0707｜Semianalysis NV GPU 债务融资（击球区小能手星球，0707）
Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 6, 2026 07:34 PM GMT Tech Bytes | Asia Pacific Memory
0707｜智谷趋势内部研判（智谷趋势内部研判227期，0707）
智谷 第227期 趋势 2026年07月07日 智谷趋势内部研判 *本内部资料仅提供于会员作投资与决策参考之用，所有观点与分析勿直接用作投资之依据，请诸位对市场风险保持足够之敬畏。 1 现阶段股市的使命是为科技输血，在当前政策的引导之下，股市扩容速度在加快，"含科量"在大幅增加，A股正在兑现它的使命
0707投资内参·2055
2026-07-07 核心速览 【数据化结论】 摩根士丹利报告：存储市场正接近同比价格、库存和盈利修正广度的峰值变化点，但长期基于2027年盈利增长预期（超过35-40%）及Agentic AI崛起仍看涨 AI科技情绪低迷：利好兑现即负反馈，市场需要更多CSP站台确认长期叙事，当前处于"时间换空间"
0707｜如何摆脱矩阵的控制（U君笔记付费文章，0707）
原创：U君 公众号：U君笔记 26年7月7日 矩阵(matrix)这个词来自电影《黑客帝国》，它的隐喻是：在现实生活中，大部分人都被某些系统性枷锁、固定的认知观念、抽象的集体意识所控制，导致人生变得非常无力。 甚至，人生会变得非常不真实，仿佛自己就是某个棋盘里的一枚棋子，甚至是某个大型游戏里的一个N
0707｜存储怎么看（洞见公社，0707）
存储是个典型的周期行业，业绩大爆发的时候往往也意味着进入了周期后半段，从三星和海力士的动态来看，它们的想法也只是这两年赚点快钱，趁着价格高的时候大捞一笔，后面随着两江扩产，不用想，这个行业一定会向下走，下一轮周期可能就不是韩国双雄主导了。 至于外界传的业绩大增，团队只能说：你看到的只是别人想让你看到
0707｜存储观点-Shawn Kim（击球区小能手星球，0707）
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0707｜1. 核心观点（击球区小能手星球，0707）
2026-07-07 08:46 AI 现在的情况就是，海外三星出来业绩，其实符合预期，也很好，包括我们这边，业绩出来好的，直接兑现，只有 jbl 扛住了，本质就是，科技情绪差，对未来信心的缺失叠加拥挤度在高位，利好不够用，稍微一点利空就有人想抢跑 根源还是 Meta 事件的涟漪效应，现在市场太需要
0707｜0707 谷市 丁辰灵之二（丁辰灵之二，0707）
丁辰灵 星主 2026/07/07 15:55 瑞芯微这两天也在涨，关注物理AI的，瑞芯微是绝对值得关注的，新发布了业界领先的协处理器。博通和苹果今早签署长期协议，将定制ASIC芯片合作延长到2031年。看看这一波端侧能不能炒起来。 ![10 ![、 期待蓝天：拿了一周，今天大涨 丁辰灵 星主 20
0707｜中G官方黄金储备（洞见公社，0707）
中国 $\blacktriangledown$ 按重量计 $\blacktriangledown$ 当前黄金储备 2346.45 吨 黄金储备总量 (月度) 更新时间：2026-07 黄金储备每月变化量<
0707｜hello弱反弹（鉴茶财经院，0707）
契丹小狼：散户喜追涨杀跌，机构爱坐过山车 无心：请问大王，kewell前期的上涨是昨天发的涨价公告的预先体现么?谢谢 无心回复南院大王：感谢大王，看样子八月份以前没什么指望了。 知常：请教大王，精装房现在算是存储概念，昨天涨停今天跌停，这是在大清洗么？ 次要信息 男女主今天进行了微弱的反弹，起码是止
0707｜重磅 AI基建的三阶段（鉴茶财富进阶263课，0707）
比如英伟达最新的GB300 NVL72机柜，意思是72颗GPU全连接，那这里的核心，当之无愧的就是GPU算力卡，以及为了服务这些GPU的存储，电源，液冷，连接器，PCB等，富士康帮这些东西用钣金攒到一起，就是集成商，也是它涨的主要原因。 次要信息 编者按，这是产业专家和企业家给大leader报告的核