0716｜Apple智能入华通过备案（端侧AI）
端侧AI：Apple 智能入华通过备案 AI手机正式迈入产业化元年–0716 核心观点 边际重大催化，意义在产业趋势而非短期业绩兑现。Apple Intelligence完成备案，国内端侧AI扫清合规障碍，七大手机厂商集体进入AI时代，端侧AI产业链迎来新一轮预期重估。 事件 7月15日，网信中国公
0716｜全球AI行情能否继续 需要观察的风向标（洞见公社）
全球AI行情能否继续，需要观察的风向标 缺货的故事哪天会提前收场，答案不在内存这边，全在买内存的人那边。供应能不能追上需求，这是所有人盯着的，但供应端的实锤都摆在台面上了。真正会突然变脸的是需求端。今天把这张清单补上。 那需求真要熄火会从哪几个地方先露馅： 第一个看超大厂的资本开支指引。微软谷歌亚马
0716｜6月金融数据拆解：冰点之下的隐忧，守利为上（洞见公社6月金R数据拆解-冰点之下的隐忧）
6月金融数据终于出来了（原定上周五盘后，懂的都懂）。再次验证咱们那条铁律：“上面越推迟，数据大概率越差”。这次不光差，而且是结构性的恶化。给大家捋一捋核心逻辑： 1. 钱去哪了？——没人借，只剩"苟活" 企业端彻底躺平：新增人民币贷款累计跌了 15.5%，创下 2024 年来新低。最吓人的是中长期贷
0716｜打新 宏观（击球区小能手星球动态1）
击球区小能手星球动态：打新+宏观 今天记得要申购长鑫，蚊子肉也是肉。 海外不稳，我们的小右侧机会又没了，那就只能耐心等待，需要宏观站稳才能修复趋势，最近就是高波动，只能低吸不能追高，市场难度大大加大，所以最好的模式就是休息，等小右侧出来，时间换空间。如果真按耐不住，也是要去找业绩好的大公司，这样流动
0716｜A救市策略 心理按摩与仓位管理（冷局的策略空间）
冷局的策略空间：A救市策略+心理按摩与仓位管理 棒子加息式救市，有点特色，在明这是斗地主呢？看看今天大A韩国因子有没有回来。 韩国央行将政策利率从2.50%上调至2.75% 又到了技术没啥用，要给大家心里按摩的时候了。记住之前和大家说的新八字方针，底部的构筑一向都是很复杂的。在A股比拼的主要是抗击打
0716｜loser average losers（洪灏）
王忠焕 洪灏 王忠焕 洪帅好。我今年6月初买入的北证50ETF，买入的理由是：跌了很多，问了豆包，说国家将开放场内的北证50ETF，我觉得是利好，因为基金成立就要建仓，结果，很不幸，截止今天又出现了10%以上的浮亏。这笔钱虽然不急着用，但是我担心继续下跌，无节操的下跌。所以，我还是想听听洪帅的建议，
0716｜光通信专家访谈（Jefferies）
大家要的 Jefferies 光通信专家访谈 光模块（OT）市场翻倍与三倍增长，磷化铟需求旺盛 我们昨天邀请了光通信专家 Rick Li 进行交流。预计2026至2027年光收发器将持续供不应求，其中1.6T 产品的短缺比例约为30%。目前仅有无源器件实现了国产化，但核心瓶颈依然在于高端EML和DS
0716｜看几张图就够（鉴茶财经院）
过去的东西先不谈，棋到现在怎么看， 技术当然是有缺陷的，但毕竟也是重要的决策参考，我们一直在谈的就是最简单的大模型和应对策略，if-then, 如果怎么,你就怎么，当然操作在你自己。 图一是海外算力，880为代表，元器件之类，最早调整，消化估值和等待业绩阶段，在55-60日线的箱体区间，红柱更长，调
0716｜阿里千问将和苹果深度合作（知乎奥特之父）
知乎奥特之父 星主 2026/07/16 01:07 阿里千问将和苹果进行深度合作，作为ai的下半场，入口之争极其重要。加之上游扩产，降价预期对下游尤其是有大量云业务的阿里构成利好。 评论(8) 黎明 2026/07/16 01:08 阿里上个月99没有入，眼看他又起来了 [发呆] ○ ○ ○ 20
0716｜问答（沉默的螺旋）
2026-07-1518:28【问答】 是网骑士提问：璇哥，昨天和今天抄底了中证 1000 (12 月的，按您的判断，小登大概率震荡或 abc，现在继续持有性价比如何，下一个时间节点会是什么时候，是直接到访美结束吗？另外，若原油超过 100 或美伊升级，或访美推迟或取消，是必须先走的嘛？回答：1 中