0716｜还缺存储不（洞见公社）
数据来源：Wind 数据截至：2026/07/16盘中 证券简称 证券代码 本轮回撤 CSOP 南方泵英ASSET MANAGEMENT XL二南方海力士 7709 -70% CSOP 南方泵英ASSET MANAGEMENT XL二南三星 7747 -65% KIOXIA 铠侠 285A -44%
0716｜沃什继续在G会讲话 爆点重重（洞见公社）
美联储主席沃什：预计未来12个月人工智能将推高可观测到的物价水平，AI是否会导致通胀取决于美联储。 美联储主席沃什：人工智能引发的价格飙升是真实存在的，我不想对此轻描淡写。 2、[沃什：近期通胀数据未完全反映真实压力AI投资短期内有利就业)金十数据7月15日讯，美联储主席沃什出席"美联储半年度货币政
0716｜谷歌供应链大会更新（机构会议纪实）
主持人：今天我们也请到了一位曾参加北美谷歌供应链大会的专家，来跟我们分享谷歌供应链大会的一些内容更新和进展。 专家：好好，好的。我先聊一下关于谷歌这次活动的一个小背景。为什么要组织这个供应链峰会？其实这个峰会有不同的环节，有针对TPU芯片的，也有针对CDU的。我们参加的是CDU这场，所以我就聊一下C
0716｜新消费 医药 策略 - 从无基之弹到有基反转（机构会议纪实）
大家应该可以看到我目前放在屏幕上的PPT。其实刚郭总已经做了一个很好的画龙点睛和抛砖引玉，基本讲到了我PPT中提到的政策、房价和通胀这几个因素。大家最关注的还是消费到底有没有持续性，其次才是选股。如果整个贝塔没有可持续性，即使基本面不错，最终还是会被杀回来。我先给出结论：我认为这一轮消费的可持续性，
0716｜坚定看好全球AI算力链（机构会议纪实）
在前期市场犹豫的时候，我们坚定不移地看好全球AI算力产业链。我们在上周三、周四、周五连续召开了三场电话会议，精准把握了通信大反攻的机会。我们的观点是：全球AI算力严重不足是一个产业事实，短期回调不改长期产业大趋势。我们提出了"以中际旭创为锚，旭创就是AI的核心，旭创稳AI就稳"。我们认为1.2万亿就
0716｜十字路口的AI投资 向上还是向下（机构会议纪实）
我简单分析一下近期的市场。如果是短期波动和回调，无外乎三个原因：第一是中东局势重燃战火，第二是美元流动性有所紧缩（美联储口风可能加息），第三是韩国股市出现崩塌式下调，根本原因是杠杆破裂。但这三个原因归根到底就是一个——美伊战争重燃战火触发了另外两个因素的爆发。 7月7日伊朗炸了两艘其他国家商船，美国
0716投资内参·1616｜中东局势成短期市场核心变量，机构判断战争或比预期更快
2026-07-16（周四） 核心速览 【数据化结论】 中东局势成短期市场核心变量，机构判断战争或比预期更快结束，布油本轮顶点或在90美元附近 AI算力产业链高景气确认，中际旭创以1.2万亿为底，目标市值1.8万亿以上；全球AI算力严重不足是产业事实 谷歌TPU V7/
0716｜AI算力攀升与PUE约束趋严 液冷成为高密度算力场景必选项 …（财联社付费文章研选）
【研选·研报数据】AI算力攀升与PUE约束趋严，液冷成为高密度算力场景必选项；全球玻纤行业龙头，中报预告高增，电子布盈利弹性持续释放 数据研选 2026.07.16 06:57 星期四 【研选·大事件——读懂大市】 1、央行：6月末广义货币(M2)余额356.71万亿元，同比增长8% 2、国家统计局
0716｜7月来价格出现上涨 政策调控和亏损减产双重驱动下 该行业供给…（财联社付费文章玩转ETF）
【玩转ETF】7月来价格出现上涨，政策调控和亏损减产双重驱动下，该行业供给侧有望加速出清；超强厄尔尼诺要来了，有何影响 玩转ETF 2026.07.16 09:05 星期四 ETF透视：周三市场震荡调整，创业板指冲高回落跌超1%，科创50指数跌超4%。医药板块逆势活跃，大消费集体回暖，半导体产业链集
0716｜苹果AI来了 阿里千问作为AI能力 百度提供AI搜索功能 机…（财联社付费文章九点特供）
【九点特供】苹果AI来了！阿里千问作为AI能力+百度提供AI搜索功能，机构看好端侧硬件有望进入新一轮升级周期；电影《八仙！》点映及预售总票房破4000万 九点特供 2026.07.16 08:14 星期四 市场主线：周三市场震荡调整，创业板指跌超1%，科创50跌超4%。医药逆势活跃，大消费集体回暖，
0716｜头部厂商积极布局 未来该行业市场规模预计超万亿元 AI细分领…（财联社付费文章）
【盘中宝】头部厂商积极布局，未来该行业市场规模预计超万亿元，AI细分领域渗透率提升趋势明确，有望带动多个环节价值量提升，这家企业加快细分产品落地 盘中宝 2026.07.16 09:32 星期四 财联社资讯获悉，记者独家获悉字节跳动联合中兴努比亚打造的首款AI智能体手机（“豆包AI智能体手机”）今年
0716｜Apple智能入华通过备案（端侧AI）
端侧AI：Apple 智能入华通过备案 AI手机正式迈入产业化元年–0716 核心观点 边际重大催化，意义在产业趋势而非短期业绩兑现。Apple Intelligence完成备案，国内端侧AI扫清合规障碍，七大手机厂商集体进入AI时代，端侧AI产业链迎来新一轮预期重估。 事件 7月15日，网信中国公