0804｜精华回顾 点金术plus版本（奥特之父）
兄弟们好，很多朋友都是因为“点金术”加的我，风雨过后，潮水退去，才知道追涨杀跌最后一地鸡毛，只有平平淡淡稳稳幸福才真。一月的金属和航天，断头铡不可谓不快，接下去，随着两市整体PE被大幅推高，带头大哥带头跑路，大盘岌岌可危。为此，我也筛选了一些比较有知名度和基本面健康的老登股，为接下去一塌糊涂的市场做
0804｜估值中枢下移（奥特之父）
知乎奥特之父 星主 2026/8/4 16:57 浙江 开放发言后，你们会发现股市里大v相当难当，尤其不给车轱辘观点的，胜率没有七成以上基本分分钟打脸。 针对星球里大家争论的老登和ai上游，我的观点非常明确：都没啥好日子。所以说是“估值中枢下移”！ 你们有没有发现，一半六月初的点金术票，现在已经到了
0804｜科技又回来了 兼谈一些技术（鉴茶财经院）
科技又回来了？（兼谈一些技术） 今天一个大涨，有些人又要改三观了：硬科技又行了。 要看到没量的亲，下行轨道仍然压制，崩一根弦，这里大概率还要继续拉锯的。 来，还是看技术，科技的龙头谁，易中天，最近天fu弹性大，为什么？昨天评论区讲了，cpo 官宣量产，它受益最大。 早上是不是一早直接收复了13日线不
0804｜2026.8.3备忘 一次激烈的回摆 财报的答案 Warsh…（火星船长付费文章）
二、Warsh 戏精附体，关键是被看出来了 三、ZZJ会议、国内宏观及股债资产 四、AI硬件：激烈的回摆之后 1、看时间线，复盘和展望 *6月24日美光科技，营收、利润、下季度指引全面超预期——盘后涨15%，随后快速下跌见顶(第一声警报)。 *7月15日ASML，订单回暖。股价略走高后，反应平淡。
0804｜申万宏源十大金股组合 2026年第8期（研报）
王雪蓉 A0230523070003wangxr@swsresearch.com “申万宏源十大金股组合” ——2026年第8期:8月1日-8月31日 组合说明： ● “金股组合”一方面体现申万宏源未来1个月的大势研判观点及风格判断结论，另一方面体现我们申万宏源整体研究团队的研究能力与市场竞争力，在
0804｜孙宇晨说得直白
孙宇晨说得直白：散户亏钱，不是不懂技术，是本金太少、交易太勤、精力用错了地方。 几万块本金在市场里反复操作，真正消耗的往往不是手续费或滑点，而是你最稀缺的注意力与时间。三年下来，大概率只是原地打转，甚至因为情绪化决策出现亏损。 更让人遗憾的其实不是账户数字的变化，而是那些被消耗掉的精力本可以用来做别
0804｜分享一下判断思路 形式一片大好（作家张原）
这里把接下来的判断思路呢分享一下：首先就是现目前主线是被质疑的进入折价期了，在主线被质疑的情况下各个支线就会出来抢主线，就会有各种老登来循环表现，但是没有一个老登他能再次获得AI硬件和部分AI应用层的地位，因为老登他的财报根本就不支持得到市场全部资金的认可，很多行业利润低，而且相互之间内卷式竞争严重
0804｜八月经济和投资综述（M博）
八月经济和投资综述！ 以下是正文 1、整体政策发力迟滞，7月经济数据继续承压，加之7月台风洪涝、高温多雨超过往年，对建筑施工构成比较大影响。预计7月工业增加值、固定资产投资数据、出口数据都可能出现趋缓，其中投主数据持续负增长。消费数据可能在去年低基数影响下有所回稳。 2、730zzj会议解读核心内容
0804｜沉默的螺旋 宏观前瞻
文章围绕近期的宏观与市场动态展开，覆盖五个要点：国内三部门推进电解铝、水泥、合成氨、乙烯、甲醇五大行业能效与碳效领跑者评定，标准化的碳效指标将挤出高碳效落后产能，利好行业龙头；五年期人民币国债期货在港交所挂牌，为外资持有的超3万亿元人民币债券提供离岸对冲工具，有利于人民币资产国际化，但A股成交已缩至2万亿，需警惕股债跷跷板重现；国资委发布第二批60项央企AI场景与70个高质量数据集，央企正以真实产业场景构建难以复制的AI优势，对央企IT及工业AI软件形成支撑；美国财长贝森特长期拒绝取消国债前瞻性指引，反映财政压力巨大，但美债供给问题仅被推迟不会消失，促使部分全球资金转向实物黄金等硬资产避险；美联储威廉姆斯表态AI投资不构成金融稳定风险，明确宽松流动性将延续，AI巨头的资本开支游戏仍可继续。结尾判断市场未来1至2个月将围绕AI短期超跌反弹与电力电网、创新药、非银等板块轮动承接两条线索展开。
0804｜AI算力需求（玩转ETF）
8月3日，周一市场震荡调整，三大指数集体收跌，但黄白线分化明显，全市场超4000只个股上涨。盘面上，核电板块开盘走强，光伏概念集体反弹，此外AI应用、人形机器人概念反复活跃，而存储芯片板块则再度领跌。在当日行业主题ETF中，半导体相关ETF持续迎来回流，多只软件ETF也迎来资金大幅净买入，此外机器人