0729｜每日简报（洞见公社）
人工智能: 1.康宁财报三季度收入指引49-50亿不够强，预期50，大跌。 亚马逊集中资源到开发一款新的旗舰基础模型，预计将在今年秋季亮相。 外资谈美半导体下跌原因:(i)对财报数据的反应疲软;(i)对循环融资的担忧;以及(iii)对云服务提供商(CSP)削减资本支出的焦虑。 害怕的见顶顺序: 自由
0729投资内参·1118｜韩国KOSPI暴跌10.84%创1998年以来最大跌
2026-07-29 周三 核心速览 【数据化结论】 韩国KOSPI暴跌10.84%创1998年以来最大跌幅，SK海力士跌超14%、三星电子跌超13%，亚洲盘去杠杆特征显著 国产DUV光刻机进入小批量产
0729｜每日金融-第7048期（ANBOUND）
FINANCE DAILY 安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年7月28日 星期二 总第7048期 分析专栏 日本金融政策走向 防御性策略 优选信息 对人民币"新周期"应保持谨慎 $ldots$ 4 A 股盈利传导能力滞后的背后 $ldots$ 5 黄金定价逻辑或已经历重塑 $ldots$ 5
0729｜每日经济-第7712期（ANBOUND）
ECONOMIC DAILY 安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年7月28日 星期二 总第7712期 分析专栏 看似遥远的厄尔尼 诺要求国家治理系 统的全面重构 欢迎关注 安邦智库 ANBOUND 官方微信平台 优选信息 商务部回应"产能过剩"争议 $ldots$ 5 中国据报自主生产 DUV
0729｜财经早餐（洞见公社）
2026年7月29日星期三 1、全球AI交易遭遇"黑色星期二"。韩国"存储双雄"SK海力士、三星电子均跌超13%，拖累韩国综合指数收盘暴跌近11%，创3月4日以来的最大单日跌幅，盘中再次触发熔断。日经225指数大跌近4%，铠侠暴跌超18%，东京电子、爱德万测试跌超10%。A股、港股半导体、算力概念股
0729投资内参·1020｜韩国KOSPI暴跌11%熔断，自6月22日高位回撤
2026-07-29 周三 核心速览 【数据化结论】 韩国KOSPI暴跌11%熔断，自6月22日高位回撤34%，创历史最快暴跌纪录 A股极端分化：上证仅跌1.16%收于3800点，创业板指暴跌逾
0729｜这会要重技术 多个和谐版（鉴茶财经院）
鉴茶财经院260728:这会要重技术(多个和谐版) 和谐版: 又跟韩国了 这段时间的难度是噩梦模式，这蹂躏，拉锯，煎熬，惶恐很不适合普通人参与，上周反弹后就讲要先保反弹果实，加仓，乱抄底，高低切是万万不能的，不知道有没听劝。 主力为什么还不大买，要么觉得时间不够，要么觉得价格不够。最后讲一下这个位置
0729｜只有一天（知乎奥特之父）
知乎奥特之父 星主 2026/7/28 11:07浙江 六氟化钨说了，只有一天，已跑。还是在ai链一骑绝尘。 昨天的cx,也全清了。 难得冒风险在盘中发。因为真的很难看。现在知道我为啥周四周五又一次喊"平减"了吧，因为水位的下降是数学问题，不以人的意志转移。虽然央妈用净投放稳了一下，但中枢一定是下移
0729｜今天ai链（知乎奥特之父）
知乎奥特之父 星主 2026/7/28 18:02 浙江 个人思考不作投资建议： 今天ai链大跌。 技术面，差不多这个位置就到支撑了，因为光脚阴，可能还会惯性下跌一小段。有些不信我大仓位追科技又不肯止损的，可以等下一次金叉出现后补一下。 池子里这几个，护垫/hw/zjxc/享闭/国瓷，哪个先有就追哪
0729｜熔断首尔（洪灏付费文章）
文章指出，韩国KOSPI指数在26个交易日内回撤34%，为该市场史上速度最快的暴跌，远超1997年亚洲金融危机和2008年金融危机的跌幅。作者认为，如此迅疾的下挫更可能源于流动性与杠杆的崩裂，而非偿付能力问题。同时指出，韩国市场名义融资余额虽下降15.2%，但因抵押品贬值速度更快，融资比率不降反升，所谓"去杠杆"实为账面错觉。 韩国并非市场波动的源头。作者梳理传导链条：美国AI资本开支可持续性存疑在先，引发全球存储芯片调整，韩国居于链条中段放大了波动，并传导至中国科创板。中国市场当日呈现成长向价值的资金轮动，而非系统性恐慌。 信用市场已对AI资本开支叙事的脆弱性做出反应：甲骨文CDS大幅走阔、表外负债约为表内债务两倍，CoreWeave信用利差畸高，私募信贷规模膨胀。作者认为，以三五年即折旧的GPU为抵押的信贷，风险本质劣于2000年电信泡沫时期的光纤。供应商为客户提供巨额采购融资的安排，已被市场重新解读为循环融资的疑点，使好消息被当作坏消息定价。 作者建议，在史诗级波动中应聚焦风险管理，警惕技术性反弹的诱惑。
0729｜沉默的螺旋
2026-07-28【实时观察】 关于韩股的以史为鉴长鑫上市靴子落地后，本可看出市场流动性的变化以及真实的走法，但屋漏偏逢连夜雨，韩股的散户又开始批量生产还贷赌徒了。韩股暴跌10%，盘中再次熔断，再创阶段性低 今天港股还不错，但这恰是由于日韩股市下跌，外资被动盘配港股就形成跷跷板，这很正常。但凡依据
0729｜今日谷评（余说）
今日股/期评: 股 今天的盘面非常好读懂，两级分化特征明显消费大涨，科技大跌。两头不靠的则小涨或小跌。 消费这种级别的全线上涨，不能理解为简单的资金避险高切低，我认为还是资金在博弈本周的政策。 因为当前的内需情况,再不救的话就真止不住了。资金选择消费而非基建,应该也是考虑到目前国内仍处于基建过剩阶段