0805｜2026年8月行情推演 现在到明年2月每月ZD（观海五行策略付费文章）

"7月行情推演"里预测7月1号开始瀑布杀跌，但跌幅还是超出预计。 中旬提前发文跌到7月20日见底，现在已经从7月20日最低见3741点连拉两根周阳线了，基本确认了底部，后市再次跌破3741点的概率很低。 由于 7 月跌幅超过预期，那么预测 7 月见底后的上涨就变成反弹了，这是 7 月 19 日发的"

0804｜8月展望（击球区小能手付费文章）

先写今晚的光模块®被禁传言，从产业角度来说根本不合理，海外完全没有能承接这部分的产能的企业，海外那几家技术没问题，产能扩产年年出问题，而且除非英伟达和csp®脑子进水了才会答应这些，所以综合下来，更多是接下来9月份的谈判筹码，一刀切不可取，AI的供应链不是一朝一夕就见成的，而且光模块的供应链体系至少

0804｜更进一步（大盘剧本付费文章）

更进一步!已付费 原创 肥猪仔大盘剧本2026年8月4日21:01陕西 听全文 ![大盘剧本进阶中级课程！致力提高核心交易能力打造逆向投资新模式 在昨天的分析中我跟大家把前面几天的走势进行了一个总结分析，抓住并且提炼了市场看似平凡震荡中的两个关键的特征。总体来说是概括性的，但是结论明确。都是大白话，

0804｜财联社盘中宝 AI飞速发展下该行业有望价值重估

武汉近期发布《武汉市行业高质量数据集建设行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年累计建成200个以上行业高质量数据集，人工智能产业规模超2000亿元，为AI数据要素领域带来政策催化。机构认为，AI推动传媒内容产业从消费品定价转向数据+IP资产双重定价：传统出版版权因高质量语料稀缺、可确权，从成本项转为AI时代生产资料；网文IP则因AI降低内容生产门槛而凸显故事核与世界观稀缺性。出版公司积累的图文资源库是模型训练重要数据基础，叠加版权与IP资源优势，有望成为AI研发关键基石。中信出版自研夸父AI数智出版平台并搭建知识库；果麦文化具备海量优质文字语料；荣信文化构建以图书、动画、AI应用等为一体的少儿IP生态，数据要素价值有望重估。

0804｜财联社盘中宝 AI重构行业生产逻辑

财联社资讯获悉,据媒体报道,全国首部闽剧非遗AI短剧《戏魂》即将上线。该剧获福建省电视剧网络剧专项资金专项扶持,入选福州市非遗项目重点推荐影视作品。创作团队创新搭建“非遗+AI+文旅”融合创作赛道,以数字化革新实现传统文化与人工智能深度共生,为非遗活态传承、县域文旅产业升级开辟全新路径。 一、AI重

0804｜洞见公社 收评观点

今天A股三大指数集体飘红，科技成长赛道全面爆发，创业板指大涨5.64%，科创50也涨了4.09%，深市明显强于沪市。两市合计成交2.21万亿元，较前日放量超2160亿元，人气显著回暖。一边是银行股跌超3%，另一边是CPO、光芯片批量涨停，风格切换写在了盘面上。 由于隔夜美股科技股再次全线大涨，市场风

0804｜洞见公社 大盘反弹策略

，其实当前的思路非常简单，全部是体系化的内容： 大盘大跌后的反弹，往往是普涨（PS：不要看今天涨这、明年涨那，拉长一段时间看，是基本上都会反弹） 当前距离，线趋势粘合，即开始差不多还有1周的时间，所以还会有1周左右慢慢低吸打底仓的时间，完全不用着急。 我一直在讲用底仓“拖住”，什么叫拖住，就是拿点底

0804｜洞见公社 复盘笔记

算力硬件/PCB/算力租赁/AI应用/机器人/CRO/创新药/半导体/液冷/电网设备等 一、重磅财经信息 ①工信部召开光伏行业座谈会，进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准。 ②业界人士指出，近期原厂已完成 2027 全年产能分配谈判，三大原厂的 DRAM 与 HBM 产能均提前售罄。 二、大盘表现

0804｜击球区小能手 问答汇总

• 炬光肯定是海外链，都和台积电签专利供应了，cpo 放量就出来量了 —— 回复 @Mr.King：炬光和 forever top 的光芯片都算海外的吗球总 ·补跌，之前避险抱团　—— 回复@图形趋势大学生：长鑫为啥绿，没看懂？ ·因为这一块是扎扎实实出业绩的，算租也算，海内外共振——回复@黄浦区小

0804｜击球区小能手 光模块海外建厂趋势分析

都被吞了，总结一下就是黄毛有想法要禁光模块，情绪影响，实际落地的难度很大，除非 csp 都不基建了，这个缺口不是短时间能补充的，现在海外最难的是扩产，所以原则上利好的就是萝卜全自动化天然适合海外提前在海外建厂的光模块厂（洗澡类光模块） 黄毛这样搞，光模块全要搬去海外建厂了也不太现实，目前大哥二哥在海