0803｜击球区小能手 问答汇总
文章围绕 AI 产业链展开讨论。MOONSHOT 的 KIMI 基于阿里云 2 万块 NVIDIA 芯片集群训练，目前国内基础模型仍以英伟达芯片为主，推理端逐步切换至国产芯片。AI 叙事从悲观转向乐观，影响股价涨跌的核心在于筹码与情绪，实际订单印证 AI 商业闭环已成立，股价更多计入了悲观预期。CCL 领域出现分化，低端消费类因价格过高已影响下游接单，而高端 CCL 仍有涨价空间。AI 算力 capex 长期取决于现金流支撑，推理端投入即可获得回报。模组类资产仅具短期情绪价值，长期更看好长鑫等具备真实产能的标的。
0803｜每日金融-第705期（ANBOUND）
近期A股市场剧烈震荡，监管层召开座谈会释放稳市场信号，"国家队"宣布增持，叠加股份回购、资产注入和分红等举措同步推进。科技股大起大落、交易量高位但个股"上蹿下跳"，呈现缺乏逻辑的"猴市"特征。安邦智库认为，A股长期定位为"融资市场"导致企业重融资轻回报、投资者偏好短线炒作，形成"有钱就涨、没钱就跌"的流动性负向循环。要避免重蹈覆辙，需坚持"国九条"改革方向，确立"以投资者为本"原则，在制度上确保企业分红长期稳定、规范增减持行为、严控再融资节奏，同时严打信息不对称和量化投机，让市场回归企业价值与投资回报的内生增长逻辑。证监会座谈会上投资者提出的加强逆周期调节、引导中长期资金入市、加大分红力度等建议，值得监管层面认真对待。
0803｜每日经济-第7715期（ANBOUND）
延宕25年的中吉乌铁路2025年随吉方控制性隧道开工而进入实质建设阶段，全长约523公里，设计时速120公里，建成后可使东亚至中东、南欧的陆路运输距离缩短约900公里、时间减少7至8天，并为欧亚通道提供规避北方地缘风险的新选项。该铁路主要解决中国进入中亚问题，仍属向西延伸的"断头路"，需进一步经土库曼斯坦接里海港口，再连阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其至欧洲。安邦据此将早期"土乌塔走廊"构想调整为"土吉乌走廊"，其价值在于围绕铁路整合能源、产业、物流和区域合作，形成跨国综合走廊与超国家运营体系。土库曼斯坦作为永久中立国，能源对华依存度高，有望以经济利益绑定方式参与其中。走廊建设仍面临中亚国家间矛盾、阿富汗安全外溢及跨境利益协调等长期挑战。
0803｜报仇千里如咫尺 局里开会了（米联储见闻）
你好，我是米糕 日本在7月31日宣布设立国家情报局，这个日期是什么意思，相信中国人的心里都明白，日本人更是咧嘴看中国的反应，臭名昭著的731部队，不但没有让日本人反省，甚至把为它正名当成日本的阳光大道，《环球时报》批评日本选择在这一天启动国家情报局，是日本右翼对战后国际秩序明目张胆的挑衅。问题来了，
0803｜府县尽为门下客 方的落马或在朝廷掀起大案（米联储见闻）
文章围绕近期中国政经军领域的多个重大事件展开。前南昌市长高世文被罢免省人大代表，其与已落马的原航天系统领导马的合作经历被披露，文章认为马案仍可能持续牵连更多人。证监会原副主席方星海落马，市场反应剧烈，文章指出其可能涉及向华尔街输送利益及向部分干部家属输送经济利益，案件性质或涉及更高层面，处理方式将更严厉。文章分析认为此案预示金融系统反腐将波及更广，并预测二十届五中全会可能于10月召开，届时中央委员名单或继续调整，打破按票递补惯例。在产业领域，成立不足三年的上海爱晟纳被披露为国产光刻机核心操盘方，整合国内顶尖研发资源推进自主浸润式DUV光刻机量产。军方发布《制胜》宣传片，多款新型武器亮相，被解读为对台方向信号。日本则立法为东京寻找"第二首都"，以应对灾害风险，文章认为这反映中日关系紧张背景下双方都在为可能冲突做准备。
0803｜八月份探讨及典型案例分析（鉴茶财经院）
南院大王 星主 2026/08/03 08:53 可能的走势是， 第一，大盘指数逐步稳住，硬件在震荡中深底寻底，超跌后有个修复反抽，基本看上旬，后面大概率分化，整体回暖得看三季报后。 （因市场比较脆弱，机构量化大户等的趋势，是跟着少数目标品种，比如德明利旭创的风向，在冲5/8日线时，放量冲过拿，冲不
0803｜市场逻辑精选
特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 热点一、亚马逊资本开支上调至2200亿美元，AI算力缺口延续至2028，国产超节点放量元年共振 ◆ 驱动：8
0803｜财经早餐（洞见公社）
2026年8月3日星期一 1、本周全球市场大事不断。国内方面，中国7月外贸、外汇储备及通胀数据将陆续公布；港交所将推出5年期国债期货；比亚迪人形机器人8月初亮相；宇树科技将于8月5日启动IPO询价；华为全场景新品发布会定档8月5日。国际方面，美国总统特朗普取消对伊朗打击，伊朗局势走向备受瞩目；美国7
0803｜每日简报（洞见公社）
日本官员确认周一将官宣日美联合干预，而历史上美日联合干预仅 1998 年亚洲风暴和 2011 年东日本大地震两次。贝森特故意透露的记事本待办事项：买入日元（JPY），50-100 亿美元"。 特朗普原本准备周末大范围袭击伊朗，但随后又说取消。 人工智能： 卖方：海外云厂证实了"应用层在变现"这个方向
0803｜财经早茶（Bloomberg）
特朗普暂缓打击伊朗，要求快速达成全面开放霍尔木兹海峡并消除伊朗核威胁的协议，伊朗与阿曼新航线谈判进入最后阶段，原油期货亚洲盘应声重挫。美联储主席沃什在议息会上拒绝明确政策走向，并据报考虑减少每年八次议息会议频率，市场担忧缺乏前瞻指引将推高不确定性溢价，八月底杰克逊霍尔年会和九月议息会议或引发剧烈波动。月之暗面借助阿里巴巴约两万枚英伟达芯片训练Kimi模型，最新版K3性能匹配西方顶尖模型，并在部分指标上超越阿里自研的千问，令阿里内部失望；Minimax、字节亦发布新AI视频模型，中国AI竞争日趋白热。上周五美股上涨，亚马逊涨15%，中概股五连涨。
0803｜解读新文的5大原则（U君笔记付费文章）
作者认为新闻常带有误导性，解读新闻时需遵循五条原则：一是看到"大力发展"等鼓励性政策时不要盲目跟风，因为政策推动并不等于实际成效，相关领域可能引发市场炒作与套牢风险；二是对"坚决打击、严厉整顿"等表述必须高度重视，因为打击行业往往立竿见影，如"房住不炒"、双减政策等均迅速引发相关行业衰退；三是学会反向解读，新闻越是强调"健康、稳定、充足"的地方，往往恰是问题最严重之处；四是必须参考多方信息源，单一渠道容易形成认知偏差，例如某芯片公司表面涨幅惊人，实际技术仍落后国际巨头两三代；五是遇到重大事件应等官方定论再下判断，自媒体观点多为博流量，不可轻信，标题也常具迷惑性，征求意见稿与正式政策、地方试点与全国推行不可混为一谈。