0810｜AI应用重要载体 科技巨头正加速布局 该行业产业化奇点已至 …（财联社付费文章盘中宝）
2026.08.10 09:30 星期一 财联社资讯获悉,媒体报道,机器人分拣员、机器人交通警察、机器人服务员……在广东深圳,人形机器人在各类应用场景加速落地,成为日常生产生活的组成部分。 一、人形机器人是AI物理应用载体，科技公司正加速布局 东方证券表示，随着科技厂商持续投入，AI大模型快速发展，
0810｜分布式光纤传感领域新突破 报告预计分布式光纤传感器市场规模8…（财联社付费文章电报解读）
2026.08.10 10:13 星期一 分布式光纤传感器具有结构简单、易于布设、性价比高、易实现长距离等独特优点 光纤传感是一种利用光纤本身作为传感介质，通过光在光纤中传播过程中受到散射效应影响而获取环境信息的新型传感技术，它依托抗电磁干扰、无源安全、耐腐蚀耐高温、长距离
0810｜AI大模型能力不断升级加速该行业落地 产品价格下探有望推动渗…（财联社付费文章玩转ETF）
上周五市场震荡反弹，沪指低开高走，三大指数均涨超1%，创新药、CRO、PCB、稀土永磁板块活跃，信息安全概念调整，个股涨跌家数基本相当。当周股票型ETF转为申赎净流出736.09亿元，宽基ETF流出471.54亿元，中证1000与创业板指ETF流出居前，而黄金、证券、电网设备ETF获净流入，半导体与通信ETF遭大幅赎回。资金呈现"反弹即兑现"特征，仅电网设备与软件板块获持续流入。AI应用方面，机构认为大模型能力升级与价格下探将推动渗透提速，看好互联网大厂及AI多模态赛道。广发证券建议关注产业逻辑未破且筹码结构改善的光芯片、PCB、液冷泵、HBM等强错杀方向。
0810｜洞见公社 每日简报
伊朗官员表示已与阿曼就霍尔木兹海峡通行问题明确总体框架。美国7月非农意外走弱，市场对全年加息预期从32个基点降至28个基点，部分卖方认为非农数据将证伪9月加息，预计利率下行29个基点、黄金上行464美元/盎司；8月12日将公布7月CPI。北京调整住房限购，非京籍家庭购买五环内商品住房的社保或个税缴纳年限由2年缩短为1年。人工智能领域，英伟达拟向Lancium投资最高30亿美元；AAOI产能扩张节奏明确但受上游制约；寒武纪Q2收入贴近预期下沿；高盛上调AI PCB市场预测；OpenAI内部评估未发布Astra模型风险等级为"严重"。医药方面，美国法院叫停将药明列入军方关联企业清单。半导体方面，三星HBM4良率接近80%。卫星领域，马斯克称V3卫星能力将远超V2系统。特朗普宣布向关键矿产投资30亿美元，央行连续21个月增持黄金。伯克希尔二季度现金储备降至3647亿美元，三年多来首次净买入股票。
0810｜洪灏299付费文章 金银的反攻
洪灏在两周前提出"可交易反弹"判断后，上周美股、贵金属、伦铜等风险资产大幅走强。他认为触发因素是7月非农数据低于预期、美联储9月加息概率从55%回落至46%所引发的加息预期"鹰转鸽"修正。但同时指出，上周非农数据经调整后实际新增约6.7万，与预期8万相差不大，真正的疲软信号是前两个月合计下修10.3万以及家庭调查数据走弱。周期指标显示美国经济尚未决定性下行，美股交易更多基于情绪和技术面而非估值和基本面。 上周金银大反攻的核心驱动力并非美联储转向，而是市场忽略的政策转变：美国1998年来首次与日本联手干预日元汇率，财长贝森特同时暗示可能下调美债发行额度。两者共同抑制长端美债收益率上行势头，并反映美国对财政可持续性的担忧。如果长端收益率上行势能减弱，黄金、白银及其他金属将重拾升势；不过目前对这一势能能否持续持保留态度。读者收益在于理解本轮反弹的真正驱动逻辑，以及美元信用与政策变化对贵金属的传导路径。
0810｜鉴茶财经院 分歧期研究和主要板块扫描
文章指出市场已从反弹第一阶段进入第二阶段，呈现头肩底结构并接近套牢密集区，需警惕放量冲高回落，创业板与科创50分别面临约3687点和1827点阻力，7月CPI与PPI走弱可能促使防御板块承接。海外链方面，光模块受美国叙事影响筹码松动，存储同样拖累，PCB成为资金主攻方向，其中MSAP工艺的载体铜箔、刻蚀药水、电镀设备等环节获重点关注。国产半导体需观察设备与材料对高估值的消化力度。AI应用仍处酝酿期，依赖外部映射或腾讯中报验证。创新药底部结构改善，ADC与GLP-1是BD出海主线，恒瑞、药明康德等龙头表现是关键观察点。机器人板块受宇树催化但机构参与度低，需以长期视角关注少数标的。文章强调聚焦1至2个领域、避免追高、等待分歧回落低吸核心标的，量化已引入图形箱体因子，看图能力是获取超额收益的关键。
0810｜睿哥 光伏前路漫漫
斜杠睿 星主 2026/8/10 06:30 四川 上周，光伏行业发布了第一份中报，这家企业是天合光能！ 我们从这份中报来看看现在光伏行业的出清节奏。 天合光能算是行业内比较懂得知进退的企业了，毕竟这家企业成立于1997年，经历过三轮光伏周期，还没有被淘汰。 所以看看它的现状对于我们了解光伏行业的现
0810｜对于韩谷和全球半导体泡沫崩裂的预测得到了充分的验证（洪灏）
文章作者回顾了6月12日下半年展望报告对韩国股市与全球半导体泡沫的预测，指出韩国股市在报告发布后一周内开始暴跌，至7月底最深跌近一半，从9000余点跌至5200点附近，创历史最快跌幅，验证了"9000点见顶、目标5xxx"的判断。作者同时提及美国半导体龙头腰斩、中国对标公司跌幅近2/3及某港股大模型公司股价从2000多跌至800多。事件导致韩国数百万账户被追保、强平近40万融资账户、股民上街。此外，作者宣布因知识星球评论区出现断章取义、人身攻击等歪风，暂时关闭评论以维护读者信息净土，待交流回归理性后再行开放。
0810｜市场逻辑精选
AI制药从概念验证迈入商业化收获期，英矽智能Rentosertib启动全球首个生成式AI全程主导的III期临床，字节拆分AI制药业务、晶泰科技发布科学智能平台，行业进入工程化变现阶段。AI将传统新药研发"十年十亿美元、成功率不足10%"压缩至临床前1–2年，临床成功率显著提升，2025年全球行业融资创纪录，管线突破1200条。英伟达、DeepMind、Isomorphic等加速布局，全球AI药物发现市场预计以25%以上增速迈向百亿美元规模，国内晶泰、药明康德已实现盈利或订单爆发，AI4S在生命科学领域的商业化入口愈发清晰。
0810｜余说的投资周报（2026年8月3日——2026年8月9日）
在开始周报之前，先回顾一下本周的市场。 A 股本周科技触底反弹，不同于此前的几次死猫跳，这次反弹是力度最强、持续时间最长的一次。 其中，最强的细分板块有两个，一个是PCB及上游材料，一个是磷化铟。 前者的代表个股如胜宏，周度涨幅47%。铜冠铜箔，周度涨幅40% 后者的代表个股有云南锗业，四连板，周涨