沉默的螺旋-宏观前瞻-实时观察（2026-07-01） 沉默的螺旋0701宏观前瞻+实时观察。央视罕见点评寒武纪，什么级别利空？总对抗逻辑下中美双方都在梭哈AI但方向侧重点不同。寒王主动提示下跌风险，股价短期过快上涨的风险，官方提示万亿市值需清醒看待挑战。美国摩根士丹利MikeWilson警示半导体
水晶苍蝇拍付费文章-当前市场策略和值得关注的重点目标（2026-07-01） 水晶苍蝇拍付费文章：当前市场策略和值得关注的重点目标。市场5-6月历史罕见超级分化：1成暴涨8-9成阴跌。分析三大因素：AI产业链极度景气、一季度经济数据对内需复苏泼冷水、国家队退出市场。三大结论：指数估值处于高风险区（中
斜杠睿-今日复盘（2026-07-01） 斜杠睿0701今日复盘。META传出出售富余算力消息，纳斯达克金龙指数拉升。讨论：如果叙事逆转，谁资本开支节制谁股价涨得更多。Meta计划出售算力资源意味着扛不住资本开支了，一众半导体公司开始狂跌。评论认为科技公司开始从基础设施优先向商业化落地优先战略转移。
斜杠睿-META传出这个消息（2026-07-01） 斜杠睿评论：META传出出售富余算力的消息，纳斯达克金龙指数拉升。如果该叙事逆转，谁资本开支比较节制谁股价涨得更多。沃什在9月份估计也要帮着出泡泡。分享了Meta计划出售富余算力资源导致股价大涨，以及科技公司从基础设施优先向商业化落地优先战略转移
七月必看： 已付费 原创 卡夫卡不忙了 局外人的视界 2026年7月1日 11:43 广西 68人 前言 你们催的7月付费它来了 不知不觉，2026年过去了一半，这半年大A走出了K型分化的极端行情，除了抱团的科技票，其余品种，几乎不分青红皂白都被乱杀了一通。 存在必有其合理性。 这波科技大涨背后的逻
今日股/期评 余说不说谎 星主 2026/7/1 10:48 四川 Markdown 模式: 关 今日股/期评 股： 今天股评提前发，因为盘面信号其实很不好，不要被早上的科技大涨给迷惑了，保险/证券上涨都是对科技很危险的信号，这已经在过去的走势中得到反复印证。因此短期走势不大看好。 当然，逻辑暂时没
会议实录 整体来看，我们认为2024年开始的牛市是一个跨四年的长周期。从2026年下半年开始，将正式进入牛市下半场。回顾今年上半年的表现，整体表现较好。今年市场的扰动主要来自估值层面和流动性层面——无论是年初沃实的冲击，还是美伊冲突带来的高油价冲击，估值相较于年初仍有一定提升。今年打破了连续三年估值
会议实录 一、Rubin液冷系统整体架构与价值量 专家：Rubin机柜沿用了上一代GB300的NVL72架构，即72颗GPU和36颗CPU。柜内液冷部分（包含服务器的冷板、Manifold、快接头、接头、软管等）的总成本约为7万美金。相较于GB300，功耗增加了50%，但液冷成本仅提升了20%至25
会议实录 首先回顾一下2026年初至今电子行业的表现：行业指数上涨约60%，同期沪深300上涨约5%，创业板上涨约30%。主要原因在于2026年初以来，全球大模型和AI智能体应用爆发，科技巨头AI资本开支持续高增，直接拉动了上游算力硬件设施的需求和资本开支强度。从一季度起，全球半导体及供应链迎来了结
灵哥财富课 丁辰灵 星主 2026/07/01 寒武纪昨天破1万亿市值，国产算力的机会才刚开始，从芯片，到晶圆代工国内的御三家，到ASIC芯原股份，到超节点网络设备，盛科、锐捷等。 丁辰灵 星主 2026/07/01 国产算力核心标的，国产芯片等，敢跌就应该敢加。 丁辰灵 星主 2026/07/01
