0721｜AI应用走到哪里了（洞见公社）
证券研究报告 传媒行业深度报告 华鑫证券 CHINA FORTUNE SECURITIES AI应用走到哪里了？ 投资评级：推荐（维持） 报告日期：2026年07月20日 首席分析师：朱珠 SAC编号: S1050521110001 投资要点 华鑫证券 CHINA FORTUNE SECURITIE
0721｜2026年7月20日市场逻辑精选
月之暗面因Kimi K3算力紧缺暂停C端新用户订阅，国产大模型首次因调用量爆发触发算力瓶颈，叠加Meta向Anthropic出租算力等海外催化，算力租赁与光通信板块全面走强。浪潮信息、紫光股份、杭钢股份涨停，新易盛涨5.62%且主力净流入居前，11家光通信公司集中披露中报预增，新易盛以70至80亿元归母净利润断层领先，高盛指出光模块正向3.2T和6.4T迭代，行业增长空间仍未见顶。工信部在WAIC 2026宣布2026年人形机器人产量有望突破10万台，物理AI从展示迈向规模化落地，感知至场景五层投资框架成型。煤炭板块同日大涨5.53%，夏季用电高峰叠加水电偏少推动兖矿能源、中煤能源涨停，电力板块因高温与AI算力用电激增共振走强。
0721｜财经早餐（洞见公社）
2026年7月21日星期二 1、7月20日上午,证监会主席吴清在北京到证券营业部调研并主持召开投资者座谈会,与包括大中小散各类投资者的8名代表面对面交流,就促进资本市场稳定健康发展听取意见建议。吴清表示,广大投资者是市场之本,是资本市场最重要的参与群体。证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促
0721｜每日简报（洞见公社）
宏观: 伊朗方面称调解方提议美伊停火10天。 人工智能: 云厂商资本开支是全球动量修复关键，但超预期难度极大：未知来源统计的买方一致预期，谷歌 2027 资本开支 3250-3500 亿美元（市场一致 2500 亿）、亚马逊 3000 亿（2300 亿）、Meta 2000-2250 亿（1700
0721｜看能不能发出（鉴茶财经院）
几个版本过不了，今天早上也是屡次修改。 各种可能出现的情况和应对已说的非常清晰，早上专门提示"谨防"，不知道有没早上跟着xys的回落减仓走人。 去研究这到底是天灾人huo和生产队能不能救成功不重要，关键的是反复提及的原则纪律， 箱在人在，箱破人走。 跌破支撑，破位要走人。 看好风向标，沉没成本不参与
0721｜外行 评论版（鉴茶财经院）
民国时某村公所的朴素想法， 嗯，本地鸡蛋要上市了，要给老百姓实惠啊，他们多好啊，就定一斤4块钱好了，4倍，让大家沾沾喜气。 同时呢，为了防止大家乱炒鸡蛋，外面现在畅销的这些国产稻草，进口面粉之类的，压一压价格，隐一下市场。 它没想到的是，市场上很多人都拿着20块，30块的外地鸡蛋，你这4块的一上对比
0721｜B浪反弹 连接器产业 再谈胜率 评论版（鉴茶财经院）
鉴茶财经院260616:B浪反弹，连接器产业， 再谈胜率 昨天的反弹是市场选择了方案A，那么，总体就是一个B浪反弹，目标是拉锯中攻克4258。 因为调整的时间和空间并不太够，总体的空间不会太高，预期是4399。 别看昨天暴力上涨了，今天有人又想追高，不要追，有的是机会给你缓慢的去弱留强和低吸。 上面
0721｜突发 大资金加C 暴Z 三件大事谷民必看（血饮付费文章）
原创 血饮 血饮 2026年7月20日 11:36 广东 前言 在7月17号暴跌之后，大家关心的就是股市未来如何，本问将做出全面解读，希望能够帮到大家。 血饮 ▼ 血饮唯一公众号，历史消息里有往期… > 557篇原创内容 公众号 据观察者网报道，7月17日，A股三大指数集体大跌，截至收盘，上证指数报
0721｜是泡沫就会回归（胡斐）
市场参与主体（产业资本，私募机构 游资）的态度和博弈发生了根本性的选择。 市场连6月份的6月11日开始的反弹也走不出来，所有机构都在防范风险，因为他们这次首次礞知到风险。大家都等着反弹就跑，甚至不反弹也跑，所以市场过来越弱。连上周四五的几个小时"反弹"也走不出来了，我们5，6月连续提示降低仓位，把找
0721｜开盘见！（灵哥财富课）
丁辰灵 星主 2026/07/20 16:09 王钰提问：灵哥，这救市远远低于预期，半导体还能坚守下去吗，8月后能迎来反弹还是反转呢 救市只是托指数，主要是上证。现在风险肯定没解除，一个是外部要稳，美股也要稳，另外是存储半导体相关的首先要看德明利能不能从板下解救出来。反弹或者反转与否，主要还是看美国