0813｜1.6T液冷Cage双雄机遇（洞见公社）
光模块液冷 Cage 双雄跟踪更新：鼎通科技与奕东电子的百亿机遇 受益于 1.6T 光模块的放量，液冷 Cage 赛道正迎来一次历史性的产业机遇。与多数依赖“国产替代”逻辑的科技赛道不同，该领域在全球范围内已经形成了极具确定性的双寡头垄断格局，相关核心标的——鼎通科技与奕东电子，在未来两年内的利润释
0813｜市场逻辑精选
◇驱动:东吴通信最新研报指出FCC限制隐忧淡化，坚定看好后市光通信行情;AI光芯片扩产升级开启变革新周期，电芯片作为光模块中价值占比第二大的环节正迎来价值重估;叠加海外Coreweave业绩超预期验证AI算力需求持续高景气，光通信板块多因素共振。8月12日盘面光通信板块全线爆发，炬光科技20cm涨停
0813｜睿哥 真正的大机会在后面
作者认为资金偏好有故事可炒的企业，对务实但缺乏想象空间的公司估值偏低，如比亚迪实力强于特斯拉却估值远低。大模型产品同质化严重，速度竞争无意义。比起在拥挤赛道竞速，企业更应踏实做事、明确战略。AI 科技革命仍处讲故事与炒作阶段，远未到兑现时刻，真正大机会尚在后头。
0813｜P率和频率 一（睿哥 如何均衡胜率）
文章指出，胜率、赔率与交易频率构成投资中的"不可能三角"，三者难以同时兼得，三高组合不成立，三低组合必然亏钱。可行的操作是做出取舍，例如价值投资选择"高胜率+高赔率+低频率"，在熊市买入弹性指数或被错杀的优质公司并长期持有，关键是承受回撤、不因波动频繁操作。红利指数属于低频模式，长期具备高胜率与高赔率，年度胜率约70%，近十年达80%，但短期赔率偏低。投资红利指数应在低估时买入并长期持有，避免做波段，否则胜率和赔率都会下降，损害期望收益。
0813｜灵哥财富课
文章围绕新加坡淡马锡拟投资三星和海力士这一事件，指出其背后反映的新加坡与西方资本的深厚关联，并判断存储板块将迎来回升。同期韩国股市因此大涨，作者认为A股市场向上空间已打开、向下空间有限，缩量上涨是国家队态度的体现。同时预测晚间美国CPI数据可能不及预期，若如此，将进一步打开未来两个月市场空间，机构资金有望入场，国家队可将低位筹码兑现，整体表达了对后市的乐观预期。
0813｜洞见公社 财经早餐
中国央行发布二季度货币政策执行报告，提出将加大逆周期调节力度，继续实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕，推动融资规模与经济增长和价格目标相匹配；将逐步增加隔夜逆回购操作频率，畅通政策利率传导，并认为本轮主要经济体货币政策调整冲击可能小于以往。特朗普称美国已完全控制霍尔木兹海峡，伊朗方面表示该海峡仍处于关闭状态。美国7月CPI同比放缓至3.4%，核心CPI同比放缓至2.5%，环比涨幅温和，市场对美联储9月加息预期保持稳定。美国财政部10年期国债拍卖中标收益率达4.683%，创2007年以来新高，反映投资者要求更高回报，长端收益率受通胀高企和财政赤字扩大双重压制。
0813｜洞见公社 每日简报
Lumentum 表示其 CPO 最大客户量产计划按期推进，激光器交付缺口仍达 30%，超高功率激光芯片需求将于 2027 年下半年放量；CoreWeave 在手订单约 1040 亿美元，同比增 246%，新一代 AI 芯片定价创新高；Nebius 上调 2026 年算力产能指引，进入定价权与预付款双轮驱动阶段。腾讯 Q2 资本开支同比增 176% 至 527.8 亿元，办公与微信 AI 助手推进，但自由现金流转负。产业链方面，英伟达推出 800VDC 供电方案瞄准 AI 工厂；马斯克预计 AI 将占 SpaceX 估值 99%，并计划明年底建成 10 吉瓦算力；磷化铟 8 月加速涨价，三星电机玻璃基板因客户验证问题延后投资。淡马锡首次投资韩国股市。化工与地产方面，莱茵河水位创历史新低影响化工企业物流；市场传闻 9 月底前或推全国性房地产政策。此外，脑机接口手术意外险落地，朱雀三号拟于 8 月 19 日发射。
0813｜0810-在轮动中上涨
会员89973 - 家佳缘于2026年8月10日下载此课件，仅用于个人学习使用 @在轮动中上涨 上课时间：08月10日 晚 7：00 会员89973-家佳缘于2026年8月10日下载此课件，仅用于个人学习使用 周周策略 ①不构成任何具体的投资建议 课程中会讲到行业、产业链以及产业链中的公司基本面，请
0813｜创Y板学又来啦 这一次我们到过年（米米一个北付费文章）
左犹豫，右犹豫，犹豫犹豫，从七月初就重点观察的，今天，为什么这几天要犹豫，所以万事不能犹豫！文章其实很早就写好了，今天觉得应该早点发出来的！大家不要盲目交易，一定要找好自己的节奏！ 熟悉的配方，熟悉的感觉，熟悉的赛道，熟悉的人，这一次又来了。这一次我们过年再见哈！ 市场轮转潮起潮落，并肩研判的人依旧
0813｜三条可能的阶段性主线（M博）
以下是正文 最近A股市场的走势可以确定几个比较重要的判断：第一整个市场底部基本确认；第二，7月底和8月初这样一个位置大体上是今年第二个比较好的买点；第三，对于科技板块来说，7月份的大幅度杀跌肯定是超跌。但是由此造成的向上攻击会出现非常大的套牢盘压力，因此很难期待出现深V的大涨。 所以目前我们的看法认