0920｜现在是伊L最佳的时间窗口（猫哥）

现在是伊朗最佳的时间窗口

当下可能是特朗普任期以来最难受最痛苦的时期。

美债收益率狂飙，10年期美债收益率突破5%，30年美债收益率突破5.4%，这是市场投资者用脚投票强行给老美加息。

国际原油价格狂飙，现在布伦特油价现货已经突破120美元，期货价格突破这个价格是大概率。

9月16日美联储大概率加息，并且市场预计到年底前还会再次加息，现在特朗普的白宫已经是一片愁云惨淡，民调最新数据显示，11月的中期选举共和党88% 概率丢掉众议院，54% 概率丢掉参议院。

假如，共和党在11月份同时丢掉两院，对于特朗普而言就不是跛脚鸭的问题，更大的可能就是将面临民主党主导的国会一轮接一轮的全面清算与围猎。包括不限于司法调查与围猎，各种指控与弹劾，反正特朗普不死也要脱层皮。

导致特朗普可能输掉中期选举的核心原因就是油价与通胀，决定当下国际油价的关键角色就是伊朗。

伊朗不仅有限度控制了霍尔木兹海峡，同时伊朗的小伙伴胡赛武装又控制了曼德海峡，中东国家石油输出的两条海峡同时被什叶派武装控制，才是导致特朗普当下如此难受的根源。

所以，现在恰恰是伊朗与特朗普达成协议的黄金窗口。

这个黄金窗口的有效期大致还有50天时间。

现在伊朗如果愿意积极与特朗普谈判，大概率能拿到最大的筹码，包括：

——大幅度提高石油出口份额。

——冻结资产的全面解冻 (预计高达数百亿美元)。

——部分经济、金融、航运、航空制裁松动，这对于伊朗恢复经济意义重大。

——美国口头承诺不推动政权更迭。

——无限期停火。

——海湾国家出资解决伊朗战后重建问题。

而伊朗相应付出的不过是：

——解除对霍尔木兹海峡的封锁。

——浓缩铀妥善处置。

也就是说，伊朗政府在过去几十年时间，历届美国总统都不可能拿到的优厚条件，在当下是非常有可能拿到的，这个窗口期只有50天。

一旦错过这50天，拖到十月下旬甚至是中期选举之后，形势对于伊朗将急转而下。

一旦中期选举之后，特朗普与共和党惨败，那么不但伊朗目前掌控的筹码 (霍尔木兹海峡与油价) 对特朗普基本没有任何约束力，而且伊朗必将成为特朗普首当其冲的泄愤对象。

这个泄愤不仅仅是特朗普的情感诉求，更为重要的是，在特朗普面临民主党无休无止的司法围猎的时候也需要对外搞事来转移国内民众的注意力。伊朗就是特朗搞事最好的目标。

很多人说：选后特朗普要是共和党惨败，变成跛脚总统，国会不配合，他根本打不动伊朗，那伊朗岂不是更安全？

错。

选后特朗普确实可能无法用军事手段打击伊朗，但他可以不打仗，也能把伊朗勒死。——美国总统被视为全球最有权势的领袖，这个最有权势不是指总统在国内可以为所欲为，而是对外基本是可以做到为所欲为。

对伊朗，特朗普可以采取空前的手段去掐死伊朗经济：

——无限制扩大制裁名单，把伊朗航空、航运、黄金、数字资产、石化全锁死。

——逼第三方银行二选一，进美元体系，还是选伊朗？遇到一个中期选举后惨败而发疯的特朗普，即便是中国也会暂时避其锋芒，毕竟为了伊朗与老美硬钢不值得也没必要。

——联合欧盟、海湾国家、日韩等国建制裁联盟，毕竟伊朗动辄封锁霍尔木兹海峡抬高油价让几乎所有的原油进口国都付出惨重代价。

——支持以色列在黎巴嫩、叙利亚、也门继续打代理人战争。

中期选举前特朗普怕油价与通胀，所以伊朗有筹码。中期选举后特朗普不怕油价与通胀了，油价再高也只是拜登式通胀故事的延续，不是他的连任包袱。

伊朗最怕的不是炸弹，是美元、保险、油轮、炼厂、外汇和进口药都慢慢消失。经济绞杀比轰炸更慢，但也更致命。

那么问题来了，伊朗能把握住这个黄金时间窗口吗？

我觉得有点悬。原因如下：

其一，目前伊朗是特殊的二元制政权结构，对经济负责的文官政府没有决策权，有决策权的革命卫队与伊朗民生经济属于半脱钩的状态，民生经济越不好，革命卫队的垄断经济反而有更大灰色套利空间。

其二，在近半年美伊博弈期间，我从未看到革命卫队的掌权阶层表现出灵活务实的态度，而是一味的强硬。原因其实也很简单，革命卫队目前缺乏一个类似哈梅内伊这样的绝对权威者掌舵，没有绝对权威者的组织大概率会陷入一种类似囚徒困境的难局，谁敢提出向特朗普让步谁就可能承担卖国者的骂名。

所以，面对伊朗当下千载难逢的黄金事件窗口，革命卫队决策者们更大可能是：

一方面继续强硬继续拖。

9月14日特朗普发言称伊朗希望迅速达成协议，本来这是伊朗与特朗普恢复谈判最好的契机，但伊朗的选择是迅速否认打脸特朗普。爽是很爽，但却不是对国家与民众负责任态度。另一方面等选举后美国政治分裂，赌民主党国会不愿打仗、欧洲不愿跟到底。

最后总结一下。

9月上旬，是伊朗拿到最好条件时间窗口打开的时候。

10月上旬，是最后能谈出选举价值的时候。10月下旬，协议开始贬值。

11月3日之后，游戏规则换人写。

过了这天，海峡还是那条海峡，油轮还是那些油轮，但美国已经不再怕油价毁掉选票了。到那时，伊朗面对的不再是想连任的特朗普，而是一个没有选举包袱、但是会疯狂报复伊朗美国总统。

以上都是站在伊朗的立场的分析，站在中国的立场，伊朗愿意无休止与特朗普耗下去，将特朗普的精力与资源牢牢吸引在中东地区，对于中国绝对是好事。