0930｜市场逻辑精选
本期市场焦点包括：国常会明确加大逆周期调节并研究稳地产政策，财政部等多部门宣布自10月1日起实施居民购房贷款贴息，首套、120平米、150万元以内房贷获年化1%贴息，最长5年。AI购物方面，Meta推出Muse应用，可实现比价、选购、下单及退订全流程，已与沃尔玛等企业合作，机构测算2030年Agentic AI市场最高或达5.5万亿美元。碳氢BCB树脂据称在M9/M10方案中需求确定性高，2027-2029年供需偏紧。个股方面，均瑶健康J26完成减重增肌临床验证，亚邦股份受益高端染料涨价，华是科技AI短剧业务预期增长。
0930｜A谷潜在黑马标的展望
A股未来有哪些标的有望成为黑马，甚至 10倍 的机会？ 很多人都在找有爆发潜力的标的 ，孔乙今天整理了一批基本面和题材都有看点的个股。 1. 星网锐捷（ 002396 ） 福建 国资委 控股,国内ICT基础设施和AI方案服务商。 覆盖WiFi6、F5G、 CPO 共封装光学，光网络业务实力突出。 2. 海鸥股份（ 60...
0930｜Mikko的全球市场日志
要闻 中国 ●中央财政史上首次!“房贷贴息”节前落地:首套、120平方米以下、150万元以内可享 ●中国央行“出手”：“降息”、加大“六张网”金融支持、扩大“再贷款额度” ●加入个人AI Agent大战!豆包被曝将推个人助理产品“Spell”，4月已内测 ● 希音上市后首份中报：主动消化运费保订单，二季度净利率降至2....
0929｜今日复盘（睿哥）
斜杠睿 星主 ｜ 2026/9/29 16:00 四川 2026-9-29 复盘 今天从涨跌比来说还不错， 3471 只股票上涨，集中在小盘股上。但 成交额创出了新低，只有 1.4万亿 。 一、融资盘撤退，国家队顶住 昨天， 融资盘 余额大幅减少 262亿 ！这符合过往的历史经验。国庆前三天，融资盘100%都是大幅流出...
0929｜现在赔率高多了（灵哥财富课）
灵哥 星主 ｜ 2026/09/29 11:11 盛达回到缺口 盛达 这两天回到 30 了，就是我会员群前段时间讲的，要跌到 缺口 。 黄金 大跌， 现在价格已经比之前大涨到 4800 时赔率高多了 。 09:17 箱体下沿，无需恐慌 国家借外围事件 洗盘 ，现在处于 箱体 3800 到 4200 的下沿 ， 无需恐慌...
0929｜复盘笔记（洞见公社）
今日A股缩量震荡，沪深成交额1.41万亿元，创阶段新低。盘面热点轮动：七部门发布“十五五”电池规划，推动全固态电池规模化应用，固态电池板块走强；PCB厂商因原材料涨价启动重新报价，机构预计三季度为盈利改善起点；国常会研究稳定房地产增量政策，地产股大涨；八部门发文支持“人工智能+软件”，AI应用活跃。算力租赁商Nebius上调英伟达GPU租金17%-21%，分散染料两月涨价超30%，电力装机同比增长11.1%，创新药出海授权带动产业链修复。
0929｜鉴茶财经院 予取予求
市场在连续洗盘拉锯中，多数投资者心态被消磨，大资金借机做T，成交量从1.63万亿降至1.39万亿的年度最低，但3850一线属其成本区，预计不会久留，有弹性品种将修复。核心主线仍是“小新黑”，机构与游资三季度预期差主阵地聚焦PCB（留意小板厂），同时云服务和网络安全将确认拐点；CPO方面，服务器BOM成本将从内存转向光通信，光子板块弹性最大。技术面上以方正科技为例，强调破位放量需离场，等待修复。
0929｜睿哥 星球动态汇总
斜杠睿 睿师，中了力勤资源，明天要上市了。 怎么卖才能受益更大些？ 看一下这篇文章：长鑫会破发吗？ 了解一下相关数据，才能理解我的个人建议。 我的观点都是，开盘就卖。 没人能知道单个股票上市后的具体走势。 我们只能根据历史数据总结大概率正确的做法 斜杠睿 | 斜杠睿，爱投资的斜杠青年 斜杠睿 的主题 2026/9/29...
0929｜洪灏 每日复盘与展望 补充
洪灏每日复盘与展望：地产贴息落地，两地地产股大涨 2026年 9月 29日 ·沪深15:00 / 港股16:08 部分展望评论分开发布在 「洪灏的宏观策略」 星球上，供星球读者参考。 主线 财政部、央行、金融监管总局联合下发全国性购房贷款贴息政策， 10月 1日 起执行，两地地产股应声大涨，延续上周五以来的强势。同日，...
0929｜击球区小能手 北美AI会议产业趋势分析
今晚北美AI行业领袖会议将定发展基调，黄毛希望借AI加速对冲经济、推动制造业回流并放缓加息，因此不能接受AI放缓；借安全监管之名者意在巩固自身优势。A股明天可能关键，持续缩量后情绪近冰点，量化反预判，或有人抢节前先手。锚定方向仍是光模块与PCB的阿尔法，后续还有Q3贝塔。北美芯片、光互联、电力相关标的新高，印证数据中心紧缺环节产业逻辑向好，静待量能回归。