0929｜子明私享会 餐桌上的大国菜单里的世界
子明私享会：餐桌上的大国，菜单里的世界 （发布时间： 2026年 9月 28日 ； 9月 28日 子明解读被删除文章） 这两天，好多朋友都在问，这次的中美会晤是高于预期还是低于预期。 省流版：如果锚点是外交部门，就是符合预期；如果锚点是坊间舆论，就是高于预期。这几天，坊间那些说没谈成的，都是不懂这个世界的游戏规则。 参...
0929｜子明私享会 这次怎么没人喊赢麻了.pdf
子明私享会：这次怎么没人喊"赢麻了"？ （发布专栏：知几共话； 2026年 9月 28日 ） 昨天我们谈到了美国的对台军售问题，或许我们能够通过其他商贸订单来阻止开往台湾的军火运输。 今天我们继续来看中美此次会晤的成果，和以往相比，这一次"赢麻了"的声音仿佛没有像过去那样鼎沸，为什么会出现这种"冷淡"的反应呢？"赢麻"...
0929｜子明私享会 朝x这次可能赚大了
子明私享会：朝鲜这次可能赚大了 （发布专栏：知几共话） 当大国外交的聚光灯投向太平洋彼岸，东北亚这片海域却并不平静。 朝鲜军工为何在近几年明显提速？俄乌战争究竟给平壤带来了什么？俄朝之间除了弹药与人员，还交换了哪些技术？ 问：朝鲜的军工到底怎么样，大鹅现在真的这么不堪了吗，需要用朝鲜的装备？ 答：大鹅用二战的战术火炮平...
0929｜子明私享会 中M八项内容的逐条拆解二
中美八项内容的逐条拆解（二） 发布时间： 2026年 9月 29日 二、双方同意相互支持对方办好亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议和二十国集团(G20)领导人峰会。两国元首有意出席对方主办的会议。 “The two countries will support each other as respective h...
0929｜智谷趋势内部研判239期
智谷趋势内部研判（第239期） （智谷趋势 2026年 09月 29日 ； 本内部资料仅提供于会员作投资与决策参考之用，所有观点与分析勿直接用作投资之依据，请诸位对市场风险保持足够之敬畏。） 1 中国企业家集体缺席习特会 中国企业家最终集体缺席习特会。 此前传闻将随行的比亚迪、宁德时代、小米等中国企业家全员消失，与 2...
0929投资内参·1432｜美债被动加息人民币升值，AI耗电翻倍黄金承压，轻仓过节盯中证1000
美债长端利率破5%由AI资本开支、美债信用、中东冲突共同推升，美联储是被动加息而非主动收紧；与2022年不同，本轮人民币不贬反升，资金回流与结汇意愿走强是主因。A股方面，创业板、深成指破位显示6月以来或为下跌中继，节前宜逢高减仓、轻仓过节。
0929｜如何用金钱购买情绪价值（赢在八小时之外）
如何用金钱购买情绪价值？ 2026年 09月 28日 12:29 U君 本文是 2026年 9月 28日 公众号(赢在8小时之外)付费阅读文章。 正常情况下， 【赢在8小时之外】 那个公众号里的付费阅读文章不会同步到任何一个知识星球。 但是，本文有多一半的内容都在聊男女话题（不推荐女性阅读），所以我也会把它同步到Men...
0929｜黄金风险与美lc加息预期分析（洞见公社）
7月黄金加餐课提示两大风险：美联储加息与AI超预期繁荣。目前市场仍在交易第一个利空，两年期美债利率显示市场预期仍将加息两次，近日金价回落至前低附近。若加息预期升至3-4次，金价或进一步下探；但当前美国经济仅为AI带动的局部繁荣，加息空间有限。华尔街与国内普遍预计2027年前加息2-3次，对黄金不构成重大利空。配置上无需着急，十月底议息会议后，黄金将逐步进入“输时间不输钱”阶段。此外，中美经贸仅达成300亿美元降关税延期，低于预期，中国未就美债表态，长端美债利率上行亦压制金价。
0929｜人工智能需要多少电力（洞见公社）
人工智能热潮正快速推高数据中心的电力需求，其碳排放影响引发争议。目前数据中心用电相关排放占全球比例不足1%，但IEA预计2025年耗电量增长17%，到2030年将翻倍。智能体AI的能耗远高于普通聊天机器人，单次查询最多可达基础对话的136.5倍；若每日请求量达137亿次，新增电力需求约200吉瓦。美国开发商因此转向天然气发电，已有189吉瓦相关计划；摩根士丹利预计数据中心年排放到2030年将达12亿吨二氧化碳当量，超过日本。AI虽可能带来减排机会，但当前排放快速增长已是现实。
0929｜时代之问（鉴茶财经院）
很多人都有一个问题， AI 会不会重蹈当年光伏锂电的覆辙，一窝蜂，极度内卷，然后A杀，最后g8？ 很多人都认为是。尤其是中国的资本市场的很多意见领袖和操盘人。 昨天这么一跌，估计更多的人认为是了。 恰好下午有个朋友要约大王去打牌， 此君非常厉害，年少成名，很早就是苹果中国区的高管，跟立讯，蓝思的女老板们谈笑风生，后来又...
0929｜温馨提示（洞见公社）
今天市场有所反抽; 但是今天稍微再提醒一下： 最近降低仓位不及时的同学，建议今天/明天依然是逢高减，“轻仓过节”（PS：以自己睡得着的状态为准），因为创业板指/深圳成指的破位，反映出市场有较大概率是 6月 份以来的下跌中继； 而且假期外盘大涨的概率很低，因为美债收益率又在创新高； 当然我们不排除假期可能海外上涨的情况。...