0929｜时代之问（鉴茶财经院）
很多人都有一个问题， AI 会不会重蹈当年光伏锂电的覆辙，一窝蜂，极度内卷，然后A杀，最后g8？ 很多人都认为是。尤其是中国的资本市场的很多意见领袖和操盘人。 昨天这么一跌，估计更多的人认为是了。 恰好下午有个朋友要约大王去打牌， 此君非常厉害，年少成名，很早就是苹果中国区的高管，跟立讯，蓝思的女老板们谈笑风生，后来又...
0929｜温馨提示（洞见公社）
今天市场有所反抽; 但是今天稍微再提醒一下： 最近降低仓位不及时的同学，建议今天/明天依然是逢高减，“轻仓过节”（PS：以自己睡得着的状态为准），因为创业板指/深圳成指的破位，反映出市场有较大概率是 6月 份以来的下跌中继； 而且假期外盘大涨的概率很低，因为美债收益率又在创新高； 当然我们不排除假期可能海外上涨的情况。...
0929｜市场逻辑精选
市场逻辑精选-2026-09-28 特别提示:下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。 投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 BBU:英伟达服务器升级带来增量 驱动： 2026 年 9 月 28 日 盘中市场消息（未证实），高盛最新研报显示，乐观预期下全球 BBU ...
0929｜美LC加息会不会让人MB贬值（睿哥）
斜杠睿（星主）｜2026/9/29 06:30 四川 美联储加息会不会让人民币贬值？ 关于这个问题，之前就有星友在星球向我提问过。 我觉得这是一个好问题，值得单独来讲一讲。 因为这会牵连出很多有趣的知识。 一、本次加息的不同 2022 年那次加息是 美联储 主动为之。 所以 美债利率 的走高很大程度上是受到美联储加息的...
0929｜伊朗已失去对海峡的控制权 荐语（洪灏）
海湾石油运输通过沿阿曼海岸、美海军掩护下关闭AIS的穿梭通道，运量已恢复至今年一月约95%，但每桶运油成本上升20-30美元，推动油价公允值从战前70-90美元升至90-120美元。伊朗Kharg岛石油八月起几乎无法装船，出口几近停滞，促使其寻求解决途径。官方口径下，9月中东原油出口约1280万桶/日，仍较战前少约600万桶/日；IEA指出大幅缺口尚存，变通方案仅能部分弥合。核心结论：当前油价主导因素是运费溢价，而非断供。
0929｜伊L已失去对海峡的控制权（洪灏）
本文为精编版（原文约 2.1 万字），完整原文已存档。 伊朗已失去对霍尔木兹海峡的控制权（精编） 作者：Alexander Stahel（布尔格拉本分析 Burggraben，数据源 Kpler） 核心结论 伊朗政权已经失去对霍尔木兹海峡的控制权。 在美国海军的掩护下，一条由阿联酋首创、沙特与科威特迅速效仿的"霍尔木兹...
0929｜灵哥财富课
灵哥财富课（星主问答） 灵哥（星主）｜2026/09/28 21:54 今天没文章，今天到的普者黑，一直在逛，主要和家人聊天。既然昨天难得周日会加更，有些信息就是昨天写的，为了今天市场。华尔街和特朗普画 K 线，耐心等吧。没看的可以读一下：重游桃花源坝美，再谈 8 项共识中美相持 灵哥（星主）｜2026/09/28 1...
0929｜节前市场大跌原因分析（洞见公社）
洞见公社：节前市场大跌原因分析 最近连续两个交易日，市场大跌； 主要的原因，我想无非是几点： 1. 节前效应 今年的 节前效应 比往年来得要猛烈，原因是近期的 A 股 非常跟外盘，但是随着 美债利率 压不住，市场更担心假期美股不上涨； 而 A 股本身在前面美股上涨的时候不跟涨，那如果假期美股不涨，又如何呢？ 2. A ...
0929｜美联储是谁 为什么加息 有什么影响（王福重付费文章）
美联储是谁，为什么加息？有什么影响？ 原创 王福重 2026年9月17日 11:15 广东 美联储：美国的中央银行 美联储的全称是 美国联邦储备系统 ，是美国的中央银行。中央银行是相对商业银行而言的，后者是盈利机构，而中央银行不以盈利为目标，最高宗旨是维护货币的稳定。货币不稳，经济就有危险。 通货膨胀和通货紧缩都属于货...