0804｜FCC小作文解读-光模块产业逻辑

贴一些卖方解读： FCC 小作文点评：完全不符合产业逻辑和投资逻辑?? 1、首先这只是一个新闻，没有公开官方文件，并不是实锤落地，同时FCC管的是认证也不是禁令; 2、光模块卡脖子环节是光芯片，光芯片需要的磷化钢材料原生高纯度金属铟基本都产于咱们中国，出口受监管，需要向中国申请许可证(AXT甚至直接

0804｜击球区小能手 特朗普禁令-中国光模块-海外建厂

黄毛这样搞，光模块全要搬去海外建厂了？？？ 不太现实，目前这个缺口不是那么好补充的，如果真落实了，光模块要卖得比存储还贵，所以更多可能是黄毛为了谈判拿筹码，假如真是这个大方向，对于萝卜这类的全自动设备的话，那就是天然适合海外的需求导向，新增扩产减轻人力（海外没法手搓，要全自动的） 特朗普政府拟禁止进

0804｜击球区小能手 大模型研发与商业化路径分析

从资源投入的角度，不同类型的公司在大模型研发投入及大模型商业化侧重上存在哪些 cha 异？ 国内大语言模型的商业化尚未出现重大突破口。市场参与者主要分为三类：第一类是同时拥有云服务和大模型的公司，如阿里和字节跳动；第二类是专业的模型公司，例如 Kimi、智谱 AI，以及主要面向海外多模态市场的 Mi

0804｜击球区小能手 光模块市场与技术趋势分析

光模块市场主要规格：800G、400G、1.6T是主力，合计占90%以上。400G需求正逐步下降，公司重心转向800G和1.6T。 技术方案：目前仍以 EML 方案主，但硅光方案占比正逐步提升。预计 16T 产品中硅光占比将超50%。 价格趋势：400G 模块价格已降至约 150 美元且继续下降；8

0804｜击球区小能手 AI叙事修复-情绪反转

大的定好基调，小的才会跟着情绪修复，全面修复的不只是市场，更是每个人对科技的信心，今天的量能还可以，有承接，而且仔细看，外面的那些承接资金的红利板块是什么现状翘翘板，别把避险当成长，每一个板块都有属于他的使命，但是拉长来看，真正有成长的才能穿越。这个叙事反转的阶段，依旧看好海外率先的弹性，重新汇聚信

0804｜击球区小能手 AI产业叙事与市场信心分析

最近我是对产业没啥好悲观的了,7月底的财报都出来了，指引能见度都去到了28年。看的都是比较清晰的产业方向了，剩下的就是流动性情绪的问题了。 旧叙事:云厂买GPU→折旧压现金流→市场怕回报遥遥无期 新叙事被这轮财报坐实:Token调用量→→企业Copilot/AWS Bedrock付费转化→→云厂收入

0804｜冷局的策略空间 问答汇总

•崭新之日，绝境新生就问服不服吧，哈哈哈哈，今天大家可以呼吸了。 ·问题：冷局，目前这种大涨做t需不需要日内t回来呀，目前六七层仓位回答：这年头一天一轮动，十个点t完，我觉得倒是不用太急，当然只是个人感觉，仅供参考，不构成投资建议。 ·问题:请教冷局 有个苦恼上班工作性质的问题没办法随时看盘。所以大

0804｜冷局的策略空间 轮动策略与行业逻辑分析

轮动阶段还是注意高抛低吸 今天很多光给了 9-10 个点的机会，目前这轮反弹预计很难再有主线，应该是多板块轮动为主。但是由于钱有限，所以就会形成我们前面说的，科技单日反弹涨幅会是其他的 3-4 倍。一旦出现类似今天这种大涨机会，还是要积极做 T 降低成本。另外什么软切硬，硬切软的动作我自己也会做一下

0804｜灵哥财富课

丁辰灵 星主 2026/08/04 12:35 yqhz 提问：灵哥您好，随着英飞凌意法半导体的下游放量，以及英伟达rubin机柜下半年的量产，天岳先进sic板块后续是不是还有行情？ AI硬件回来了，碳化硅也就回来了呀[调皮] 丁辰灵 星主 2026/08/04 12:34 匿名用户提问：灵哥好，中

0804｜今日复盘（斜杠睿）

但需要注意的是，成交额只有2.2万亿出头。 其实昨天就有部分蓝筹回调幅度较大，今天则扩散到更多蓝筹股上。 比如，昨天和今天，建设银行分别下跌3.69%和3.35%。 美的分别下跌1.94%和0.88%。格力分别下跌3.17%和1.07%。 中国人寿则连续回调到了长期均线组。 更多的例子就不再举了。