0729｜明日报恩知是谁 方星海助兴A谷（米联储见闻）
米联储见闻：明日报恩知是谁(方星海助兴A谷) 你好，我是米糕 每逢周末有大事。方星海虽然算不得什么重磅的官员，但是他退休两年后落马这件事本身有很强的信号意义，尤其是在中国的资本市场投下重磅炸弹，最近A股不景气，跌跌不休，拿出长鑫上市刺激市场之余，还抓了个方星海给大家助兴，管理层的决心和意志可见一般，
0729｜日B被两次打脸（猫哥）
猫哥星球260728:日本被两次打脸 近日日本外相在外交领域碰瓷被两次打脸，这个事值得给大家讲一讲。 事情由来是这样，7月下旬，东盟系列外长会在菲律宾马尼拉召开。中日俄三国外长都到场参会。会后，日本外相茂木敏充对媒体声称对中俄外交取得突破性成果。 对中方的说法：7月22日，茂木对日本共同社、NHK等
0729｜跟朋友聊对俄乌战争的反思（子明私享汇）
跟朋友聊对俄乌战争的反思 发布时间：2026年7月28日 源自前几年跟朋友的一次聊天 2022年俄乌战争之初，我是认为俄罗斯不应该打的，但发现普京是真的准备要打后，我就力主俄罗斯要利用美欧的体制特点，在军援没有抵达的情况下，提前启动总动员，极限扩产军工，不惜代价短期击溃乌克兰，不要拖。 后来，看着俄
0729｜14家欧盟实体被拉进管制清单背后（卢克文）
卢克文：14家欧盟实体被拉进管制清单背后 2026年7月24日，中国商务部发布公告，决定将14家欧盟实体列入出口管制名单，禁止向名单中的实体供应军民两用物品。 最近欧盟针对中国的小动作不少。我们也一一反制了回去，但总体上都是中欧正常的贸易摩擦，将欧洲实体拉入进出口管制名单，性质还是有些不一样的。 那
0728｜熔断首尔（洪灏付费文章）
洪灏：熔断首尔 七月二十八日星期二，韩国首尔股市开盘六分钟，韩国综合指数KOSPI跌逾5%，卖出熔断预警触发；在随后的一小时内，韩国指数两度下探至8%，拉响了全市场熔断预警。终于，韩国估值收盘暴跌11%。这是韩国股指历史上最大的单天点位暴跌，也是第五大的单天百分比暴跌。韩国股指历史上最大的暴跌则出现
0728｜两倍海力士VS科创50（洪灏）
洪灏 的主题 2026/7/28 15:05 两倍海力士 vs 科创50 … 两倍海力士跌去了80%。 与智者同行，洞见人生新高度 时政类 （政治、历史、军事） ANBOUND 卢克文青云读书会 时见（原子明私享会） 智谷趋势 财新周刊 米联储见闻 欧洲金靴 猫哥的视界 大叔乡谈 珍大户、政事堂、江
0728｜碳酸锂加速去库 行业高景气等待市场定价 v2（机构会议）
我这边先总体谈一下。我们认为，当下有色板块各品种的行情有一定的趋同性。总结来讲，在之前的这段时间，有色板块主要是在对弱预期做定价。2026年全年，板块估值持续下压，市场讨论的重点都是对2027年或接下来宏观环境预期不太乐观。很多时候，这种对弱预期的定价，忽视了品种自身的强现实情况。具体表现就是，股票
0728｜时隔4个月再次强Call锂电新能源车 v2（机构会议）
时隔4个月再次强Call锂电新能源车。 首先，宁德时代通过巨额回购，是非常大的对市场的定心丸。龙头企业对全球需求的展望，很大程度上会成为市场预期。同时，宁德时代通过巨额增持和巨额回购，表达了对公司股价和行业的信心，是用真金白银来强化其观点。周一宁德时代大概率会高开高走。 其次，目前时间点上，8月逐步
0728｜GPU之后 AI算力下半场靠什么赢 v3（机构会议）
文章指出，算力经济正在取代流量经济成为AI时代核心，AI产业链由上游设备、中游平台、下游应用构成，上游决定AI能否运行，中游决定成本，下游决定价值。2026年AI竞争是全球产业链的系统级较量，胜负取决于系统能力。Token作为AI最小商品单元，其产生效率直接决定公司利润与估值，视频生成和Agent是推理时代的主要Token消耗场景。英伟达因不可替代的AI基础设施地位仍有上涨空间，而国产芯片与英伟达的差距主要在于生态和信心。AI重塑了各行业估值，2026年各国股王更替，本质是系统级能力的竞争，而最稀缺的是具备系统能力的工程师。
0728｜GPU之后 AI算力下半场靠什么赢 v2（机构会议）
英伟达依然会把他的市值拉得更高，同样还会有更多新的公司出来。英伟达还会涨，因为没有芯片、没有服务器、网络和数据中心，就没有AI的基础设施。整个产业在重新洗牌，谁到底值多少钱，谁能挣多少钱，都会随着AI时代重新排序。AI的上游设备决定了AI能不能跑起来，中游这些平台决定了AI能不能跑得便宜，下游这些应
0728｜GPU之后 AI算力下半场靠什么赢（机构会议）
主要谈AI算力产业链。从GPU到Token经济学的演化路径。英伟达还会涨，因为没有芯片、没有服务器、网络和数据中心，就没有AI的基础设施。整个产业在重新洗牌，谁到底值多少钱，谁能挣多少钱，都会随着AI时代重新排序。 最近去了一趟苏州，去了中际旭创，见到了创始人董事长刘胜，人家是中国股王。再看现在大家
0728｜智谷趋势内部研判230期
tigger end 智谷 趋势 第230期 2026年07月28日 智谷趋势内部研判 AI产业链正在重塑中国区域经济版图。GDP半年报陆续公布，AI对经济的影响日益深刻：1，强者愈强。粤苏双破7万亿，广东拉大与江苏差距。广东AI核心产业规模占全国1/4，因AI产品价格提升，广东名义增量重回全国第一