0811｜击球区小能手 行业进展分析

NPO 的真正规模化上量预计要到 2028 年。不过，像中际旭创、新易盛、Coherent 等厂商可能会在 2027 年第三或第四季度开始有初步出货。 当前阻碍 NPO 规模化应用的主要因素有两个：首先，各家客户的系统级互联方案尚未最终确定，这是最核心的问题。其次，NPO 的具体形态标准，即 MSA

0811｜击球区小能手 AI产业博弈与光模块走势分析

昨晚是出来了不少海外声音来撑 fcc 禁令不会落地的，从产业端口来说不现实，影响太多 csp 的利益，但这最终怎么落地还是地缘为主，这部分成为9月的谈判筹码概率较大，所以这部分就会成为观望资金的锚定点，对于未来终极叙事的“美版国产替代”，这群要求确定无瑕疵资金的来说，他们要看清整体叙事，而看好产业内

0811｜既要又要也要还要（鉴茶财经院）

最近有些同学总是觉得，天天谈技术干什么，技术最简单了，我要问机构调进哪里了，给代码，为什么不讲？ 首先，潜在新主线应用，延伸一下到游戏，具体哪些公司甚至 ETF 的名称都谈过 N 次了，周一刚刚又将一遍，看了吗？ 其次，这一轮大调整有些人为什么受创，还不是不讲技术和纪律，一直说高位看图形，5日线跌穿

0811｜AI4S又一里程碑 煤炭十五五规划（财联社付费文章九点特供）

周一沪指震荡拉升，创业板指尾盘跌幅收窄，此前盘中一度跌超2.5%。盘面上，大消费板块开盘走强，影视方向领涨，有色金属、电网设备、军工板块盘中震荡拉升，此外医药板块反复活跃，而CPO概念则走势较弱。指数层面，昨天的走势和上周末券商分析师普遍的观点相悖，始作俑者就是中际旭创和量能，前者延续了上周五调整的

0811｜高谷息低估值标的（胡斐朋友圈）

159938医药ETF广发是聚焦医药行业的指数基金，被视为市场风格转向"价值、高股息、低估值"的一个投资标的。该基金具有较长的持续性，适合作为长期配置选择之一。医药行业作为防御性板块，在市场风格切换时通常受到稳健型投资者关注。该ETF为投资者提供了一键布局医药板块的便捷工具，尤其适合偏好低估值、高股息策略的资金配置。

0811｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星主 2026/8/11 15:34 四川 当前市场处于一个较为无聊的阶段。 每天换着风格转。 前几天，通信跌得比较惨，今天就出现一定的反弹。 而上证指数则在3900-4000点波动。 一、再度左脚踩右脚 昨晚，英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融

0811｜百亿基金经理内参

本期百亿基金经理交流覆盖大类配置与结构性机会。宏观上，财政紧缩、货币宽松，股市成为资金主要出路，叠加美元走弱与油价回落，8月成长风格占优，红利与科技呈现"红利涨不动、科技跌不动"的切换。AI科技短期反弹持续性尚可但公募筹码尚未出清，不宜追高，国产链逻辑优先于海外链，PCB受益于Rubin产品问题解决及市场规模上修超30%，电子布涨价延续至年底；存储板块海外利空未消、估值仍贵，不建议抄底。光伏方面，8家多晶硅企业首次签署实质性反内卷协议，硅料、玻璃筹码干净、PB低位，涨价可期。CXO受益于药明康德中报上修及AI制药叙事，估值空间打开；储能利空出尽、增长确定。黄金进入右侧，年内看至4500-5000美元，铜价供给持续下修亦可加仓。消费板块中报承压，白酒杀业绩尚未结束，建议规避。

0811｜灵哥财富课

丁辰灵对近期市场热点进行了梳理。在影视方面，龙餐馆出品方表现强劲，被视为难得的爆款。半导体上游材料中，除御三家外，火炬电子作为军工MLCC龙头兼具对日替代逻辑；掩膜版清溢光电、硅片神工股份、光刻胶上海新阳等也值得关注，但相关公司市值偏小、抗风险能力较弱。磷化铟概念方面，高纯红磷长期被日本垄断，国内替代标的为兴发集团。军工领域，国睿、航天南湖、中航沈飞等标的受益于美方弹药消耗带来的军贸机会。此外，中航沈飞放量显示市场下半年可能均衡轮动，零部件与材料上游公司兼具出海与涨价逻辑，富创精密、兴福电子、有研新材等率先启动。

0811｜复盘笔记（洞见公社）

人形机器人/创新药/医药商业/MLCC/算力租赁/工业母机/影视/电力/食品饮料等 一、重磅财经信息 数据显示,按认购起始日统计,本周(2026年8月10日—8月16日)全市场共有38家公募机构参与发行,合计推出50只新基金,较上周增长38.89%,连续两周环比上升,并创下近七周以来的发行新高。 二

0811｜市场逻辑精选

特别提示；下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。 投资者应自主决策，注意风险。 化工：金九银十旺季来临 驱动：行业库存整体偏低，需求端即将步入金九银十传统旺季，下游存在明确补库需求。核心产品价格与价差多处历史偏低位置。中国石化联数据显示，2026年上