0929投资内参·2347｜AI非光伏锂电翻版，BBU市场23倍扩容，染料涨价网安守节
节前缩量僵持，市场进入“等变盘”状态：超短无明确催化，资金普遍观望到节后。结构上两条主线最值得跟踪：一是AI叙事重估——产业人士明确判断AI不会重蹈光伏锂电内卷覆辙，
0929｜鉴茶财经院 老八谷与规律论
老八股与规律论 前段时间去团队考察云服务算力租赁，去了一家上海的公司，云赛z1。 席间他们高管说， 《繁花》 看过么？ 宝总买我们公司股票发家的。当然不是建议他们，它又没N卡。有些同学可能不知道，云赛的前身是大名鼎鼎的老八股之一——电真空。100块上市，最高涨了 25倍 。你现在打开它季线（前复权），高点简直要命。 当...
0929｜远望 为了打新，如何选择标的
远望 圈主 2026-09-29 21:25·北京 天街 提问： 远望老师:单纯想买一些个股攒市值来打新，应该从哪几个维度来挑选标的，减少风险，谢谢。 如果你就是单纯地攒市值来打新，那不用想太多，就参考沪深300或者A500，按照指数的权重从高到低排列，然后分别买入。 当然，这里有一个问题，很多人根本不知道指数的权重是...
0929｜远望 M谷医药板块
远望：M谷医药板块 （圈主 2026-09-29 21:04·北京） 简单说一下美股医药。 大家也知道，从去年七八月份开始，我主要买美股医药，那会儿是低位。现在来说，尤其是在纳指买入受限的情况下，有些朋友又盯上了美股医药，但美股医药已经不便宜了。 美股的医药总体就分为两种：一种是比较成熟的大型医药企业，比如大家熟知的礼...
0929｜洪灏 每日复盘与展望
A 股与港股复盘 2026年 9月 29日 股票市场复盘 地产贴息落地，两地地产股大涨 2026年 9月 29日 ·沪深15:00/港股16:08 部分展望评论分开发布在 「洪灏的宏观策略」 星球上，供星球读者参考。 主线 财政部、央行、金融监管总局联合下发全国性购房贷款贴息政策， 10月 1日 起执行，两地地产股应声...
0929｜宏观前瞻 第二只手到抉择时刻特朗普TACO
【宏观前瞻】 第二只手到“抉择时刻”； 特朗普 TACO 1 在聊诸多消息前，实在忍不住，还是要先聊一件事，也是今天的舆论话题： 来自反指的威力。网红经济学家，任泽平， 9月 22日 掐点9点01分高呼”从今日起，开始乐观”。然后，A股连跌3天，从3950多点逼近3800点。 关于网红经济学家，也好，市场诸多知名人士，...
0929｜子明私享会 餐桌上的大国菜单里的世界
子明私享会：餐桌上的大国，菜单里的世界 （发布时间： 2026年 9月 28日 ； 9月 28日 子明解读被删除文章） 这两天，好多朋友都在问，这次的中美会晤是高于预期还是低于预期。 省流版：如果锚点是外交部门，就是符合预期；如果锚点是坊间舆论，就是高于预期。这几天，坊间那些说没谈成的，都是不懂这个世界的游戏规则。 参...
0929｜子明私享会 这次怎么没人喊赢麻了.pdf
子明私享会：这次怎么没人喊"赢麻了"？ （发布专栏：知几共话； 2026年 9月 28日 ） 昨天我们谈到了美国的对台军售问题，或许我们能够通过其他商贸订单来阻止开往台湾的军火运输。 今天我们继续来看中美此次会晤的成果，和以往相比，这一次"赢麻了"的声音仿佛没有像过去那样鼎沸，为什么会出现这种"冷淡"的反应呢？"赢麻"...
0929｜子明私享会 朝x这次可能赚大了
子明私享会：朝鲜这次可能赚大了 （发布专栏：知几共话） 当大国外交的聚光灯投向太平洋彼岸，东北亚这片海域却并不平静。 朝鲜军工为何在近几年明显提速？俄乌战争究竟给平壤带来了什么？俄朝之间除了弹药与人员，还交换了哪些技术？ 问：朝鲜的军工到底怎么样，大鹅现在真的这么不堪了吗，需要用朝鲜的装备？ 答：大鹅用二战的战术火炮平...
0929｜子明私享会 中M八项内容的逐条拆解二
中美八项内容的逐条拆解（二） 发布时间： 2026年 9月 29日 二、双方同意相互支持对方办好亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议和二十国集团(G20)领导人峰会。两国元首有意出席对方主办的会议。 “The two countries will support each other as respective h...
0929｜智谷趋势内部研判239期
智谷趋势内部研判（第239期） （智谷趋势 2026年 09月 29日 ； 本内部资料仅提供于会员作投资与决策参考之用，所有观点与分析勿直接用作投资之依据，请诸位对市场风险保持足够之敬畏。） 1 中国企业家集体缺席习特会 中国企业家最终集体缺席习特会。 此前传闻将随行的比亚迪、宁德时代、小米等中国企业家全员消失，与 2...
0929投资内参·1432｜美债被动加息人民币升值，AI耗电翻倍黄金承压，轻仓过节盯中证1000
美债长端利率破5%由AI资本开支、美债信用、中东冲突共同推升，美联储是被动加息而非主动收紧；与2022年不同，本轮人民币不贬反升，资金回流与结汇意愿走强是主因。A股方面，创业板、深成指破位显示6月以来或为下跌中继，节前宜逢高减仓、轻仓过节。