0805｜云服务与算力租赁映射关系（洞见公社）

之前压在云上面的一座大山是，云厂商是 AI 时代出钱修路的人，最后却可能只变成闭源模型的基础设施供应商：云厂商投入巨额资本购买 GPU、建设数据中心，但如果绝大部分任务都必须调用少数几家闭源模型，那么模型厂商掌握需求入口和定价权，云厂商承担重资产投入，增量利润却可能被模型层拿走。 现在这个格局开始变

0805｜8月重要经济与产业事件（洞见公社）

日期 分类 催化领域 内容 8月1日 产业 电网 国家发改委第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格开始执行 8月4日 财报 AI Palantir发布26Q2财报 8月5日 财报 AI/商业航天 AMD、SapceX发布26Q2财报 8月5日-8月7日 产业 半导体 第27届电子封装技术国际

0805｜丑G搞偷袭 拉爆R元空头（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/8/5 06:30 四川 精华 今年以来，日元持续贬值。 美元/日元直逼164！搞得日本压力很大。 上周，日本联合美国搞了一次汇率干预， 把汇率快速拉到了156，把空头干翻在地。 这顿骚操作能逆转日元的趋势吗？ 美国加入的目的是什么呢？ 一、日元的困境 要判断趋势需要先理解日

0805｜谷市 市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 热点一、英伟达官宣CPO正式量产，光互连从"炒预期"进入"看放量"新阶段 ◆ 驱动：8月4日英伟达资深副总裁Gilad Shainer在全球技术论坛正式官宣，共封装光学CP

0805｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月5日星期三 1、周二A股震荡攀升,上证指数收涨0.33%报3822.28点,深证成指涨3.25%,创业板指涨5.64%,科创50涨4.09%,万得全A涨2.02%,市场成交额2.23万亿元。盘面上,算力硬件板块大幅反弹,CRO、光模块、AI应用端、算力租赁概念涨幅居前;大金融震荡回落;

0805｜每日简报（洞见公社）

贝森特称，可能明天就达成伊朗协议，以开放霍尔木兹海峡。 人工智能: 1.特朗普政府据报正起草禁令，禁止进口新型中国光模块，消息人士强调，FCC仍可能修改或搁置这一限制措施。 我使馆回应:敦促美停止抹黑中企并威胁制裁,对严重损害中方利益的行动,中国将采取一切必要措施回应。 观点认为: 表面上看, 这是

0805｜财经早茶（Bloomberg）

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年8月5日星期三，我们一起来听头条新闻。美国财长预计，有望在一两天内与伊朗达成重新开放霍尔木兹海峡的协议，SpaceX公布上市以来首份财报，季度营收超预期，但资本支出激增逾八成，股价盘后重挫。 长兴科技有望在先进移动存储芯片取得突破，缩小与SK海

0805｜鉴茶财经院 问答

德，晓阳 提问：大王好！问一下医药中的药明创一年新高，代表的 cxo 板块有没有持续性的中线行情？谢谢！ 药没法搞一两年的中线，必须四五年的长线，要很懂行的耐心去拿，它也不容易在二级市场走出主线。一是体量不够，别人上下游哗啦啦的扩产，它带动不了什么，二是迭代太慢缺故事，别人光模块今年1.6T明年3.

0805｜兼谈一些技术 评论版（鉴茶财经院 科技又回来了）

科技又回来了？（兼谈一些技术） 今天一个大涨，有些人又要改三观了：硬科技又行了。 要看到没量的亲，下行轨道仍然压制，崩一根弦，这里大概率还要继续拉锯的。 来，还是看技术，科技的龙头谁，易中天，最近天fu弹性大，为什么？昨天评论区讲了，cpo官宣量产，它受益最大。 早上是不是一早直接收复了13日线不回

0805｜鉴茶财富进阶课 分钟级别看科技

主要说创业板，之前讲过已回踩前期支撑位，海外链基本都在这。 图一，60分钟级别，开始不跌了，反弹动能大于杀跌，初步不再创新低。 图二，120分钟级别，只是刚刚突破了20日线的压制，端倪有，但尚不明显。 结论，如果继续要日线级往上，还需要继续加大120分钟级的力量，硬谈底部尚不能确定。 图三，小一点的