0709｜0709 谷市 投z者对中国资产的看法已经改变（投z者对中国资产的看法已经改变，0709）
Reuters - 中国与全球市场脱节，投资者纷纷买入 By Tom Westbrook and Laura Matthews July 7, 2026 摘要： 中国债券、人民币走势与全球趋势脱节 中国股市驱动因素已与全球市场分化 投资者称，这为投资组合多元化提供了机会 新加坡/纽约，7月7日(路透
0709｜今日谷评（余说，0709）
余说不说谎 星主 2026/7/9 16:01 四川 今日股/期评： 股： 今天的股市走得是真夸张。科技连跌几日有反弹正常，但今天科创这一根大阳线属实是惊到了。 不过你要我盯着外围暴跌，战火重燃，韩国加息等一系列利空去抄底我也确实是不敢。 并不是我酸，只是这个走势真的很像是背负着某种政治任务。 此前
0709｜年的主导科技交易策略 买入芯片 卖出软件 正出现瓦解的迹象（2026，0709）
作者：瑞安·弗拉斯泰利卡 July 9, 2026 彭博社报道： 结论： 软件股在经历了数月因担心AI会削弱公司增长而遭受重创后，开始复苏。 芯片制造商业绩正在下滑，投资者质疑万亿美元AI资本支出究竟有多少会被真正使用。 芯片和软件指数的40天相关性近期首次转为负值（自2001年以来）。 2026年
0709｜Microsoft Corp. MSFT Four Key Themes into 4QFY EPS（研报，0709）
Goldman Research Sachs Equity Research 8 July 2026 | 4:32PM EDT Microsoft Corp. (MSFT) Four Key Themes into 4QFY EPS MSFT 12m Price Target: $610.00 Pr
0709｜BERN 257217（研报，0709）
PRIMER 9 July 2026 BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP China & Japan Semiconductors Memory Interface Chip Primer: Riding on the agentic Al boom Qingyuan
0709｜博弈的几个要点（知乎奥特之父，0709）
知乎奥特之父 星主 2026/07/09 13:02 短线博弈的几个要点（ps:短线成功率不会很高 影响本职工作 大部分人偶尔打野可以 最好是看长做短 这样做错了也安心） 根据上一天的尾盘判断下一天大概率的走势。比如下一天是超跌修复，如果上一天光脚阴一定会有零轴下方的机会；又比如外围出利好，那么下一
0709｜人形机器人科普文（知乎奥特之父，0709）
知乎奥特之父 星王 2026/07/09 00:07 这篇算是人形机器人比较全的科普文了，各位今后决定投身机器人怀抱的可以充充电。 中国具身智能行业产业发展报告2026-中国机… 分享好友 生成长图 评论(2) 心猿归林 2026/07/09 00:57 奥大，你真的是最无私的股神 知乎奥特之父 回
0709｜复盘笔记（洞见公社，0709）
当日A股放量上行，沪指涨1.65%、科创50大涨8.41%，成交逾2.9万亿，半导体设备与芯片ETF大面积涨停，中芯国际盘中市值超越贵州茅台。先进封装全线爆发，台积电3纳米制程下半年再度涨价最高15%，联电2026年下半年起选择性调价，机构看好AI算力由通用GPU向ASIC延伸带来的设计、代工与封测全链条机遇。存储领域长鑫科技启动新股申购，威刚称内存原厂通知Q3 DRAM合约价续涨20%-30%、NAND涨幅35%-40%。半导体材料国产替代进入批量供货阶段，大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等环节验证加速；信越等硅片龙头年内两轮累计提价超15%，12英寸高端产品单轮涨幅18%-22%。PCB产业链木林森三个月内三度涨价累计40%-45%，建滔覆铜板同步提价。光通信方面，EML向硅光迁移、CPO/NPO并行，到2027年全球400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。AI应用端中国大模型周调用量23.45万亿词元，连续六周增长。此外，CPI同比涨1.0%，6月汽车出口首破100万辆同比增75.1%，创新药受多重政策利好提振。
0709｜AI科技行情分析（击球区小能手，0709）
文章围绕A股与海外AI产业的联动关系展开。作者认为当前A股调整属于筹码市中的fomo心理与宏观节奏问题，产业基本面并未变化，相关公司涨价、扩产趋势延续。微软、Meta等海外巨头capex预期上调，海外共识正逐步凝聚，光芯片恢复、npo推进、澜起上调等信号印证产业能见度持续存在。市场调整源于高位筹码互换而非产业逻辑破坏，关键变盘节点在于海外共识形成或拥挤度消化，预计最晚在7月中下旬台积电法说会等节点后市场将重归趋势，核心信念是AI仍是A股牛市主线。
0709｜0709 谷市 冷局的策略空间（冷局的策略空间，0709）
Bruce 强调当前行情适合盘中积极做 T，尤其针对连续反弹 3 天的个股，他建议通过量化单或手动操作把握 ETF 2-3% 的兑现点。半导体长鑫链条抱团票在申购前应落袋为安。指数被压得越深，反而可能一触即发，但科创板吸金效应明显，建议在其兑现后远离或减仓，并做好"高低切"，转向通信、创业板及大光等低吸安全性更高的方向。期权在极端行情中抄底弹性优于期指。他还指出创业板阻力位在 4029 点和 4155 点，反弹至该位置有压力，建议兑现抄底期权。整体策略是控仓、滚动操作、规避抱团末端风险。