0719｜AI的长板与短板（猫哥）
最近几个月我养成一种特殊的爱好，晚饭后泡一壶好茶，然后品茗同时与AI聊天，一开始随着聊天的深入，对于AI的表现我是很惊艳的，但是随着话题广度的延展，我慢慢发现了AI也存在比较明显的短板。 我们要用好AI这个工具，那么就必须了解AI的长板与短板，今天就给大家分享我的思考。 我们还是从一个案例来展开。
0719｜0到1 与1到10（猫哥）
这几天邹市明夫妻几年亏掉2个亿的话题很火，网上对此的热议很多，包括冉莹颖野心太大，能力太差，甚至在转移资产等等。 我有一点不同的看法。 我觉得这两口子最大的问题就是基本思路犯了方向性错误。 为什么? 其实我们可以把每一个人的奋斗都看成0到1的过程，0到1很难，所以成功者总是少数。 但是邹市明在拳击这
0718｜酱香科技 提价的看法（洞见公社）
文章以二季度末A股市场情绪"魔怔"为切入，指出彼时市场只追捧科技（硅基）题材、唱空传统（碳基）龙头，泡沫被吹大，而作者月初关于"再平衡"、勿高估硅片上游也勿低估传统龙头的观点曾被忽视。借此强调：同一消息在市场不同情绪节点出现，结局完全不同。若提价消息出现在一个月前追捧"新半军"的狂热期，可能被市场忽略；放在当下节点，则可能成为标志性的转折信号。最后提醒投资者控制仓位、保持理性旁观者心态。
0718｜Kimi K3对AI产业链影响分析（洞见公社）
Kimi K3 虽被部分声音视为潜在的"斯普特尼克时刻"，但从字面判断，它对 Anthropic、OpenAI 可能形成利空，对全球其余绝大多数公司则是利好。真正的"斯普特尼克时刻"需要兼顾开源属性与 Token 使用效率，而 K3 并不满足后者；Artificial Analysis 测算显示，K3 单次运行成本比 GPT 5.6 高出 50%-70%。 文章核心逻辑在于：若前沿大模型赛道仅由 2-3 家头部实验室主导并拿走 90% 推理业务利润，产业链其余环节将受冲击；头部实验室会在电力、数据中心、半导体、超大规模云等领域形成买方垄断，并纵向整合应用与软件层。任何能压低模型赛道利润、加剧竞争的因素，都会利好电力、半导体、超算云、新一代云以及软件行业，这也是黄仁勋支持开源模型的底层原因。 决定单位成本智能能力的关键是单 Token 价格与 Token 使用效率，K3 在两项上均弱于 GPT 5.6 与 Grok 4.5。对 OpenAI、Anthropic 形成的利空主要取决于两点：成熟产品生态与配套调度体系已比模型本体更重要，以及两家公司可能已将更先进版本投入递归自我迭代。文章认为，未来要么出现 Token 效率更优的开源大模型，要么由 Meta、SpaceX、谷歌等已纵向整合的公司推出前沿模型，两者都会压低模型赛道利润率，并抬升基础设施与软件行业利润空间，但这些判断仍需时间验证。
0718｜迈克尔 伯里称现在是追逐港谷低价谷的好时机（市场资讯）
市场资讯：迈克尔·伯里称现在是追逐港股低价股的好时机 Scion 资产管理公司创始人伯里于上周五在 X 平台发文表示：“当下正是布局港股、挖掘低价优质个股的窗口期，随着韩国、日本股市以及费城半导体指数 (SOXX) 的行情热度逐步消退，港股这类低估值股票有望迎来不错的上涨行情”。 伯里在本月早些时候
0718｜市场透视 Moving Markets - 中国 月度对话 …（洪灏）
洪灝 的主題 2026/7/18 12:08 【与瑞士宝盛的月度市场对话】随着亚洲人工智能相关股票大幅回调，过去一年领涨市场的AI主题正面临新一轮考验。在中国，人工智能及半导体板块不少个股已较近期高点明显回落，引发投资者对于此次回调是布局机会还是趋势转折的讨论。 此次AI板块调整将如何演变？估值是否
0718｜锂电消费税看法（洞见公社）
引用此前亿纬刘工说法，消费税这点影响，大部分传导给客户，而且这点税都不如材料几天波动带来的大。核心利好行业出清，小电池厂未来退出概率增加。 本次加征消费税时间和幅度都符合市场此前预期，产业和资本市场都已经有预期。此外，消费税对出口电池没有影响，目前企业出口比例基本都超过20% 我们认为电池产业目前已
0718投资内参·1238｜锂电消费税正式落地，产业与资本市场预期充分，核心利好
2026-07-18 周六 核心速览 【数据化结论】 锂电消费税正式落地，产业与资本市场预期充分，核心利好行业出清；电池厂明年估值约10倍，8月排产有望超预期 洪灏×瑞士宝盛月度对话聚焦AI回调：亚洲AI/半导体个股从高点明显回落，市场讨论是布局机会还是趋势转折 迈克尔·伯里发文称当下是布局港股挖掘
0718视野格局开智拓展
视野格局开智拓展 - 0718 2026-07-17 整理 · 本日共 2 篇 一、卢克文青云读书会：劳动者和实业从业者为何难以致富——财富创造与分配的货币密码 作者：最后的普鲁士人 先和各位打个招呼，我在这边是第一次直播。先自我介绍一下，我用的名字是一个代名，叫"最后的普鲁士人"，这是我个人价值观
0717｜小额诉讼怎么打（珍大户问答）
您好珍老师,请问一下,一般打造债官司委托律师的话,律师费是怎么收取的呢?有人欠我10000块钱,我在腾讯视频上看到帮忙追债的广告。然后加了企业微信。最开始那个人很笼统的说,追债律师费收10%。也就是1000块。然后他们就给欠款人打电话,电话号码还要让我自己找。电话没打通。就说让我起诉。又收一笔280