宏观：
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人民银行下调抵押补充贷款（PSL）利率 0.25 个百分点。核心还是六张网。
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革命卫队称波斯湾内已无美军舰船，市场解读为波斯湾海上直接交火概率下降，叠加伊朗外长斡旋消息共振，油价回落。
人工智能：
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OpenAI 推出 GPT-6.1Sol，价格为 Astra 的五分之一。(不看完了，先睡了，明早再说)
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据 Axios: 知情人士透露 OpenAI 的年度经常性收入接近 700 亿。OpenAI 将在 9 月 30 日的开发者日推出全天候运行的 AI 智能体。还有消费级 Agent 产品 Dots。
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TickerTrends: OpenAI 年化收入为 504.4 亿美元，Anthropic 年化收入为 768 亿美元。
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Anthropic 招股书披露与 spacex 至 2029 年价值 845 亿美元协议。
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Trend Force: Muse 需求传导至 CPU, CPU 交货期拉长至 25-30 周。
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AXT 披露，Lumentum 已与其签订持续至 2031 年的产能预留协议。
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传豆包要国庆上线对标 Muse 新产品。
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可灵 4.0 计划于 10 月正式上线，电影级制作能力再升级。
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DeepSeek 官方正式发布 DeepSeek Harness v0.2 预览版，推出开箱即用桌面端安装包；新版本预置日常办公与开发核心能力，并新增插件扩展管理，推动开源大模型从云端 API 向本地桌面工作流全栈下沉，端侧生产力智能体落地门槛大幅降低。
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三星电机披露面向全球核心客户签署金额为 2850 亿韩元的销售协议，供货期锁定 2027 年全年的车规 MLCC 与高阶一体成型电感配额。
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AT&T 与康宁签署价值超 30 亿美元多年度光纤协议。
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长盈通签订 1.47 亿元保偏光纤订单。
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卖方: 部分二线 pcb 反馈有计划涨 10 个点以上，不同客户节奏 / 幅度不一样、未必都是按月度来。
地产：
10 月 1 日起对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息，100w 最高，1% 贴息，150w 的房子。
医药：
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卖方: 近期重磅 BD 及战略合作密集落地，覆盖口服减重、RAS、双抗等前沿方向，单笔交易金额均超过 20 亿美元。中国创新药资产持续获得全球 MNC 认可。
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恒瑞医药与诺和诺德就口服代谢创新药达成 26 亿美元 授权合作，首付款达 3 亿美元。
市场相关：
私募排排网：参与调查的私募机构中，57.70% 的机构倾向于重仓 / 满仓（仓位 >80%）持股过节。
34.62% 的私募机构采用哑铃策略，配置低估值价值蓝筹做安全垫，搭配高景气科技成长博取收益。另外还有 30.77% 的机构相对更加激进，坚持聚焦科技成长主线。
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