0716｜研报JPM TSMC 2Q26 First Take（击球区小能手）
J.P.Morgan Asia Pacific Equity Research 16 July 2026 TSMC - First Take: 2Q26 - upside to FY26 revenue guide and capex; GMs slightly lower than market
0716｜今日谷评（余说）
余说不说谎 星主 2026/7/16 13:32 四川 今日股/期评： 股：指数下跌但个股普涨，盘面其实走得很健康，领涨的都是些杂毛，暂时看不到什么变盘的风险。 这种结构分化行情下，除非你是做指数ETF或期货期权的，否则其实可以不必太在意指数了。 这两天消费普遍走强，直接驱动还是我提到的《扩大消费十
0716｜实时观察 H谷B盘与科技谷走势分析（沉默的螺旋）
【实时观察】韩股又崩了 今天的盘面堪称惨烈，兆易直接跌停了。前几天宏观特别聊到像兆易，包括另外几家科技企业，挤身进了A股历史级日级别成交量的前十，这不是什么好兆头，现在来看，当一家公司放出同行业，甚至整个A股历史级别的成交量之时，往往意味着筹码大幅转换和松动。虽然没有100%的事情，但是十次有九次后
0716｜山高路远（鉴茶财经院）
上午还解耦韩国，10点半就量化加入棒子因子把存储和封测弄跌停滞崩市场，没办法，长鑫折合明年才4倍pe，国产又一堆故事。 早上专门画了图，如果听的进去，存储和710都是可以反抽走人的机会。 现在难的是创业板已经调整有段日子，而科创刚开始不久，只能艰难拉锯磨底。 没跟着基金重仓做渣男，手里拿着科技的当然
0716｜ZM谷市爹什么 兼谈没走被套咋办（鉴茶财经院）
鉴荼财经院260607:中美股市跌什么(兼谈没走被套咋办) 兼谈机构重仓指数应用 周五白天大A科技大跌，晚上美股科技大跌，周末都是各种看空发酵， 回答几个问题， 第一，美股在跌什么？ 美股在跌情绪，就是因为涨的太多了，英伟达这种5万亿美元的公司，从4月到现在涨了50%，空头怕，多头也怕，大家心惊胆战
0716｜灵哥财富课
丁辰灵 星主 2026/07/16 16:24 今天万通破板，其实我还希望他别涨那么快，国产算力砸了几天，砸低一点好接货。大家可以找一个ai，告诉你们scale out和scale up的区别，现在为啥scale up芯片下面要放大量。谁是主要的scale up芯片玩家？万通是一个，中兴是一个。还有
0716｜闲聊几句 八仙上映前瞻（洞见公社）
文章提示风险后市场已下跌，部分机会显现，节点龙头逐渐浮出水面。多方反馈显示《八仙》整体质量不逊于《哪吒2》，将于7.18上映，本周一已有点映场，资金提前布局且认可度较高。在市场高切低的大背景下，影视板块表现坚挺，若该影片成为爆款，将兼具天时地利人和，既能承接从科技板块流出的资金，又有望打出一定空间。读者可先观看点映再做判断。
0716｜还缺存储不（洞见公社）
数据来源：Wind 数据截至：2026/07/16盘中 证券简称 证券代码 本轮回撤 CSOP 南方泵英ASSET MANAGEMENT XL二南方海力士 7709 -70% CSOP 南方泵英ASSET MANAGEMENT XL二南三星 7747 -65% KIOXIA 铠侠 285A -44%
0716｜沃什继续在G会讲话 爆点重重（洞见公社）
美联储主席沃什：预计未来12个月人工智能将推高可观测到的物价水平，AI是否会导致通胀取决于美联储。 美联储主席沃什：人工智能引发的价格飙升是真实存在的，我不想对此轻描淡写。 2、[沃什：近期通胀数据未完全反映真实压力AI投资短期内有利就业)金十数据7月15日讯，美联储主席沃什出席"美联储半年度货币政
0716｜谷歌供应链大会更新（机构会议纪实）
主持人：今天我们也请到了一位曾参加北美谷歌供应链大会的专家，来跟我们分享谷歌供应链大会的一些内容更新和进展。 专家：好好，好的。我先聊一下关于谷歌这次活动的一个小背景。为什么要组织这个供应链峰会？其实这个峰会有不同的环节，有针对TPU芯片的，也有针对CDU的。我们参加的是CDU这场，所以我就聊一下C