】财联社7月3日电，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研
0705｜华为何庭波发布V2版 韬定律 论文 机构称华为的创新和实践或将利好国产晶圆代工厂 先进封装测试 键合等半导体设备 EDA等环节 这家公司将形成多维异构先进（财联社付费文章电报解读，0705）
电报解读 2026.07.04 17:52 星期六 // 电报内容 【华为何庭波发布V2版"韬定律"论文 补充工程细节和实测数据】财联社7月4日电，根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称"韬定律
0705｜三星第三季DRAM拟提价20 分析师看好国产存储厂商在行业上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环 这家公司相关存储产品出货量稳步增加（财联社付费文章电报解读，0705）
【电报解读】三星第三季DRAM拟提价20%！分析师看好国产存储厂商在行业上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环，这家公司相关存储产品出货量稳步增加，将对业绩带来一定贡献 电报解读 2026.07.04 10:53 星期六 //电报内容 【三星第三季DRAM拟提价20%厂家称
0705｜周末热点（洞见公社，0705）
①存储芯片-国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判。美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目预计2028下半年出货。（臻宝科技、江波龙、天山电子、德明利、太极实业等） ②MLCC-7月4日下午华强北AI专用高容MLCC:继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476(服务器
0705｜华为韬定律概念谷汇总（洞见公社，0705）
分类 个股 相关性 值源 3D堆叠封装通过3D堆盘编辑 长电科技 公司2021年推出针对3D封装要求的多维扁出封装集成的XDFO技术平台,处于稳定量产阶段 互动 3D堆叠封装通过3D堆盘编辑 通富微电 公司在3D堆叠等先进封装方面为有布局和储备 年报 3D堆叠封装通过3D堆盘编辑 蒂砂电子 公司多维
0705｜中报业绩披露来袭 七月潜力方向梳理（洞见公社，0705）
七月潜力方向梳理！ 序号 方向 相关企业 01 光纤光缆产业链: 长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信特发信息、永鼎股份、通鼎互联、远东股份杭电股份、光库科技 02 MLCC: 风华高科、昀冢科技、国瓷材料、宏明电子凯盛科技、双星新材、利和兴、达利凯普艾华集团、洁美科技 03 存储芯片: 普冉股份
0705｜中国电池与材料 宁德时代持续领跑行业 7月电池生产景气度维持高位（洞见公社，0705）
宁德时代A股及国内电池产业链个股自5月初高点累计回调15%-35%，同期沪深300指数仅下跌1%。回调核心诱因包括板块资金轮动、市场缺少新增催化，叠加地缘局势升温带来情绪压制，具体扰动因素有欧盟对华贸易摩擦、7月1日曝出美国或出台中国储能逆变器进口禁令消息；同时ZE咨讯6月27日、ICC鑫随后下调宁
0705｜中国本地市场2026年年中展望 更安全的避风港 更平稳的市场环境（摩根大通，0705）
一、人民币外汇整体判断 2026年上半年全球市场波动加剧，人民币外汇与利率市场成为相对避险资产。 在人民币中间价持续单边下调的助力下，离岸人民币兑美元汇率进一步走低，累计下跌2.4%，整体走势比市场预期更为平缓。 美元指数走势持续震荡，但人民币汇率韧性凸显，人民币一篮子汇率指数上涨4.5%，相对亚洲